Om samlinger

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kontoer kundesamlekonto samlinger informasjonen administreres i én sentral visning av Purringer skjema. Kreditnota og samlinger ledere kan bruke denne central-visning til å behandle samlinger. Samlinger agenter kan byrje samlinger fra kundelister som er generert ved hjelp av forhåndsdefinerte samling vilkår, eller fra den Kunder skjema.

Før du begynner å sette opp eller arbeide med samlinger, bør du forstår disse begrepene:

• Kunde-aldersfordelt øyeblikksbilder inneholder foreldede saldo-informasjon

• Kunden pools hjelp du organisere arbeidet

• Samlinger agenter kan ha sine egne utvalg for kunde

• Ordne listesider-samlinger kunder, aktiviteter og saker

• Alle samlinger-informasjon for en kunde er i ett skjema, og du kan ta handlingen fra dette skjemaet

• Frafaller, gjeninnsette eller reversere renter og gebyrer i ett trinn

• Opprette totalavskrivning transaksjoner i ett trinn

• Prosessen er ikke tilstrekkelig funds betalinger (NSF) i ett trinn

De følgende avsnittene beskriver hvert konsept.

Kunde-aldersfordelt øyeblikksbilder inneholder foreldede saldo-informasjon

Et statisk utvalg av aldrende inneholder beregnede foreldede saldoer for en kunde på et tidspunkt. Denne informasjonen vises på den Purringer liste-siden og i den Purringer skjema. Et statisk utvalg av aldrende må opprettes før du kan vise informasjon om samlinger liste sidene.

For hver kunde inneholder et øyeblikksbilde av aldrende en aldrende øyeblikksbilde overskrift og detaljpostene som tilsvarer hver foreldelsestid i periodedefinisjonen for aldersfordeling.

Aldersfordelt snapshot-hodet inneholder det totale beløpet fordi kredittgrense, slip beløpet, Salgsordre beløp, antall disputed transaksjoner og totalbeløp disputed transaksjoner for kundekontoen. Alle transaksjoner for kunden er inkludert i beregningen av disse beløpene. Totalt beløp, kredittgrense, pakking slip beløp og Salgsordre-beløp vises i den Kredittinformasjon FactBox i den Purringer skjema.

For hver foreldelsestid i aldersfordelingen periodedefinisjonen snapshot en aldrende detaljert post opprettes. Hver aldersfordelt snapshot-detaljposten inneholder aldersfordelt periode-IDEN og den totale mengden transaksjoner med datoer i foreldelsestid på. Transaksjoner som er tilordnet en foreldelsestid, for eksempel 30 dager forfalt. Datoen står i forhold til den Aldersfordeling per datoen som er angitt når du lager mellomkopien aldersfordeling. Denne informasjonen vises på den Purringer liste-siden og i den Aldersfordelte saldoer FactBox i den Purringer skjema.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett et øyeblikksbilde av aldersfordeling og Kunde-aldersfordelt snapshot (skjema).

Kunden pools hjelp du organisere arbeidet

Kunden pools er spørringer som definerer en gruppe med kundeposter for som kan vises og behandles for samlinger eller aldersfordelt prosesser. Bruke puljer kunden til å filtrere informasjon på den Purringer, Innkrevingsaktiviteter, og Innkrevingssaker liste over sider. Du kan også bruke puljer for kunden til å filtrere kundekontoer som er inkludert når aldersfordelt øyeblikksbilder opprettes.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere innkreving og Kunden pools (skjema).

Samlinger agenter kan ha sine egne utvalg for kunde

Som standard, Microsoft Dynamics AX brukere kan vise all kundeinformasjon på samlinger liste sidene. Du kan bruke samlinger agent poster til å bestemme utvalg for kunden som er tilgjengelige til å filtrere informasjon i samlinger-listesider og i den Purringer skjema.

En agent samlinger er en person som arbeider med kunder for å sikre at betalingene er samlet i tide. I Microsoft Dynamics AX, samlinger agenter er arbeidere som er definert som brukere i den Brukerforbindelser skjema.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere innkreving og Samlinger agent (skjema).

Ordne listesider-samlinger kunder, aktiviteter og saker

Følgende liste sidene hjelper deg å organisere informasjon om samlinger.

• Purringer– På siden liste over kolonnene kundesaldoer og foreldede beløp ved foreldelsestid. Denne informasjonen lagres i et øyeblikksbilde av aldersfordeling. Foreldelsestid bestemmes av aldrende periodedefinisjonen som brukes. Foreldelsestid på definisjonen er tatt fra utvalget for kunden hvis spesifisert for utvalget for spørringen. Hvis du ikke har en aldrende periode definisjon, standard aldersfordelt periodedefinisjonen som er angitt i den Kundeparametere -skjemaet. Hvis ingen standard foreldelsestid definisjon er angitt, første aldersfordelt periodedefinisjonen i den Definisjoner av aldersfordelingsperiode -skjemaet.

• Innkrevingsaktiviteter– Kolonner på siden liste over vise aktiviteter som er identifisert som samlinger aktiviteter. Disse aktivitetene er opprettet ved hjelp av den Purringer skjema. Bruke aktiviteter til å spore arbeid som du har knyttet til samlinger.

• Innkrevingssaker– Kolonnene på liste-siden viser informasjon om saker som har en sak kategori med en små type Purringer.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Hovedoppgaver: Purringer.

Alle samlinger-informasjon for en kunde er i ett skjema, og du kan ta handlingen fra dette skjemaet

Bruk av Purringer -skjemaet for å vise, administrere og utføre handlinger på informasjon om samlinger, aktiviteter og saker for en kunde.

Den øvre ruten viser transaksjoner for den valgte kunden. Den nederste ruten viser aktiviteter for kunden. Du kan opprette samlinger saker til å spore informasjon om samlinger for én eller flere transaksjoner og aktiviteter. Informasjonen i de øvre og nedre ruten kan filtreres etter sak.

FactBoxes viser foreldede saldoer og kredittkort informasjon om grenser for den valgte kunden. Denne informasjonen lagres i det statiske utvalget for aldersfordeling. Hvis det er nødvendig, kan du oppdatere øyeblikksbildet aldersfordelt med gjeldende informasjon.

Handlingsruten inneholder knapper som viser relatert informasjon for den valgte kunden, tilfelle, transaksjonen eller aktivitet. Du kan også utføre vanlige handlinger som endrer samlinger status for en transaksjon, sende e-post korrespondanse gjennom integrasjon med Microsoft Outlook, Refusjon av kunder, behandler NSF betalinger og skriving av uncollectible saldoer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hovedoppgaver: Purringer og Samlinger (skjema).

Frafaller, gjeninnsette eller reversere renter og gebyrer i ett trinn

Du kan frafaller, gjeninnsette, eller omvendt fullført rentenotaer eller gebyrer og renter for transaksjonen som er en del av rentenotaer. Du kan gjøre dette fra den Innkreving kategorien i handlingsruten på den Alle kunder liste-siden ved å klikke Rentenota, Transaksjonsrenter, eller Inntekt. Hvis du vil ha mer informasjon, se Frafalle, gjenoppta eller reversere renter eller gebyrer.

Disse justeringene påvirker bare rentenotaer og renter og gebyrer som de inneholder. Bruk fremgangsmåten i delen "Opprette totalavskrivning transaksjoner i ett trinn" til å skrive alle avgifter som en kunde skylder.

Opprette totalavskrivning transaksjoner i ett trinn

Du kan skrive av dårlige gjeld ved å klikke Avskriv i den Purringer -skjemaet, og på den Purringer, Kunder, og Åpne kundefakturaer liste over sider.

Når du skriver av transaksjoner for en kunde, blir alle transaksjoner for kunden automatisk merket for utligning. Beløpet som er skrevet av avhenger av nettobeløpet for de merkede transaksjonene. Totalavskrivning transaksjonen er opprettet i en generell journal, og kan inneholde opptil tre typer journallinjer.

• Den første typen kladdelinjen inneholder totalavskrivning kundeposten. Hvis de merkede transaksjonene inneholder flere kombinasjoner av valutakoden, dimensjon og posteringsprofil, opprettes en egen journal-linje for hver kombinasjon.

• Den andre typen kladdelinjen inneholder totalavskrivning finansposten. Hvis de merkede transaksjonene inneholder flere kombinasjoner av valutakoden, dimensjon og posteringsprofil, opprettes en egen journal-linje for hver kombinasjon.

• Den tredje typen kladdelinjen inneholder finans totalavskrivning for merverdiavgift. Denne kladdelinjen er opprettet bare hvis den Separat merverdiavgift er merket i den Kundeparametere skjema. Hvis de merkede transaksjonene inneholder flere kombinasjoner av utgående mva-konto, dimensjon og mva-kode, opprettes en egen journal-linje for hver kombinasjon.

Totalavskrivning transaksjonen opprettes i valutaen for transaksjonen.

For more information, see Definere innkreving, Om standardoppføringene for totalavskrivning transaksjoner, Hovedoppgaver: Purringer, and Samlinger (skjema).

Prosessen er ikke tilstrekkelig funds betalinger (NSF) i ett trinn

Du kan behandle NSF betalinger ved å klikke Betaling uten dekning i den Purringer skjema. Når du klikker denne knappen, er betalingen annullert. Hvis det gjelder en NSF-avgiften for kunden, opprettes en transaksjon i tillegg i en betalingsjournal. Beløpet til gebyret er basert på innstillingene for automatiske tillegg. Automatisk avgifter som gjelder for NSF betalinger som er angitt av tilleggsgruppen som er valgt i den Bankkontoer -skjemaet for den berørte bankkontoen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere innkreving, Hovedoppgaver: Purringer og Samlinger (skjema).