顧客レコードの作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
顧客レコードは、[新規顧客の作成] フォームまたは [設定] フォームで作成できます。[設定] フォームで新しい顧客レコードを作成したら、顧客として関係者レコードを識別する必要があります。[設定] フォームで顧客レコードを作成する方法の詳細については「関係者レコードの作成」を参照してください。
注意
顧客レコードの作成プロセスの所要時間短縮のために、テンプレート モデルとして指定した顧客レコードのフィールドの値を利用してテンプレートを作成できます。新しい顧客レコードの作成時に利用できるテンプレートがある場合は、利用できる顧客テンプレートを表示したフォームが表示されます。新しい顧客に適用するテンプレートを選択します。新しい顧客レコードのフィールドに、テンプレートのフィールド値がコピーされます。必要に応じてフィールドに変更を加え、詳細な情報を入力できます。
販売とマーケティング >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。Action Pane の 顧客 ID タブの 顧客 ID グループで、顧客 ID をクリックします。
または
売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。Action Pane の 顧客 ID タブの 顧客 ID グループで、顧客 ID をクリックします。
[顧客] フォームの [レコード タイプ] フィールドで、顧客が組織と個人のいずれであるかを選択します。
グローバル アドレス帳に顧客の既存の関係者レコードがある場合は、顧客名を選択します。顧客に既存のレコードがない場合は、顧客名を入力します。
顧客に適用するグループと通貨コードを選択します。
顧客の適切な支払、出荷、税金情報を選択します。
顧客の居住地の国/地域と郵便番号を選択し、必要に応じて、その他の住所と連絡先情報を入力します。
顧客レコードに詳細情報を追加するには、[顧客 ID] をクリックします。顧客レコードを閉じるには、[顧客 ID] をクリックします。レコードには、後からでも詳細情報を追加できます。
入力済みの情報を保存して顧客レコードを開いて詳細情報を追加することを選択した場合は、「顧客 (フォーム)」を参照してください。
レコードを保存すると、そのレコードはグローバル アドレス帳に追加されます。