Opprette en salgsmulighet eller en kunde fra et kundeemne
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Når du har kvalifisert et kundeemne, kan du opprette en salgsmulighets- eller kundepost for kundeemnet.
Opprette en salgsmulighetspost fra en kvalifisert kundeemnepost
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Lead > Alle lead.
Velg kundeemnet du vil opprette en salgsmulighetspost for.
Klikk Endre status og deretter Kvalitet.
Velg årsaken til kvalifiseringen i skjemaet Oppdater status, og klikk deretter OK.
Hvis du valgte å opprette salgsmuligheter fra kvalifiserte kundeemner automatisk i skjemaet Salgs- og markedsføringsparametere, åpnes Muligheter-skjemaet. Ellers kan du opprette salgsmulighetsposten manuelt senere.
Angi eventuell tilleggsinformasjon for salgsmulighetsposten i Muligheter-skjemaet.
Lukk skjemaet for å lagre endringene.
Opprette en kundepost fra en kvalifisert kundeemnepost
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Lead > Alle lead.
Velg kundeemnet du vil opprette en kundepost for.
Klikk Endre status og deretter Kvalitet.
Velg årsaken til kvalifiseringen i skjemaet Oppdater status, og klikk deretter OK.
Hvis du valgte å opprette kunder fra kvalifiserte kundeemner automatisk i skjemaet Salgs- og markedsføringsparametere, åpnes Kunder-skjemaet. Ellers kan du opprette kundeposten manuelt senere.
Angi kundenavnet og kundegruppen i Kunder-skjemaet.
Lukk skjemaet for å lagre endringene.