サービス注文の手動作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
サービス契約または "サービス注文" フォームを使用すると、サービス注文を手動で作成することができます。プロジェクトからサービス注文を作成することもできます。
ヒント
サービス注文の作成に自動化されたプロセスを使用できます。詳細については、「サービス注文の自動作成」を参照してください。
サービス契約から手動でサービス注文を作成する
サービス管理 >共通 >サービス契約 >サービス契約 をクリックします。
サービス合意を選択するか、新しいサービス合意を作成します。
"サービス注文の作成" フォームを開くには、[出荷] タブをクリックし、[作成] グループの [計画されたサービス注文] をクリックします。
サービス注文の作成方法の詳細については、「サービス注文の作成 (クラス フォーム)」を参照してください。
サービス注文フォームに手動でサービス注文を作成する
サービス管理 >共通 >サービス注文 >サービス注文 をクリックします。
Ctrl + N キーを押して新しいサービス注文を作成します。
サービス注文のサービス注文明細行を作成します。
注意
"サービス管理パラメーター" フォームの [サービス契約無し注文の許可] チェック ボックスをオンにすると、このサービス注文をサービス合意に関連付けることなく、サービス注文明細行のトランザクションを転記できます。このチェック ボックスをオフにした場合は、サービス注文明細行を転記する前に、手動で作成したサービス注文をプロジェクトに関連付ける必要があります。
プロジェクトからサービス注文を作成する
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。
"プロジェクト" フォームの [アクション ウィンドウ] にある [管理] タブで、[サービス]、[サービス注文] の順にクリックします。
"サービス注文" フォームで手動でサービス注文を作成するには、前の手順に従います。[プロジェクト ID] フィールドに、プロジェクトの参照を表示します。
注意
"サービス管理パラメーター" フォームの [サービス契約無し注文の許可] チェック ボックスをオンにすると、このサービス注文をサービス合意に関連付けることなく、サービス注文明細行のトランザクションを転記できます。このチェック ボックスをオフにした場合は、サービス注文明細行を転記する前に、手動で作成したサービス注文をプロジェクトに関連付ける必要があります。
販売注文フォームからサービス注文を作成する
販売注文に基づいて新しいサービス注文を作成ウィザードを使用して、"販売注文" フォームからサービス注文を作成できます。
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。
関連する販売注文を開きます。
[販売注文] タブの [サービス注文] をクリックし、販売注文に基づいて新しいサービス注文を作成ウィザードを開始します。
[次へ >] をクリックし、[サービス注文の契約の選択] ページで次の手順を実行します。
[サービス契約] フィールドを使用して、新しいサービス注文を関連付けるサービス契約を選択します。
オプション: [プロジェクト ID] フィールドを使用して、このサービス注文を特定のプロジェクトに関連付けます。
[次へ >] をクリックし、[サービス注文の作成] ページで次の手順を実行します。
[優先するサービス時刻] フィールドに、サービス コールを開始する日時を入力します。
オプション: [説明] フィールドのテキストを変更します。既定では、このフィールドには、前のページで選択したサービス契約の説明が含まれます。
[担当] フィールドで、この契約を担当する従業員の ID を選択します。顧客が希望するサービス コールの技術者の ID がわかっている場合は、その ID も選択します。
[連絡先 ID] フィールドで、このサービス注文の窓口となる、顧客企業の担当者を指定します。
[次へ >] をクリックし、[完了] をクリックします。