キャンペーン ターゲットの配分について
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
通話リストまたはキャンペーンのターゲット リストのメンバは、個人または組織の関係者レコードに表示される連絡先です。組織の作業者にターゲット リストのメンバの所有権を配分できます。所有権を配分するには、[キャンペーン] フォームの [ターゲット] FastTab で、[配分] をクリックし、オプションを選択します。
次の表に、使用可能なオプションについて説明します。
配分オプション |
説明 |
|---|---|
責任分担 |
このオプションを選択すると、だれが見込顧客、連絡先、または活動を担当するかに関係なく、選択した作業者にリスト ターゲットのメンバーを配分できます。 大規模で全般的な販売促進を計画する場合、ターゲット リストのメンバーの配分を考慮する場合があります。 リストにあるすべてのターゲットについて、[所有者] フィールドで担当する作業者を直接選択することによって、選択した作業者にターゲットを手動で配分できます。 |
配分をクリア |
ターゲットが作業者に配分されるとき、作業者が割り当てられていないターゲットのみが更新されます。キャンペーン ターゲットまたは通話リスト ターゲットのリスト一式を更新する場合は、このオプションを選択して、最初に現在のすべての配分を解除する必要があります。 |
見込顧客の主要担当者別 |
作業者に対して、見込顧客に関連付けられた特定の職責を割り当てることができます。たとえば、1 人の従業員が見込顧客に対する総合的なアカウント マネージャとなり、別の従業員がすべてのマーケティング計画のコーディネートを担当し、また別の従業員がサービス契約を担当する場合もあります。 通話リスト ターゲットまたはキャンペーン ターゲットを、見込顧客に関連付けられた従業員に、職責に応じて配分できます。これにより、販売やサービス契約などの特定の領域や活動を通常担当している作業者から、ターゲットが確実に連絡を受けられるようになります。 作業者が見込顧客に対して登録されていない場合、そのターゲットは更新されません。 |
顧客の主要担当者別 |
顧客を担当する従業員として登録されている作業者に、通話リスト ターゲットまたはキャンペーン ターゲットを配分できます。これにより、ターゲットが、顧客との連絡を担当する作業者に確実に関連付けられます。 |
仕入先の主要担当者別 |
仕入先を担当する従業員として登録されている作業者に、通話リスト ターゲットまたはキャンペーン ターゲットを配分できます。これにより、ターゲットが、仕入先との連絡を担当する作業者に確実に関連付けられます。 |
連絡先の主担当 |
連絡先を担当する従業員として登録されている作業者に、通話リスト ターゲットまたはキャンペーン ターゲットを配分できます。これにより、ターゲットが、連絡先との連絡を担当する作業者に確実に関連付けられます。 主要連絡先が連絡先に登録されていない場合、そのターゲットは更新されません。 |
見込顧客の担当者別 |
見込顧客に対する選択した職責に割り当てられている作業者に、通話リスト ターゲットまたはキャンペーン ターゲットを配分できます。 見込顧客に対する職責が割り当てられていない場合、ターゲット レコードは更新されても、所有者は反映されません。 |
顧客の担当別 |
顧客に対する選択した職責に割り当てられている作業者に、通話リスト ターゲットまたはキャンペーン ターゲットを配分できます。 顧客に対する職責が割り当てられていない場合、ターゲット レコードは更新されても、所有者は反映されません。 |
仕入先の担当別 |
仕入先に対する選択した職責に割り当てられている作業者に、通話リスト ターゲットまたはキャンペーン ターゲットを配分できます。 仕入先に対する職責が割り当てられていない場合、ターゲット レコードは更新されても、所有者は反映されません。 |