通話リストおよび通話リスト ターゲットの作成

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

組織で実行するキャンペーンの通話リストを作成できます。通話リストを作成したら、リストに通話リスト ターゲットを追加できます。通話リスト ターゲットとは、キャンペーンの対象として作成した顧客、見込顧客、または仕入先です。

通話リストの作成

1. 販売とマーケティング >共通 >テレマーケティング >すべての通話リスト をクリックします。

2. [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[通話リスト] をクリックします。

3. [通話リスト] フォームの [一般] FastTab で、通話リストの説明を入力し、通話リストを担当する作業者を選択します。

4. アンケートを通話リストに関連付けるには、そのアンケートを選択します。

5. [開始日時] フィールドと [終了日時] フィールドで、日付範囲を指定します。

   日付フィールドの値は、情報目的にのみ使用されます。設定した日付の前または後に、ターゲットに電話をかけることができます。

通話リスト ターゲットの作成

1. 販売とマーケティング >共通 >テレマーケティング >すべての通話リスト をクリックします。

2. [アクション ウィンドウ] の [新規] グループで、[通話リスト] をクリックして、新しい通話リストを作成します。または、既存の通話リストをダブルクリックして、ターゲットを追加します。

3. [通話リスト] フォームの [ターゲット] FastTab で、[追加] をクリックします。

4. [連絡先 ID] フィールドで、通話リストに追加する連絡先を選択します。

5. [名前] フィールドで、ターゲットとの連絡を担当する作業者を選択します。

6. [予定日時] フィールドに、ターゲットに連絡する日時を入力します。

通話リスト ターゲットの一括作成

1. 販売とマーケティング >共通 >テレマーケティング >すべての通話リスト をクリックします。

2. [アクション ウィンドウ] の [新規] グループで、[通話リスト] をクリックして、新しい通話リストを作成します。または、既存の通話リストをダブルクリックして、ターゲットを追加します。

3. [通話リスト] フォームの [ターゲット] FastTab で、[ターゲットの選択] をクリックします。

4. [通話リストの作成] フォームで、[選択] をクリックし、通話リスト ターゲットを作成するために使用されるクエリの区切り記号を変更し、[OK] をクリックします。

5. [OK] をクリックして、選択したターゲットを "通話リスト" フォームに転送します。

   ヒント

   [通話リスト] フォームで、個別のターゲットを削除または追加することによって転送された通話リスト ターゲットを変更できます。