キャンペーンからの見積の一括作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
販売とマーケティング >定期処理 >見積の更新 >見積の一括作成 をクリックします。
[一般] タブの [グループ ID] フィールドで、テンプレート グループを選択します。
[テンプレート名] フィールドでテンプレートを選択します。
[計算方法] フィールド グループで、見積書に使用する価格を定義するオプションを選択します。
[現在の値に基づく] – 品目カードの価格を使用します。
[テンプレート値に基づく] – 選択した見積書テンプレート固有の価格を使用します。
[有効期限] フィールドで、見積の有効期限を選択します。このフィールドの既定値は、[売掛金勘定パラメーター] フォームの [キャンペーンの有効期限が切れるまでの日数] フィールドで定義した日数によって決まります。
見積を生成するクエリを変更およびフィルタ処理するには、[選択] ボタンをクリックします。
注意
[タイトル]、[VIP]、[ダイレクト メール] の各フィールドを使用して連絡先をフィルタ処理すると、該当の連絡先を選択できます。
選択またはフィルタ処理された連絡先が存在しない場合、顧客または取引関係の販売見積は、この顧客または取引関係に関連付けられているすべての連絡先に送信されます。
顧客または取引関係に関連付けられた連絡先が存在しない場合、販売見積は作成されません。