プロジェクト グループを作成する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
すべてのプロジェクトは、プロジェクト グループに関連付けられている必要があります。プロジェクトは、それに関連付けるプロジェクト グループと同じタイプである必要があります。グループにプロジェクトを割り当てる主な目的は、一般会計勘定への転記の設定方法を制御することにあります。固定価格プロジェクトおよび投資プロジェクトでは、プロジェクト グループは、見積原価を制御する原価テンプレートと、プロジェクト グループに関連付けられているプロジェクトの見積を計算する頻度を決定する期間コードも指定します。
Microsoft Dynamics Axですべてのタイプのプロジェクトのプロジェクト グループを設定できます。
プロジェクト トランザクションの転記前または転記後に、特定の制限に従って、プロジェクトのプロジェクト グループを変更できます。詳細については、「プロジェクト グループの変更について」を参照してください。
プロジェクト管理および会計 >設定 >転記 >プロジェクト グループ をクリックします。
[新規] をクリックします。
[プロジェクト グループ] フィールドに、グループの ID を入力します。
[名前] フィールドに、グループを識別する名前を入力します。
[一般] クイックタブの [プロジェクト タイプ] フィールドで、グループに含めるプロジェクトのタイプを選択します。
オプション: グループの既定の明細行プロパティを選択し、プロジェクト設定またはカテゴリ設定のどちらに従って元帳、および明細行プロパティを転記するかを指定します。
[元帳] クイックタブで、トランザクションの転記時にプロジェクト原価および分割払請求書が転記される勘定科目のタイプを指定します。
重要
固定価格プロジェクトの場合、[分割払い請求書発行] フィールドは、[見積] クイックタブで収益認識用会計ルールを選択した後にのみ使用できます。
[見積] クイック タブで、収益認識カテゴリと見積カテゴリのオプションを設定します。
合計見積原価が固定価格プロジェクトの契約金額または投資プロジェクトの最大資本化の限度を超えるとき、すぐ損失を認識する場合は、[予測可能損失] チェック ボックスをオンにします。
オプション: [原価会計] と [収益勘定] のクイック タブで、プロジェクト グループに関連付けられるプロジェクトの既定の勘定を定義します。