Behandling av kundeemne

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bruke kundeemneoppføringer salgsgruppen samle og lagre informasjon om et kundeemne. Ved hjelp av denne informasjonen, kan du implementere salgsaktiviteter og aktiviteter som kvalifiserer et kundeemne til å flytte til neste nivå og bli en salgsmulighet.

Kundeemneposter inneholder ulike typer informasjon. Du kan lagre og legge ved informasjon for flere kontakter og adresser, kildetyper og -referanser og dokumenter. Du kan også knytte flere ansvarsområder, aktiviteter, kampanjer, prosjekter og andre kundeemner til en kundeemnepost.

Når du administrerer en kundeemneoppføring, kan du oppdatere statusen for å angi hvor det er i salgsprosessen. Du kan kvalifisere en kundeemnepost, og deretter opprette en ny salgsmulighet eller kundepost for kundeemnet.

Du kan avskrive, slette eller utsette en post hvis det viser seg at kundeemnet ikke blir en salgsmulighet eller en kunde for organisasjonen. Når du sletter en kundeemneoppføring, kan du også slette alle tilknyttede aktiviteter, ansvar, kampanjer og kontakter. Hvis du utsetter en kundeemnepost, kan du reaktivere eller diskvalifisere kundeemnet senere.