Definere parametere for salg og markedsføring
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Før du begynner arbeidet i Salg og markedsføring-delen i Microsoft Dynamics AX, kan du definere standardverdier i Salgs- og markedsføringsparametere-skjemaet. Forhåndsinnstille disse verdiene, kan du redusere noen av manuell dataregistrering som du må utføre når du oppretter nye kundeemner, kundeemner, salgsmuligheter eller poster i den globale adresseboken som deler felles egenskaper.
Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Salgs- og markedsføringsparametere.
Generelt
Du kan angi standardverdier for kundeemner, periode koder og kontakter. Du kan også angi kunder og leverandører for kvalifiserte kundeemner skal opprettes automatisk, og angi når salgsmulighetsoppføringer opprettes.
Dokumenter
Du kan angi standardverdier som angir hvor filene for adresseetiketter adresse dokumenter lagres, og hvordan dokumenttyper klassifiseres i e-postmeldinger som er mottatt, sendt og lagret. Du kan også angi hvor lenge dokumentene vises i listen over dokumenter.
Kampanjer
Du kan definere standardverdier for kampanjers status, type, grupper og mål. I den Dager før kampanjen utløper -feltet, angir du antall dager til kampanjen utløper. Vær oppmerksom på at det totale antallet dager kampanjen alltid er tallet som du angir pluss 1. Startdatoen for kampanjen telles ikke i utløpsdato-dager. I stedet, telles startdatoen i lengden på kampanjen.
Aktiviteter
Du kan angi standardverdier som brukes til å opprette aktivitetskategorier for, typer, formål og faser for kampanjer, tilbud og telemarketing. Hvis du angir disse verdiene, kan aktiviteter opprettes automatisk når det opprettes poster.
Transaksjonslogg
Du kan velge enhetene du vil ta med til å spore transaksjoner. Du kan også velge typen transaksjoner som du vil inkludere. Du kan også angi hvor lenge loggede transaksjoner lagres.
Telefoni
Du kan definere telefoniaktiviteter og eventuelle prefiksnumre som kreves for å ringe ut fra firmaet.
Nummerserie
Du kan definere nummerserier. Disse kodene brukes med tilsvarende referanser når det opprettes nye poster for kundeemner.
For mer informasjon og beskrivelser av individuelle felt, se Salg og markedsføring-parametere (skjema).