Opprett en kundepost
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan opprette en kundepost, enten ved hjelp av skjemaet Opprett ny kunde eller skjemaet Oppsett. Hvis du vil endre den nye kundeposten i Oppsett-feltet, må du identifisere partposten som en kunde. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en kunde post i Oppsett-skjemaet, kan du se Opprette en post for party.
Obs!
Hvis du vil gjøre prosessen med å opprette kundeposter raskere, kan du opprette maler som er basert på verdiene i felter i kundeposter som du angir som modeller for malen. Hvis en mal er tilgjengelig når du oppretter en ny kundepost, blir det vist et skjema som viser de tilgjengelige kundemalene. Velg den malen som gjelder for den nye kunden. Feltverdiene til malen blir kopiert til feltene i den nye kundeposten. Du kan endre feltene og legge inn mer informasjon etter behov.
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Kunder > Alle kunder. Klikk Kundekonto i Kundekonto-gruppen i handlingsruten i kategorien Kundekonto.
– eller –
Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder. Klikk Kundekonto i Kundekonto-gruppen i handlingsruten i kategorien Kundekonto.
Velg om kunden er en organisasjon eller en person i feltet Kunde i skjemaet Posttype.
Velg kundens navn hvis kunden allerede har en partpost i den globale adresseboken. Hvis kunden ikke har noen eksisterende post, angir du kundens navn.
Velg kundegruppen og valutakoden som gjelder for kunden.
Velg riktig informasjon om betaling, levering og mva for kunden.
Velg landet/området og postnummeret der kontakten befinner seg og angi en hvilken som helst annen adresse og kontaktinformasjon.
Klikk Kundekonto for å legge til mer informasjon i kundeposten, eller klikk Kundekonto for å lukke kundeposten. Du kan legge til mer informasjon i posten senere.
Hvis du velger å lagre informasjonen du har angitt og åpne kundeposten for å legge til flere detaljer, se Customers (form) for mer informasjon.
Når du har lagret posten legges den til i den globale adresseboken.