Opprette, kopiere eller slette en mulighet
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Når du har kvalifisert en kundeemnepost, kan du opprette en salgsmulighetspost som inneholder informasjon om det potensielle salget. Bruk denne oppføringen til å spore tilbud og konkurrenter for det potensielle salget. Du kan også kopiere informasjonen fra én salgsmulighetspost til en annen om nødvendig.
Opprett en salgsmulighet
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Salgsmuligheter > Alle salgsmuligheter.
Klikk Salgsmulighet for å opprette en ny salgsmulighet.
Angi emnet eller interessen for salgsmuligheten og navnet på salgsmulighetens firma.
Angi eventuell tilleggsinformasjon om salgsmuligheten.
Angi så mye informasjon som mulig i salgsmulighetsposten. Detaljert informasjon om salgsmuligheten kan hjelpe deg med å få salget.
Lukk skjemaet for å lagre endringene.
Kopier en salgsmulighet
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Salgsmuligheter > Alle salgsmuligheter.
Velg salgsmuligheten du vil kopiere.
Klikk Salgsmulighet for å opprette en ny salgsmulighet.
I Emne-feltet angir du emnet for salgsmuligheten.
I Navn-feltet velger du navnet på salgsmulighetens organisasjon.
I handlingsruten, i Ny-gruppen, klikker du Kopier salgsmulighet.
I Kopier salgsmulighet-skjemaet velger du informasjonen du vil kopiere til en ny salgsmulighetspost.
Klikk OK.
Lukk skjemaet for å lagre endringene.
Slette en salgsmulighet
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Salgsmuligheter > Alle salgsmuligheter.
Velg salgsmulighetsoppføringen du vil slette.
Klikk Slett i Vedlikehold-gruppen i handlingsruten.
Klikk OK for å slette salgsmuligheten.