見積の一括作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
多数の異なる売上目標に対して同様の見積を作成する必要がある場合は、見積を 1 つずつ作成する代わりに、すべての見積を一括して作成できます。見積の一括作成は、販売見積およびプロジェクト見積について行うことができます。見積を一括作成する場合は、見積の種類にかかわらず、見積テンプレートを基にする必要があります。
一括作成された見積はすべて、顧客または見込顧客の連絡担当者に基づいています。
販売とマーケティング >定期処理 >見積の更新 >見積の一括作成 をクリックします。
- または -
プロジェクト管理および会計 >定期処理 >見積 >見積の一括作成 をクリックします。
[グループ ID] フィールドで、[テンプレート グループ] を選択します。
[テンプレート名] フィールドで、使用する [テンプレート] を選択します。
[計算方法] フィールドで、見積に使用する価格を選択します。[現在の値に基づく] を選択すると、品目カードの価格が使用されます。[テンプレート値に基づく] を選択すると、選択した見積テンプレートの価格が使用されます。
[有効期限] フィールドで、見積の有効期限を選択します。このフィールドの既定値は、"売掛金勘定パラメーター" フォームの [キャンペーンの有効期限が切れるまでの日数] フィールドで定義した日数によって決まります。
見積を生成するクエリを変更およびフィルタ処理するには、[選択] ボタンをクリックします。
注意
[範囲] タブの [フィールド] という名称のフィールドでは、たとえば [タイトル]、[VIP]、および [ダイレクト メール] 別に連絡先をフィルタ処理して、関連する連絡担当者を選択できます。
選択またはフィルタ処理された連絡先が存在しない場合、顧客または見込顧客の販売見積は、この顧客または見込顧客に関連付けられているすべての連絡先に送信されます。
顧客または見込顧客に関連付けられた連絡先が存在しない場合、販売見積は作成されません。