小売店舗の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
このトピックでは、小売 の小売 (従来型) 店舗の設定方法について説明します。小売用店舗は倉庫のタイプと見なされます。次の手順では、まず倉庫を作成し、店舗として定義します。新しい店舗を作成し、その店舗に倉庫を割り当てます。
小売店舗を表す倉庫を設定する
倉庫を設定し、小売店舗の倉庫として定義するには、この手順を使用します。
小売店舗として倉庫を設定する場合、小売 クイック タブで、倉庫フォームの財務マイナス在庫 および 現物マイナス在庫 チェック ボックスを選択することをお勧めします。これらのチェック ボックスを選択すると、使用可能な製品数量が不十分な場合でも、小売トランザクションで転記を行うことができます。これらのチェック ボックスがオフの場合、転記を有効な完了トランザクションでブロックすることができます。
これらの設定を選択すると、設定 クイック タブの 品目モデル グループ フォームの同じチェック ボックスの設定が上書きされますが、小売店舗として指定された倉庫に対してのみ、および小売トランザクションに対してのみです。品目モデル グループ は リリース済製品の詳細 フォームで照会されます。
店舗製品のマイナス棚卸資産をブロックする場合 品目モデル グループ および 倉庫 フォームでマイナス棚卸資産の設定を使用できます。小売店舗として指定されていない倉庫に対しては、製品の品目モデル グループの設定が適用されます。
小売店舗を設定する場合、小売店舗の倉庫に対応する倉庫と顧客の製品の出荷に使用される出荷倉庫を選択します。選択した出荷倉庫に基づいてマイナス棚卸資産の設定を制御できます。
注意
AX 2012 R3 では、在庫管理で管理される倉庫を使用する小売店舗のみをコンフィギュレーションできます。小売 を 倉庫管理 で管理される倉庫を使用するようにコンフィギュレーションすることはできません。
プログラムのバージョンに応じて、次のいずれかを実行します。:
AX 2012 R3:倉庫管理 >設定 >倉庫設定 >倉庫 をクリックします。
以前のバージョンでは以下を実行します。在庫管理 >設定 >在庫詳細 >倉庫 をクリックします。
既存の倉庫を選択するか、[新規] をクリックして新しい倉庫を作成します。
[小売] クイックタブで、[店舗] チェック ボックスをオンにします。
倉庫に必要なその他の情報を入力します。
"倉庫" フォームにあるフィールドの詳細については、「倉庫 (フォーム)」を参照してください。
小売店舗の設定
この手順を使用して小売店舗を設定します。
小売 >共通 >小売チャンネル >小売店舗 をクリックします。
[小売店舗] ページの [アクション ウィンドウ] にある [店舗] タブの [新規] グループで、 [小売店舗] をクリックします。
[店舗] フォームの [一般] クイック タブの [ID] セクションで、以下の情報を入力します。これらの情報はすべて必須です。
[名前] フィールドで、新しい店舗の名前を入力します。
[店舗番号] フィールドに、店舗の ID 番号をタイプします。
[会社] フィールドで、店舗が属する法人を選択します。
AX 2012 R3 では、このフィールドの名前は [法人] です。
[倉庫] フィールドで、前の手順で選択または作成した倉庫を選択します。
[売上税グループ] フィールドで、店舗で使用される売上税グループを選択します。
[既定の顧客] フィールドで、店舗で使用される既定の顧客を選択します。特定の顧客がないトランザクションでは、この顧客を使用します。
[POS レジスタ] セクションで、次の情報を入力します。
[機能プロファイル] フィールドで、店舗のすべてのレジに対する販売時点管理 (POS) 機能のコンフィギュレーションに使用するプロファイルを選択します。
[オフライン プロファイル] フィールドで、店舗のデータベースとレジのオフライン データベースとの間で同期するデータの定義に使用する、プロファイルを選択します。
[在庫検索] チェック ボックスをオンにすると、POS のレジで棚卸資産を確認できます。
[プロファイル] セクションで、次の情報を入力します。
[Real-time Service プロファイル] フィールドで、店舗が Microsoft Dynamics AX Application Object Server (AOS) に接続して、情報を取得または更新するために使用するプロファイルを選択します。
[チャンネル プロファイル] フィールドで、店舗が Retail サーバー、プリンター、およびハードウェア ステーションに接続するために使用するチャンネルを選択します。
注意
このステップは、AX 2012 R3 がインストールされている場合にのみ適用されます。
[ライブ チャンネル データベース] フィールドで、店舗のデータベースを選択します。Retail サーバー は、そのチャンネルに対して現在有効なデータベースを検索するために、この設定を使用します。
注意
このステップは、AX 2012 R3 がインストールされている場合にのみ適用されます。
[地域の設定] セクションで、店舗で使用される言語と通貨を選択します。
[売上税] セクションで、店舗に対する追加の税金の条件を設定します。
[アドレス帳] セクションで、店舗のための顧客のアドレス帳および従業員のアドレス帳を選択します。顧客のアドレス帳に割り当てられている顧客は、店舗の Retail POS レジにダウンロードされます。従業員のアドレス帳に割り当てられている従業員は、店舗の Retail POS レジにログオンできます。
[電子メール通知] セクションで、ユーザーがコンフィギュレーションしたパラメーターに基づいて受信者に対して電子メールを生成する、電子メール通知のプロファイルを選択します。電子メール通知プロファイルは、特定のイベントに基づいて電子メールを生成するために用意する、電子メール テンプレートを使用します。
[明細書/決済] クイック タブで、明細書と決算工程のオプションを選択します。次の情報を入力します。
[明細書] セクションで、明細書が計算され、生成され、転記される時に使用される明細書オプションを設定します。
[丸め] セクションで、丸め差額を転記するときに使用する一般会計口座を選択します。また、転記できる最大丸めを設定します。
[最大差額] セクションでは、明細書とシフトを転記するとき、またはトランザクションが転記されるときに許可される、最大差額を設定します。
店舗で使用する決済方法を選択します。
[バッチ オプション] セクションでは、明細書の生成時に使用されるオプションを選択します。各オプションの詳細については、「店舗 (フォーム)」を参照してください。
[その他] クイック タブで、営業時間、ラベル印刷オプション、およびトレーニング モード設定などの、店舗のオプションを選択します。
[財務分析コード] クイック タブで、店舗の財務分析コードを設定します。
[画面レイアウト] クイック タブで、店舗へ画面レイアウトを割り当てます。画面レイアウトは、販売時点管理 (POS) レジスターの画面の表示方法を指定します。たとえば、画面レイアウトでは、合計金額の位置と外観、製品グリッド、顧客レイアウト、支払レイアウトを指定します。
次のステップ
新しい店舗を設定した後、追加タスクを完了して店舗の完全な設定を完了し、POS レジスターに店舗のデータを送信する必要があります。これらのタスクには以下のものが含まれます。
品揃え、補充、または報告書のために割当てられる組織階層に、小売り店舗を追加します。組織階層の設定方法の詳細は、「組織階層を作成または変更する」を参照してください。
店舗に受け入れられている支払方法を割り当てます。詳細については、「店舗の支払方法を設定」を参照してください。
店舗に、製品の品揃えを割り当てます。詳細については、「品揃えの設定」を参照してください。
Microsoft Dynamics Ax から小売店舗に店舗のデータを送信します。以下の手順を実行します。
AX 2012 R3 がインストールされている場合、新規、更新済、または削除されたすべての情報が Microsoft Dynamics Ax から販売時点管理の店舗に送信できるように、[公開] をクリックして小売店舗のデータを公開します。
小売 >定期処理 >データ配送 >配送スケジュール をクリックします。
[配送スケジュール] フォームで、以下のスケジューラ ジョブを実行します。
1070 (チャンネル コンフィギュレーション)
1150 (カタログ) - AX 2012 R3 がインストールされ、小売り製品カタログが小売り店舗に割り当てられている場合。
左ウィンドウの [名前] 列で、実行するジョブを選択します。次に、ジョブを手動で、またはバッチ モードで実行するには、次のいずれかを実行します。
スケジューラ ジョブを手動で実行するには、フォームの上部のメニュー バーで [今すぐ実行] をクリックします。
バッチ モードでスケジューラ ジョブを実行するには、[スケジューラ ジョブ] クイックタブで、そのジョブに対して [有効] チェック ボックスがオンになっていることを確認し、[バッチ ジョブの作成] をクリックします。表示されるフォームで、バッチ ジョブに関する情報を入力します。フォームのオプションの詳細については、「バッチ処理ジョブをフォームから送信」を参照してください。
小売店舗を設定するために完了する必要があるタスクの完全な一覧は、「小売店舗について」を参照してください。