Definere tilbudsforespørsler
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bruk disse fremgangsmåtene for å definere standardparametere for tilbudsforespørsel, skjemaer og funksjonalitet. Dermed sparer du arbeidet med å definere parametere for hver tilbudsforespørsel du oppretter.
Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndskravene for å opprette tilbudsforespørsler, kan du se Opprette og bruke en forespørselstype og Opprette og bruke poengberegningskriterier og -metoder.
Angi parametere for tilbudsforespørsel
Bruk denne fremgangsmåten for å definer standardverdier for tilbudsforespørsler. Standardverdiene kopieres til skjemaet Tilbudsforespørsel når du oppretter en ny tilbudsforespørsel.
Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Parametere for innkjøp og leverandører.
Klikk Tilbudsforespørsel i skjemaet Parametere for innkjøp og leverandører.
Angi standardverdier for tilbudsforespørsler, for eksempel bestillingstype, utløpsdato og -klokkeslett, leveringsinformasjon, betalingsbetingelser og forretningsavtalejournal, i området Definer standardverdier for tilbudsforespørsler. Hvis du vil ha mer informasjon om parametere, kan du se Innkjøp og leverandører parametere (skjema).
Obs!
introduserer et Utløpstid-felt som er satt til det firmaspesifikke standardklokkeslettet. Denne innstillingen, med utløpsdato, blir standard for tilbudsforespørselssaken.
Klikk Standard svarfelt i tilbudsforespørsel, og velg deretter hvilke typer informasjon du vil motta fra leverandører når de legger inn anbud på en tilbudsforespørsel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere svar på tilbudsforespørsel.
Klikk Oppdater tilbudsforespørselslinjer for å angi hvordan du vil oppdatere tilbudsforespørselslinjer når du endrer tilbudsforespørselshodet og svarhodet for tilbudsforespørselen.
Definere statuskategorier for leverandørsvar
Bruk denne fremgangsmåten for å definere standardverdier som du kan tilordne til leverandørsvar på tilbudsforespørselen. Bruk statuskategorier for leverandørsvar når du sammenligner bud.
Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Tilbudsforespørsel > Status for leverandørsvar.
Klikk Ny i Status for leverandørsvar-skjemaet.
I Status-feltet angir du en kategori for leverandørsvar. Du kan for eksempel angi "Bud", "Ingen bud" eller "Ikke-ansvarlig".
I Beskrivelse-feltet skriver du inn en kort forklaring for statusen.
Definer årsakskoder
Bruk årsakskoder for å forklare hvorfor et bud ble godkjent eller avvist. Du definerer årsakskoder i Årsaker (skjema)-skjemaet. For mer informasjon, se Definere årsakskoder for finansmoduler.
Definer skjermoppsett for forespørsler om tilbud
Bruk denne fremgangsmåten for å velge hvilken informasjon du vil vise i dokumenter som er knyttet til tilbudsforespørsler.
Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Skjemaer > Skjemaoppsett.
Klikk Tilbudsforespørsel i Skjemaoppsett-skjemaet, og angi informasjonen du vil vise i tilbudsforespørselsdokumenter, i området Definer formater for tilbudsforespørsler.
Obs!
Utskriftsbehandling er tilgjengelig for tilbudsforespørsler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppsett for utskriftsbehandling (skjema).
Angi en hovedplan for å inkludere tilbudsforespørsler
Bruk denne fremgangsmåten for å angi en hovedplan, slik at den omfatter tilbudsforespørsler.
Obs!
Når du oppretter en tilbudsforespørsel for en bestilling og legger til en lagervare i tilbudsforespørselen, opprettes det en lagertransaksjon med tilgangsstatusen Tilbud tilgang. Bare tilbudsforespørselslinjer av denne typen tas hensyn til når du bruker en hovedplan for å beregne forsyninger.
Klikk Hovedplanlegging > Oppsett > Planer > Hovedplaner.
Velg en hovedplan i Hovedplaner-skjemaet.
Merk av for Ta med tilbudsforespørsler under Oppsett i hurtigfanen Generelt.
Hvis du vil ha mer informasjon om hovedplaner, kan du se Hovedplaner (skjema).
Definere resultatvisninger i
Bruk denne fremgangsmåten for å definere hva slags informasjon leverandører ser når de viser tilbudsforespørselen på siden Lukkede tilbudsforespørsler i leverandørportalen.
Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Tilbudsforespørsel > Resultatvisninger.
Klikk Ny i Results view-skjemaet.
Gjør ett av følgende:
I Navn-kolonnen velger du en mal, og deretter fjerne du merket for eller merker av for avmerkingsboksene etter behov.
Klikk Ny i handlingsruten, angi et navn og beskrivelse, og fjern deretter merket eller merke av i avmerkingsboksene etter behov.
Klikk Lukk.