Impostazione del controllo del budget

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Il controllo del budget è disponibile per i documenti di origine e i giornali di registrazione contabile. Nei documenti di origine sono incluse richieste di acquisto, ordini fornitore, fatture fornitore, richieste di viaggio e note spese. Nei giornali di registrazione contabile sono inclusi giornali di registrazione di tipo giornaliero, allocazione, spese di progetto e cespiti. A seconda della modalità di configurazione del controllo del budget è possibile che venga impedita l'ulteriore elaborazione di documenti di origine e giornali di registrazione contabile quando una verifica del budget indica che gli importi a budget non sono disponibili.

Configurare l'impostazione del budget di base prima di configurare il controllo del budget. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul budget di base. Se si prevede di utilizzare i flussi di lavoro per l'impostazione del budget, crearli e assegnarli a codici budget quando si configura l'impostazione del budget di base. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione dei flussi di lavoro per l'impostazione del budget. Impostare la configurazione di controllo del budget prima di iniziare l'invio delle voci del registro di budget.

Definire i parametri di controllo del budget

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

2. Selezionare una struttura dei conti. Se nel piano dei conti sono presenti più strutture dei conti attive, selezionare quella che verrà utilizzata per il conto spese o il conto profitti e perdite. In questa struttura dei conti è incluso l'intervallo dei conti principali per i conti spese.

   Dopo aver selezionato una struttura dei conti, nell'elenco Dimensioni budget verranno visualizzate tutte le dimensioni finanziarie definite per l'impostazione del budget in tale struttura dei conti.

3. Selezionare una dimensione finanziaria e spostarla nell'elenco Dimensioni di controllo del budget.

   Selezionare le dimensioni finanziarie per il controllo del budget da quelle definite per l'impostazione del budget. In questo modo è possibile sviluppare budget a un livello e configurare il controllo del budget a un altro livello. È possibile selezionare, ad esempio, le dimensioni finanziarie per il conto principale, il reparto e il centro di costo per l'impostazione del budget, quindi selezionare solo le dimensioni per il reparto e il centro di costo per il controllo del budget. È inoltre possibile utilizzare le regole di controllo del budget per specificare le combinazioni di dimensioni finanziarie per il controllo del budget. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Definire le regole di controllo del budget" in questo argomento.

4. Selezionare un intervallo di controllo del budget, ad esempio Anno fiscale o Anno fiscale al.

   L'intervallo di controllo del budget viene utilizzato insieme al ciclo di budget per determinare la modalità di aggregazione degli importi per la verifica del budget. Se si seleziona ad esempio Anno fiscale, tutti i fondi per l'anno fiscale verranno aggregati per la verifica del budget. Se si seleziona Anno fiscale al o Budget al, la data di fine verrà determinata in base al periodo fiscale e alla data di registrazione del documento di origine o del giornale di registrazione contabile sottoposto a verifica.

5. Selezionare la durata ciclo di budget che definisce la lunghezza del ciclo di budget. Per ulteriori informazioni, vedere Definire cicli di budget.

6. Selezionare un responsabile budget, ovvero un utente autorizzato ad approvare i flussi di lavoro del budget. È possibile definire un altro responsabile budget tramite una regola di controllo del budget.

7. Nel campo Soglia del budget immettere la percentuale del budget che è possibile spendere.

   La soglia può essere utilizzata per generare messaggi di avviso o per definire autorizzazioni sul budget allo scopo di impedire che gruppi di utenti specifici superino tale soglia. La soglia può superare il 100%.

8. Selezionare la casella di controllo Visualizza un messaggio quando la soglia del budget viene superata affinché vengano visualizzati messaggi in caso di superamento della soglia del budget.

Definire le autorizzazioni oltre il budget per gruppi di utenti

È possibile consentire a gruppi di utenti specifici di superare il budget disponibile o impedire a gruppi di utenti di superare il budget disponibile o le soglie del budget. L'impostazione Impedisci elaborazione alla soglia di budget superato si applica a tutti gli utenti che non appartengono a un gruppo di utenti. Le impostazioni incluse in questo modulo possono essere sostituite mediante una regola di controllo del budget o un gruppo di budget.

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

2. Fare clic su Autorizzazioni oltre il budget.

3. Fare clic su Aggiungi e selezionare un gruppo di utenti.

   Nota

   Se non sono stati definiti gruppi di utenti, fare clic con il pulsante destro del mouse nel campo Gruppo e scegliere Visualizza dettagli per aprire il modulo Gruppi utenti, in cui è possibile creare gruppi e aggiungere utenti.

4. Nel campo Opzioni di budget superato selezionare l'opzione appropriata per il gruppo di utenti corrente.

   • Impedisci elaborazione se budget superato: gli utenti di questo gruppo non sono autorizzati a elaborare una voce del registro di budget se il saldo budget disponibile è insufficiente per la copertura della voce.

   • Consenti elaborazione se budget superato: gli utenti di questo gruppo sono autorizzati a elaborare una voce del registro di budget se il saldo budget disponibile è insufficiente per la copertura della voce.

   • Impedisci elaborazione alla soglia di budget superato: gli utenti di questo gruppo non sono autorizzati a elaborare una voce del registro di budget se la dimensione finanziaria o il conto principale supererà la soglia specificata per la copertura della voce.

   Nota

   Se la soglia del budget è maggiore di 100, l'impostazione Impedisci elaborazione alla soglia di budget superato sarà meno restrittiva di Impedisci elaborazione se budget superato.

Definire il calcolo che determina i fondi budget disponibili

Nell'area Fondi budget disponibili è possibile selezionare le caselle di controllo appropriate per determinare gli importi aggiunti e sottratti nei fondi budget disponibili. Budget originale e Spese effettive sono selezionate per impostazione predefinita, in modo che il calcolo predefinito risulti Fondi budget disponibili = Budget originale - Spese effettive. Il calcolo dei fondi budget viene visualizzato sotto le caselle di controllo, per poter verificare come viene modificato il calcolo quando si selezionano e si deselezionano le caselle di controllo.

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

2. Fare clic su Fondi budget disponibili.

3. Selezionare la casella di controllo Includi importi riportabili in avanti per includere gli importi riportati come parte dell'elaborazione di fine anno degli ordini fornitore e inoltre per riportare le voci del registro di budget con un tipo di budget Budget riportabile in avanti.

   Nell'ambito dell'elaborazione di fine anno degli ordini fornitore gli importi di budget da ordini fornitore aperti possono essere riportati nell'anno fiscale successivo. Vengono riportate anche le eventuali prenotazioni budget per impegni di spesa. Quando vengono registrate le fatture a fronte degli ordini fornitore riportati, nel controllo del budget le spese effettive vengono considerate anche come importi riportabili. Di conseguenza, nelle richieste di informazioni e nei report tali importi possono essere visualizzati separatamente dagli importi che non sono stati riportati.

4. È possibile selezionare le seguenti caselle di controllo per includere importi nel calcolo.

   Opzione	Importi che verranno inclusi nel calcolo
   Budget originale	Voci del registro di budget originali il cui stato del documento è Completato. Sono inoltre inclusi i tipi di budget Gestione progetti, Cespiti, Previsione della domanda e Previsione dell'offerta con stato del documento Completato, che vengono considerati come importi di budget originali dopo il trasferimento da altri moduli. Somma degli importi delle voci del registro di budget con tipi di budget Budget originale, Revisione, Trasferisci, Budget riportabile in avanti, Gestione progetti, Cespiti, Previsione della domanda e Previsione dell'offerta.
   Preliminary budget	Voci del registro di budget preliminari il cui stato del documento è Completato. Vengono utilizzate per creare un budget preliminare durante la revisione e l'approvazione del budget effettivo. Nota Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
   Revisioni budget	Voci del registro di budget che aggiungono modifiche ai budget originali e il cui stato del documento è Completato.
   Revisioni bozza di budget	Voci del registro di budget che aggiungono modifiche ai budget originali e il cui stato del documento è Bozza.
   Trasferimenti budget	Voci del registro di budget che trasferiscono importi di budget da un valore di dimensione finanziaria a un altro e il cui stato del documento è Completato.
   Trasferimenti nella bozza di budget	Voci del registro di budget di trasferimento che aumentano il budget e il cui stato del documento è Bozza.
   Trasferimenti dalla bozza di budget	Voci del registro di budget di trasferimento che riducono il budget e il cui stato del documento è Bozza.
   Budget apportionments	Voci del registro di budget il cui stato del documento è Completato. Le ripartizioni vengono utilizzate nel settore pubblico per evidenziare la differenza tra gli importi a budget e gli importi di spesa approvati. Un'organizzazione del settore pubblico può avere, ad esempio, un budget originale di 10.000,00 per un conto e utilizzare una ripartizione per approvare una spesa di 5000. Solo l'importo specificato nella ripartizione potrà essere speso. Nota Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
   Spese effettive	Spese effettive registrate nella contabilità generale da note spese, fatture fornitore e giornali di registrazione contabile. Gli importi dai documenti di origine o dai giornali di registrazione contabile vengono inclusi nella verifica del budget solo quando il documento di origine o il giornale di registrazione contabile è abilitato per il controllo del budget.
   Spese effettive non registrate	Spese effettive non ancora registrate nella contabilità generale da note spese, fatture fornitore e giornali di registrazione contabile. Gli importi dai documenti di origine o dai giornali di registrazione contabile vengono inclusi nella verifica del budget solo quando il documento di origine o il giornale di registrazione contabile è abilitato per il controllo del budget.
   Prenotazioni budget per impegni di spesa	Prenotazioni budget create per ordini fornitore, prenotazioni di budget generali o richieste di viaggio confermate e voci del registro di budget il cui stato del documento è Completato e utilizzano tipo di budget Impegno di spesa.
   Prenotazioni budget per impegni di spesa non confermati	Prenotazioni budget create per ordini fornitore, prenotazioni di budget generali o richieste di viaggio non confermate e voci del registro di budget il cui stato del documento è Bozza utilizzano il tipo di stato Impegno di spesa. Si tratta di prenotazioni budget manuali non ancora incluse nel saldo budget complessivo. Nota Se non si seleziona questa casella di controllo, le verifiche del budget possono ancora essere eseguite sui documenti di origine bozza, ad esempio ordini fornitore, prenotazioni di budget generali e richieste di viaggio. L'importo di prenotazione budget non viene tuttavia incluso nella verifica del budget per i documenti di origine successivi. È possibile procedere in questo modo per eseguire una verifica del budget sui documenti bozza senza creare una prenotazione impegnata.
   Riduzione a prenotazioni budget per impegni di spesa non confermati	Importi che riducono gli importi prenotati per obblighi da pagare non confermati. Poiché una correzione a un ordine fornitore può essere annullata, questa opzione ha lo scopo di impedire una riduzione dell'importo di una prenotazione budget a causa di una correzione a un ordine fornitore finché la correzione non verrà confermata.
   Prenotazioni budget per impegni preliminari di spesa	Prenotazioni budget create per richieste di acquisto approvate e confermate e voci del registro di budget il cui stato è Completato e per cui viene utilizzato il tipo di budget Impegno preliminare di spesa.
   Prenotazioni budget per impegni di spesa preliminari non confermati	Prenotazioni budget create per richieste di acquisto non confermate e non approvate e voci del registro di budget il cui stato è Bozza e per cui viene utilizzato il tipo di budget Impegno preliminare di spesa. Le prenotazioni budget manuali vengono create tramite voci del registro di budget, ma non vengono incluse nel saldo budget complessivo. Nota Se non si seleziona questa casella di controllo, le verifiche del budget possono essere ancora eseguite sulle richieste di acquisto bozza. L'importo di prenotazione budget non viene tuttavia incluso nella verifica del budget per i documenti di origine successivi. È possibile procedere in questo modo per eseguire una verifica del budget sui documenti bozza senza creare una prenotazione impegnata.

Selezionare documenti di origine per il controllo del budget

Nell'area Seleziona documenti di origine è possibile selezionare le caselle di controllo per determinare i documenti di origine soggetti al controllo del budget. È inoltre possibile selezionare le caselle di controllo per abilitare le verifiche del budget man mano che le righe per i documenti di origine vengono immesse e salvate.

È consigliabile abbinare i documenti di origine selezionati con le caselle di controllo selezionate per il calcolo dei fondi budget disponibili nell'area Fondi budget disponibili. Se si seleziona, ad esempio, Prenotazioni budget per impegni di spesa da includere nel calcolo dei fondi budget disponibili, è consigliabile selezionare la casella di controllo Ordini fornitore. Quando viene eseguita una verifica del budget per gli importi e i conti in una riga acquisto, la categoria di controllo del budget assegnata alla prenotazione è Impegno di spesa.

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

2. Fare clic su Seleziona documenti di origine.

3. Selezionare la casella di controllo Richieste di acquisto. Le caselle Ordini fornitore e Fatture fornitore vengono selezionate automaticamente.

   Se non si seleziona la casella di controllo Richieste di acquisto ma si seleziona invece la casella di controllo Ordini fornitore, la casella di controllo Fatture fornitore verrà selezionata automaticamente.

   È possibile selezionare Fatture fornitore, Richieste di viaggio e Note spese indipendentemente da altri documenti di origine.

   Nota

   Quando si seleziona Fatture fornitore, vengono abilitati per il controllo del budget anche i giornali di registrazione fatture, i giornali di approvazione fatture e i giornali di registrazione registro fatture.

4. Facoltativo: se si è nel settore pubblico e si utilizzano le prenotazioni di budget generale, selezionare la casella di controllo General budget reservations. Per ulteriori informazioni, vedere Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

5. Per ogni documento di origine è possibile selezionare la casella di controllo Abilita controllo del budget per la voce al momento dell'inserimento per abilitare il controllo del budget per ogni riga quando questa viene immessa e salvata.

   Nota

   Quando una richiesta di acquisto viene convertita in ordine fornitore, viene eseguita una verifica del budget, anche quando non è abilitata la verifica a livello di riga. In questo modo viene sbloccato l'impegno preliminare di spesa e stabilito l'impegno di spesa bozza. Quando viene creata una fattura da un ordine fornitore, viene eseguita una verifica del budget, anche quando non è abilitata la verifica a livello di riga.

Selezionare giornali di registrazione contabile per il controllo del budget

Nell'area Seleziona giornali di registrazione contabili è possibile selezionare le caselle di controllo per determinare i giornali di registrazione contabile soggetti al controllo del budget. È inoltre possibile selezionare le caselle di controllo per abilitare le verifiche del budget man mano che le righe per i giornali di registrazione contabile vengono immesse e salvate.

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

2. Fare clic su Seleziona giornali di registrazione contabili.

3. Selezionare una delle seguenti caselle di controllo per abilitare il controllo del budget per i giornali di registrazione contabile:

   • Giornali di registrazione giornalieri

   • Giornali di registrazione allocazioni

   • Giornali di registrazione spese di progetto

   • Giornali di registrazione cespiti

4. Per ogni giornale di registrazione contabile è possibile selezionare la casella di controllo Abilita controllo del budget per la voce al momento dell'inserimento per abilitare il controllo del budget per ogni riga quando questa viene immessa e salvata.

Assegnare modelli di budget ai cicli di budget

È possibile assegnare un modello di budget a un ciclo di budget per eseguire la verifica del budget per tale ciclo di budget. È possibile utilizzare un solo modello di budget per un ciclo di budget. Viene eseguita una verifica del budget quando la data di registrazione per un documento di origine o un giornale di registrazione contabile abilitato per il controllo del budget è inclusa nel ciclo di budget.

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

2. Fare clic su Assegna modelli di budget.

3. Fare clic su Aggiungi e selezionare una durata ciclo di budget.

4. Selezionare un ciclo di budget.

5. Selezionare un modello di budget. Solo i modelli di budget che non contengono sottomodelli sono disponibili per il controllo del budget.

Definire le regole di controllo del budget

Le regole di controllo del budget sono obbligatorie per il controllo del budget. Determinano le combinazioni di valori di dimensione finanziaria per il controllo del budget. Se sono state selezionate le dimensioni finanziarie del centro di costo e del reparto per il controllo del budget, è possibile definire le regole per le combinazioni specifiche di reparti e centri di costo soggetti al controllo del budget. È possibile specificare ad esempio Reparto = Vendite e Centro di costo = *, dove * è un carattere jolly che includerà qualsiasi centro di costo.

Le regole di controllo del budget vengono convalidate a fronte dei conti CoGe utilizzati nelle distribuzioni contabili e nei giornali di registrazione contabile del documento di origine. Se le dimensioni finanziarie nei conti CoGe corrispondono alle dimensioni finanziarie nelle regole di controllo del budget, viene eseguita una verifica del budget.

Esempio: definire le regole di controllo del budget per stabilire una soglia di budget diversa per un reparto

Se non si specifica una durata ciclo di budget, un intervallo di budget, una soglia di budget o un responsabile budget diverso per le singole regole, vengono utilizzati i valori predefiniti dei parametri di controllo del budget immessi nell'area Definisci parametri. Ad esempio, per assegnare una soglia di budget diversa a un solo reparto, è possibile definire due regole di controllo del budget: una regola per il reparto specifico e la relativa soglia di budget e un'altra regola per tutti gli altri reparti della relativa soglia.

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

2. Fare clic su Definisci regole di controllo del budget.

3. Definire una regola in cui il reparto 010 dispone di una soglia di budget pari a 90.

   1. Fare clic su Nuovo per creare una regola, quindi immettere un nome e una descrizione per la regola.

   2. Nella scheda dettaglio Criteri fare clic su Aggiungi filtro.

   3. Nell'elenco Percorso selezionare la dimensione finanziaria Reparto.

   4. Nell'elenco Operatore selezionare è, quindi immettere 010 come numero di reparto.

   5. Nel campo Soglia del budget immettere 90.

4. Definire una seconda regola in cui tutti gli altri reparti dispongono di una soglia di budget pari a 100.

   1. Fare clic su Nuovo per creare un'altra regola, quindi immettere un nome e una descrizione per la regola.

   2. Nella scheda dettaglio Criteri fare clic su Aggiungi filtro.

   3. Nell'elenco Percorso selezionare la dimensione finanziaria Reparto.

   4. Nell'elenco Operatore selezionare è maggiore di e include, quindi immettere 020. In tal modo verranno inclusi tutti i reparti eccetto il reparto 010.

   5. Nel campo Soglia del budget immettere 100.

Esempio: definire autorizzazioni per un gruppo di utenti per una regola di controllo del budget

È possibile definire una regola di controllo del budget per fornire autorizzazioni univoche del gruppo di utenti a importi di budget per combinazioni di dimensioni finanziarie specifiche. Se l'opzione di budget superato predefinita per tutti i gruppi di utenti è Impedisci elaborazione se budget superato, è possibile definire una regola con un'opzione di budget superato diversa per combinazioni di dimensioni finanziarie specifiche. Se ad esempio si definisce una regola di controllo del budget con una soglia di budget pari a 90 per il reparto 010, è possibile definire autorizzazioni per un gruppo di utenti del reparto 010, in modo da consentire l'elaborazione se il budget per tale gruppo di utenti viene superato.

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

2. Fare clic su Definisci regole di controllo del budget.

3. Definire una regola in cui il reparto 010 dispone di una soglia di budget pari a 90.

4. Fare clic su Autorizzazioni sul budget del gruppo utenti.

5. Per uno dei gruppi di utenti nel reparto 010 selezionare Consenti elaborazione se budget superato nel campo Opzioni di budget superato.

   Importante

   Se si definiscono gruppi di budget, è necessario selezionare le opzioni di budget superato per impedire o consentire il controllo del gruppo di budget quando i fondi budget non sono disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere "Definire gruppi di budget" in questo argomento.

6. Per ignorare le autorizzazioni sul budget del gruppo di utenti correnti per la configurazione di controllo del budget, fare clic su Copia. Selezionare un gruppo di utenti da copiare, quindi modificare le autorizzazioni sul budget del gruppo di utenti specifiche.

Selezionare conti principali

Se non viene definita la dimensione finanziaria del conto principale per il controllo del budget, è possibile selezionare i conti principali per cui vengono applicate le regole di controllo del budget. Se la dimensione finanziaria del conto principale viene definita come dimensione di controllo del budget, la dimensione finanziaria del conto principale sarà inclusa nelle regole di controllo del budget e questo passaggio di configurazione non è richiesto.

Possono essere selezionati solo i conti principali di tipo Totale, Profitti e perdite e Spese, in quanto sono i conti utilizzati in genere per le spese effettive. I conti di tipo Totale sono inclusi poiché è possibile immettere importi di budget nei conti principali di tipo Totale.

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

2. Fare clic su Seleziona conti principali.

3. Selezionare le caselle di controllo per selezionare i conti principali o fare clic su Seleziona tutto per selezionare tutti i conti principali.

4. È inoltre possibile fare clic su Seleziona per definire una query per filtrare l'elenco dei conti principali.

Facoltativo: definire gruppi di budget

Nell'area Definisci i gruppi di budget è possibile definire gruppi di budget per costituire un pool di budget o una raccolta di valori di dimensione finanziaria i cui budget verranno raggruppati per una verifica del budget secondaria. Nelle combinazioni di dimensione finanziaria presenti nella regola di controllo del budget viene sempre effettuata la verifica degli importi di budget. Se una combinazione di dimensione finanziaria viene trovata anche in un gruppo di budget, verrà eseguita un seconda verifica a livello di gruppo di budget.

Se ad esempio era presente una regola di controllo del budget per tutte le combinazioni di dimensioni finanziarie del centro di costo e del reparto, è possibile definire anche un gruppo di budget per il reparto 010, in cui verranno inclusi tutti i centri di costo di tale reparto. In questo gruppo di budget sarà raggruppato il budget di tutti i centri di costo per il reparto 010. Se una verifica iniziale del budget non viene completata per un centro di costo nel reparto 010, verrà eseguita una seconda verifica del budget di aggregazione per tutti i centri di costo nel reparto 010.

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

   Fare clic su Definisci i gruppi di budget.

   Il nome della contabilità generale viene visualizzato nella parte superiore della gerarchia.

2. Fare clic su Aggiungi per creare un membro del gruppo di budget. Immettere un nome e una descrizione per il gruppo di budget.

   Quando si aggiunge il membro di un gruppo, è possibile aggiungere criteri di filtro, cambiare le autorizzazioni del gruppo di utenti e modificare le proprietà di controllo del budget predefinite.

3. Nella scheda dettaglio Criteri fare clic su Aggiungi filtro.

4. Per questo esempio, nell'elenco Percorso selezionare la dimensione finanziaria Reparto.

5. Nell'elenco Operatore selezionare è, quindi immettere 010 come numero di reparto.

   Nota

   Per eseguire la verifica del budget secondaria, è necessario impostare su Esegui verifica gruppo di budget quando i fondi budget non sono disponibili l'opzione Opzione di budget superato per verifica gruppo di budget nel modulo Autorizzazioni sul budget del gruppo utenti per le regole di controllo del budget.

Facoltativo: definire livelli messaggi per gruppi di utenti

Nell'area Definisci livelli messaggio è possibile specificare che i messaggi di avviso relativi al controllo del budget non verranno visualizzati per i gruppi di utenti selezionati. Gli utenti nei gruppi di utenti selezionati continueranno a ricevere i messaggi di errore in base alle relative autorizzazioni oltre il budget.

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

2. Fare clic su Definisci livelli messaggio.

3. Fare clic su Seleziona tutto o selezionare le caselle di controllo accanto ai gruppi di utenti che non riceveranno i messaggi di avviso relativi al controllo del budget.

   Nota

   Se un utente appartiene a più gruppi di utenti e si seleziona un gruppo di utenti di cui fa parte, per tale utente non verrà visualizzato alcun messaggio di avviso.

Attivare il controllo del budget

Nell'area Attiva controllo del budget, è possibile attivare una configurazione di controllo del budget bozza facendo clic su Attiva. Quando si attiva il controllo del budget, viene applicata la configurazione di controllo del budget attiva.

1. Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

2. Fare clic su Attiva controllo del budget.

3. Fare clic su Attiva per attivare la versione bozza della configurazione di controllo del budget.

   Nel campo Data ultima attivazione viene visualizzata la data corrente, mentre nel campo Attivata da viene visualizzato l'ID utente.

4. Fare clic su Abilita per avviare il controllo del budget utilizzando la configurazione attiva.

   Lo stato di controllo del budget cambia in Attivato e l'opzione Abilita viene sostituita con Disabilita.