Kvalifisere eller diskvalifisere et kundeemne
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Avhengig av organisasjonens konfigurasjon av dette programmet, må du kanskje kvalifisere en kundeemneoppføring å gå den videre til neste trinn i forretningsprosessen. Hvis du lærer at et kundeemne ikke lenger et mulig salg, kan du avskrive kundeemnet du vil unngå å bruke mer tid med den.
Kvalifisere en kundeemneoppføring
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Lead > Alle lead.
Dobbeltklikk en kundeemneoppføring for å åpne den Lead skjema.
Klikk Endre status > Kvalitet.
Velg årsaken til hvorfor kundeemneoppføringen er kvalifisert, og klikk deretter OK.
Lukke skjemaer for å lagre endringene.
Du kan angi ledetid management til å opprette en oppføring for salgsmulighet eller kunden automatisk når et kundeemne blir kvalifisert. Hvis organisasjonen har valgt dette alternativet i installasjonsprogrammet, åpne skjemaene automatisk etter at du kvalifisere en kundeemneoppføring.
Diskvalifisere en kundeemneoppføring
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Lead > Alle lead.
Dobbeltklikk en kundeemneoppføring for å åpne den Lead skjema.
Klikk Endre status > Diskvalifiser.
Velg årsaken til hvorfor kundeemneoppføringen ikke er kvalifisert og deretter OK.
Lukke skjemaer for å lagre endringene.