プロジェクトの完了率に対して請求するプロジェクト契約を作成する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
完了率のプロジェクトにプロジェクト契約、関連するプロジェクト、および請求ルールを作成するには、次の手順に従います。完了率プロジェクトでは、プロジェクトの特定の割合が完了したときに顧客請求書を作成します。顧客と共に、プロジェクト契約で完了率プロジェクトの割合を定義します。また、契約の請求ルールを設定することで、請求のタイミングを指定することもできます。
例
組織はソフトウェア コンサルティング会社です。顧客とソフトウェア開発会社に対して、製品の一部を開発することに合意します。組織では 6 か月の期間にわたって製品のソフトウェア コードを提供することに合意しています。顧客は、契約の 25% ごとの出荷予定で、出荷品に対して合計 100,000 ドルを組織に支払うことに合意します。25% が完了するたびに、顧客に 25,000 ドルの請求書を送信することに合意します。
前提条件
完了率プロジェクトの契約を作成する前に、"プロジェクト管理および会計パラメーター" フォームで次のプロジェクト情報を設定する必要があります。
[番号順序] 領域で、請求ルールの番号順序を設定します。
[仕訳帳] 領域で、請求ルールの転記に既定で使用される手数料仕訳帳を設定します。
完了率契約を作成します。
完了率の条件があるプロジェクト契約を作成するには、次の手順に従います。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >プロジェクト契約 をクリックします。
[プロジェクト契約] リスト ページの [アクション ウィンドウ] で、[プロジェクト契約] をクリックします。
[新しいプロジェクト契約] フォームの次のフィールドに入力します。
プロジェクト契約 ID
名前
資金調達タイプ
資金調達元
販売通貨 – 既定では、この通貨が、プロジェクト契約に関連付けられる顧客請求書に使用されます。ただし、特定の顧客請求書の販売通貨を変更することができます。
[OK] をクリックします。この情報は プロジェクト契約 フォームのヘッダーにコピーされます。
プロジェクト契約 フォームで、プロジェクトの必須情報の残りの部分に入力します。フォームの既定値を変更するには アクション ウィンドウ の プロジェクト契約 タブで 編集 をクリックします。
完了率契約に対してプロジェクトを作成する
この手順を使用して、契約に関連付けられているプロジェクトとサブプロジェクトを作成します。
[プロジェクト契約] フォームの [プロジェクト契約] タブの [新規 ] グループで、[プロジェクト] をクリックします。
プロジェクトの作成 フォームで 固定価格 のプロジェクト タイプを選択します。
プロジェクト グループを選択します。プロジェクト グループは、グループに割り当てられるプロジェクトの転記情報を定義します。
プロジェクトに関する追加情報を入力します。たとえば、次のフィールドに入力します。
プロジェクト ID
プロジェクト名
プロジェクト グループ
プロジェクト契約 ID – このフィールドは、プロジェクトとプロジェクト契約を関連付けます。
注意
プロジェクト契約 ID フィールドには、プロジェクト契約 フォームからのプロジェクト契約の番号が自動的に入力されます。ただし、プロジェクト契約番号は変更できます。
顧客
必要な追加情報を入力してから、OK をクリックして、プロジェクトを作成します。
プロジェクトの作成が完了したら、プロジェクト ステージを 進行中 に設定します。プロジェクト ステージの設定方法の詳細については、「プロジェクト ステージの変更」を参照してください。
完了率プロジェクトの請求ルールを作成する
完了率の契約およびプロジェクトを作成した後、顧客と交渉した請求ルールを作成するには、次の手順に従います。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >プロジェクト契約 をクリックします。 プロジェクト契約を選択します。.
[プロジェクト契約] フォームの [プロジェクト契約] タブで、[請求ルール] をクリックします。
"請求ルール" フォームで、[新規] をクリックします。
[行タイプ] フィールドで、[進捗状況] を選択します。
[請求ルール明細行詳細] クイック タブの [契約金額] フィールドに、契約の合計値を入力します。
[プロジェクト] フィールドで、計算ルールを適用するプロジェクトを選択します。
[カテゴリ] フィールドで、計算ルールのカテゴリを選択します。
追加のプロジェクトに計算ルールを割り当てることができます。[プロジェクト] クイック タブの [使用可能なプロジェクト] セクションで、プロジェクトを選択してから [追加] をクリックします。このプロジェクトが [選択されたプロジェクト] フォームに表示されます。
顧客が請求書の支払から差し引く量の計算に使用する割合を入力できます。支払留保条件 ファストタブで、資金調達ソースを選択してから、留保率です フィールドに留保率を入力します。
プロジェクト契約の追加の計算ルールを作成するには、この手順を繰り返します。