営業案件から見積もり、受注、または請求書への変換

公開日: 2017年1月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

営業プロセスは、営業案件、見積もり、受注、および請求書で構成されます。 営業案件は、見込みのある顧客に製品やサービスを販売するチャンスのことです。 受注した営業案件は見積もりに変換するか、受注または請求書に変換できます。 営業案件に含まれるカタログ製品とリスト外製品は、変換時に見積もり、受注、または請求書に追加されます。 営業案件、見積もり、受注、および請求書では、営業プロセスのフローで再利用可能な共通のデータを共有します。 共有するデータには、ユーザー情報、製品の価格と値引き額、配送料、合計コスト、および税額が含まれます。

営業案件から見積もり、受注、または請求書への変換

次の表は、営業案件を見積もり、受注、または請求書に変換する場合に使用できるメッセージを一覧表示しています。

営業案件から見積もり、受注、または請求書への製品のコピー

次の表は、新しい営業案件から既存の見積もり、請求書、または受注に製品を追加する場合に使用できるメッセージを一覧表示しています。

関連項目

営業案件エンティティ
営業案件を作成します。
見積もり、受注、請求書のエンティティ
営業エンティティ (潜在顧客、営業案件、競合企業、見積もり、受注、請求書)
営業案件 (Opportunity) エンティティのメッセージおよびメソッド

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