Fakturaforslag
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Før du oppretter en kundefaktura for et prosjekt, kan du opprette en foreløpig faktura, eller et fakturaforslag. I et fakturaforslag kan du velge prosjekttransaksjoner som skal inkluderes i en prosjektfaktura, og deretter gå gjennom fakturadetaljene før du posterer og sender prosjektfakturaen til kunden eller en annen finansieringskilde.
Opprette fakturaforslag
Du kan opprette fakturaforslag ved manuelt å velge fra en liste over transaksjoner for et bestemt prosjekt. Du kan også definere faktureringsregler som angir når det skal opprettes et fakturaforslag automatisk. Du kan for eksempel opprette en faktureringsregel for å opprette et fakturaforslag når arbeidet på et prosjekt er 25 prosent, 50 prosent, 75 prosent og 100 prosent fullført.
Du kan opprette fakturaforslag for følgende transaksjoner:
Timer, utgifter og andre prosjekttransaksjoner.
Beløp som holdes tilbake av kunder på tidligere prosjektfakturaer.
Kreditnotaer.
Beløp som betales til deg av en kunde, før et prosjekt starter.
I kan du opprette gebyrtransaksjoner i et fakturaforslag. Du kan også endre salgsprisen i time-, utgifts-, vare- og gebyrtransaksjoner. Når du posterer et fakturaforslag, legges de oppdaterte prisene og transaksjonene til i prosjektrapporter og transaksjonshistorikk.
Hvis du vil opprette flere kundefakturaer for et prosjekt, må du opprette et fakturaforslag for hver faktura. Du kan for eksempel opprette fakturaer basert på transaksjonstypen. Hvis du vil angi timer på én kundefaktura og varer på en annen, må du opprette et fakturaforslag for timetransaksjoner og et eget fakturaforslag for gebyrtransaksjoner.
Hvis et prosjekt har flere finansieringskilder, kan du opprette ett fakturaforslag for hver finansieringskilde. I skjemaet Finansieringsregeltildelinger kan du definere prosentandelen av transaksjonsbeløpet du vil tilordne til hver finansieringskilde. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter finansieringsregler, kan du se Finansiering regel fordelinger (klasseskjema).
Opprette kundefakturaer fra fakturaforslag
Når du har opprettet og postert et fakturaforslag, opprettes det automatisk en kundefaktura for transaksjonene som skal tas med i fakturaforslaget.
Du kan legge til eller slette transaksjoner i et fakturaforslag før du posterer det. Du kan for eksempel fjerne utgiftstransaksjoner som er bokført på et prosjekt, men er ikke kan belastes kunden.
Obs!
Hvis organisasjonen krever at fakturaforslag gås gjennom før de posteres, må kanskje fakturaforslaget godkjennes via en arbeidsflyt før det posteres.
Se også
Create invoice proposals (class form)
Finansiering regel fordelinger (klasseskjema)
Opprett fakturaforslag for prosjekter med og uten faktureringsregler.