Creare un gruppo di clienti

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Utilizzare questa procedura per impostare i gruppi che condividono delle caratteristiche, ad esempio i termini di pagamento e l'intervallo di tempo richiesto di solito per ricevere i pagamenti dopo che una fattura è scaduta. È quindi possibile assegnare questi gruppi ai clienti.

1. Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Clienti > Gruppi di clienti.

2. Fare clic su Nuovo. Nel campo Gruppo di clienti immettere un identificatore univoco per il gruppo di clienti.

3. Immettere una breve descrizione del gruppo di clienti nel campo Descrizione.

4. Nel campo Termini di pagamento selezionare i termini di pagamento applicabili ai clienti a cui è stato assegnato il gruppo selezionato. La compilazione di questo campo è vivamente consigliata, in quanto i termini di pagamento fanno parte della gestione dei conti clienti.

   Per ulteriori informazioni, vedere Termini di pagamento (modulo).

5. Nel campo Periodo di liquidazione, selezionare l'intervallo standard tra la data di scadenza dei pagamenti dei clienti inclusi nel gruppo selezionato, definita dai termini di pagamento, e la data in cui i pagamenti vengono ricevuti nel conto bancario della persona giuridica. Il periodo di liquidazione viene utilizzato per i calcoli della liquidità, che sono basati sulla previsione di cassa.

6. Per definire i conti CoGe relativi alle transazioni contabili automatiche correlate al rilascio di articoli ai clienti del gruppo selezionato, fare clic su Impostazioni > Registrazione articoli.

   Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione articoli (modulo).

7. Per impostare una previsione di vendita applicabile ai clienti del gruppo selezionato nel modulo Previsione della domanda, fare clic su Previsione.

   Per ulteriori informazioni, vedere Previsione della domanda (modulo).

Vedere anche

Creare un record cliente