Költségvetési tervek

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Költségvetési tervek olyan dokumentumok, amelyek a becslések fejlesztése és a költségvetési terv helyzetekben a költségvetési szervezet felelős egységek szolgálnak. Miután beállítása és aktiválása a tervezési folyamat költségvetés, költségvetési tervek, amelyek különböző helyzetekben is létrehozhat. Ezután automatikusan átirányíthatja a költségvetési tervek, munkalapok, a megfelelő indoklásokat és a mellékleteket, felülvizsgálat és jóváhagyás céljából a szervezeten keresztül.

A szervezet magasabb szintű költségvetési terv kidolgozása és lefoglalni az alacsonyabb szintű, a szervezet költségvetési becslések is. Megoldásként több költségvetési tervek alacsonyabb szintről, a szervezet, társíthatja a szervezet magasabb szintű szülő költségvetési terv.

Költségvetési tervek vonatkozó információk megtekintése

Az egy Költségvetési terv lap, például a lista Az összes költségvetési terv vagy Általam készített költségvetési tervek, a költségvetési terv és a nézet adatait, kiválaszthatja a betekintő ablaktáblában. Az adatterületek megtekintheti a következő információkat is:

Költségvetési terv készítője– Az felhasználó, aki a költségvetési tervet készíteni.
Becslések összeg alapján– A terv a forgatókönyveket és az összeg a költségvetés összegeit.
Becslések egységek alapján– Az esetek és az egység összegek, a költségvetési terv.
Társított költségvetési tervek– A bizonylatszámmal és kapcsolódó terveket szakaszait.
Költségvetési terv dokumentumai– A fájlnevek, a típusok és a szakaszok a munkalapok, indoklásokat és a költségvetés tervhez kapcsolódó további fájlokat.

A a Munkaablak, választhat Költségvetési tervek hierarchiája a költségvetési terv és bármely kapcsolódó költségvetési tervek. Akkor is az egérmutatót a költségvetési terv kapcsolatos információk megjelenítése a betekintő ablaktáblában és az adatterületek költségvetési terv. Kattintson duplán a megnyitáshoz költségvetési tervet is.

Költségvetési tervek létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása. Tudnivalók a Költségvetési terv alkotnak, lásd: Költségvetési terv (képernyő).

Költségvetési tervek kidolgozása

Költségvetési tervek fejleszthetők, felülről lefelé és alulról felfelé. Például egy osztály, amely három szervezeti egységek kezelése. A felülről lefelé haladó megközelítés, amelynek célja a költségvetési összegeket tartalmazó szervezeti egységenként költségvetési terv eset szülő költségvetési tervet hoz létre. Az érintett összegek a tavalyi tényleges ráfordításokat a főkönyvben jönnek létre. Ezután létrehozhat egy kapcsolódó költségvetési terv egyes szervezeti egységhez. Minden egyes tervhez kapcsolódó jelölte ki a szervezeti egység vezetője a költségvetési terv feldolgozó. Menedzserek felosztások létrehozása osztály-kérés esetén vagy egy másik esetben a százalékos érték megadásával növelheti vagy csökkentheti a cél összegek. Után az új cél összegeket a forgatókönyveket rendelt, az igazgatók nyújt be, azok a költségvetési tervek munkafolyamat az útvonalak a tervek vissza, felülvizsgálat és jóváhagyás céljából.

Egy alulról felfelé haladó megközelítést kér menedzserek saját szervezeti egység költségvetési terv elkészítésére. Az igazgatók majd a munkafolyamat irányítja a tervek, felülvizsgálat és jóváhagyás céljából a költségvetési tervet nyújtanak be. A költségvetési tervek tartalmazzák a legrosszabb és költségmodellezéssel forgatókönyvek. Egy szülő költségvetési terv létrehozása, és a költségvetési tervek, a különböző szervezeti egységek társítása a szülő költségvetési terv. Ezután kézzel is vagy automatikusan hozzárendelni összegeket az esetekben a kapcsolódó költségvetési tervek a forgatókönyvek a szülő költségvetési tervben. Ily módon megtekintheti az összes kapcsolódó költségvetési tervek összesített összegét a szervezetben.

Szülő költségvetési tervek és a kapcsolódó költségvetési tervek

A költségvetés tervezésének szakaszában szabályainak beállításakor megadott szakaszt vagy szakaszokat a költségvetés tervezéséhez kapcsolódó költségvetési tervek létrehozható a munkafolyamat.

Ha szülő költségvetési tervek és a kapcsolódó költségvetési tervek, összesített és költségvetési becslések a szülő költségvetési tervek és a kapcsolódó költségvetési tervek közötti elosztás lefoglalások hozhat létre. Is használhatja automatikus munkafolyamat-feladatok közötti szülő programokra és a kapcsolódó vezérlő-hozzárendelések, valamint a vezérlő esetén, és hogyan kapcsolódó költségvetési tervek aktivált és felülvizsgálat és jóváhagyás céljából továbbítani.

Után a költségvetési becslések lett összesített vagy elosztott, munkalapok elemzése és frissíthetők, és majd közzé a költségvetési tervek.

Költségvetési terv fejléce

A költségvetési terv fej beírás vagy a költségvetési terv létrehozásakor a kijelölt adatokat tartalmazza. Például költségvetési terv létrehozásakor, válassza ki a költségvetés-tervezési folyamat és a költségvetési terv nevét adja meg. A költségvetési terv fej, például a dokumentum számát, az egyes mezők automatikusan vannak hozzárendelve. A költségvetési terv szakaszban, a bizonylat állapot és a munkafolyamat-állapot, a fejléc mezőit automatikusan frissülnek a munkafolyamat feldolgozása során.

Fejlesztésiterv-sorok és a sor részletei

Sor részletei és a költségvetési terv hozzáadása előtt meg kell adnia az eset a Szűrés változatok szerint mezőben. Alapuló forgatókönyv, megtekintése vagy módosítása a költségvetési terv sorai. Szakasz szabályok alapján módosíthatja vagy sorokat.

Költségvetési terv sor manuálisan, más esetek lefoglalva, vagy automatikusan generált más tervekben és a modulokat, például a befektetett eszközök, vagy a pozíció előrejelzés. Vonal hozzáadása a költségvetési terv eset, és adja meg a dimenzióértékek és összegek vagy egységek, ha csak az aktuális költségvetési tervben forgatókönyve példánya a sor jelenik meg.

Költségvetési terv sor részletei a projektek tervezett projektek, tárgyi eszközök és javasolt eszközök és előrejelzési a információt tartalmazhat. Ezenkívül nincsenek jelzi, ha a költségvetési terv sor ismétlődő sor részletei, vagy új kérelem esetén.

Fejlesztésiterv-sorok lefoglalása

A költségvetési tervezés, az összegek, illetve mennyiségek Fejlesztésiterv-sorok forrás- és forgatókönyvek között kell felosztani. Eset forrás és a cél a forgatókönyv eltér, vagy azonos eset lehet. Költségvetési terv eset például a részleg A az előző évhez képest a költségvetési összegeket tartalmazó kell. Hozzárendelheti azokat a költségvetési összegeket egy 10 %-os növekedés az azonos forgatókönyv vagy a másikat. A forgatókönyvek is ugyanazt a költségvetési tervet vagy a különböző költségvetési tervek.

A forrás- és forgatókönyvek a felosztások ugyanazt a mértékegységet kell rendelkeznie. Például, ha a forrás forgatókönyvet használ egy Mennyiség mértékegysége, a cél is használnia kell a Mennyiség mértékegység.

Ha a forrás- és forgatókönyvek különböző pénznemeket, a pénznemek alakulnak a főkönyvben, amely kapcsolódik a költségvetés-tervezési folyamat az elszámolási pénzneme. A Pénzátváltás költségvetés beállított átváltási árfolyamok alapulnak.

Ha a cél a forgatókönyv költségvetési terv sorai korábban kiosztott, a költségvetési terv minden sor elosztása során el kell hagyni. Ha a cél a forgatókönyv költségvetési terv sorok manuálisan a felhasználó által bevitt órabejegyzések, ezeket a sorokat a felosztás során maradnak meg.

Munkalapok és indoklások

Költségvetési terv munkalapsablonok segítségével közötti információcserét Microsoft Dynamics AX és A Microsoft Excel. Költségvetési terv soraiban egynél több esetben is megtekintheti. Költségvetési terv indoklás sablonok segítségével automatikusan exportálja az adatokat a Microsoft Dynamics AX , Microsoft Word. Visszajelzés indokolása útvonal segítségével a Word megjegyzések és a korrektúrák nyomon követése szolgáltatás. Költségvetési terv sablon sablon szerzők-vagy a tervezők, a költségvetés-tervezési eljárások jönnek létre. A sablonok létrehozásához használt Excel munkalapok és Word indoklás dokumentumok esetén a költségvetési tervek mennek felülvizsgálatok és jóváhagyások.

Egy költségvetés-kezelő például részleg-request eset és eset előző évi költségvetési tervet hoz létre. Az előző év forgatókönyv a költségvetési terv soraiban az előző évben a tényleges kiadások generált. Osztály-request eset költségvetéssorok terv utolsó évben kevesebb, mint a tényleges kiadások 3 százalékos tényező alkalmazásával osztanak ki az előző év forgatókönyv. A költségvetés-kezelő benyújtja a költségvetési terv munkafolyamat, és a költségvetési terv irányítódik osztály vezető véleményezésre. A kereskedelmi osztály vezetője az adatok importálása az osztály-request forgatókönyv és az előző évi forgatókönyv, egy Excel munkalapot. A munkalap tartalmazza a költségvetési terv sorai készült sablon alapján jön létre. A kereskedelmi osztály vezetője tekintheti meg a költségvetési sorok megtervezése az előző évben és az osztály-request forgatókönyvek, és adja meg az osztály-request eset a sorok összegeit. A kezelő ezután közzéteszi az adatokat vissza részleg-request eset, és benyújtja a költségvetési terv, ahol átirányítja a következő szakaszba, ellenőrzés vagy jóváhagyás céljából a munkafolyamat. A munkalapot, amely a sablonból készített a kezelő automatikusan kapcsolódik, amikor a költségvetési tervet nyújtanak be a munkafolyamat.

Előrejelzési pozíciók és a költségvetési tervek

Emberi erőforrások előrejelzési beosztások létrehozása, és adja meg a költségvetés adatait minden pozícióhoz. Költségterv használatakor is használhatja a költségvetési adatokat az előrejelzési beosztásokhoz a következő módon a költségvetési tervek:

Költségvetési terv vagy a költségvetési terv eset előrejelzési pozíciók generálhatók. Az előrejelzési Beosztás adatai a lekérdezés segítségével jelöljük ki a Költségvetési terv létrehozása előrejelzési pozíciók alapján formában.
Költségvetési terv sor egy előrejelzési hellyel kapcsolatos információk hozzáadása. Előrejelzési helyét jelölje ki a Sor részletei Gyorslap, a Költségvetési terv formában.
Előrejelzési beosztások vagy egy osztály előrejelzési beosztásokhoz hozzá a költségvetési terv sor. Összes előrejelzési pozíciók vagy előrejelzési pozíciók egy osztály a Előrejelzési pozíciók kiválasztása űrlapot nyit meg, a Költségvetési terv sorai Gyorslap, a Költségvetési terv formában.
A teljes munkaidős egyenértékben (FTE) számláló összes előrejelzési pozíció vagy egy osztály előrejelzési pozíciók adatainak felvétele egy FTE költségvetési terv forgatókönyv. Összes előrejelzési pozíciók vagy előrejelzési pozíciók egy osztály a Előrejelzési pozíciók kiválasztása űrlapot nyit meg, a Költségvetési terv sorai Gyorslap, a Költségvetési terv formában. Az FTE költségvetési terv esetben rendelkeznie kell egy Mennyiség mértékegység, és meg kell jelölnie FTE fő partner FTE költségvetési terv eset kiválasztásakor. A fő fiókot hozhat létre a költségvetési terv sor az FTE száma lehet a fő számla fizetési költségek.

További tudnivalókért lásd: Legfontosabb feladatok: Előre jelzett beosztások és a "Hozzáadás előrejelzés pozíciók, Fejlesztésiterv-sorok" Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása.

Költségvetési tervek létrehozása

Új költségvetési terv létrehozása, vagy csere, vagy egy meglévő költségvetési terv forgatókönyv módosítása a főkönyvben, egy másik költségvetési terv, tárgyi eszközök és előrejelzési pozíciók adatai alapján. Választhat a költségvetési tervek létrehozásához a következő beállításokat:

Költségvetési terv létrehozása a főkönyv alapján– Múltbeli és jelenlegi adatok átvitele főkönyvi költségvetési terv.
Költségvetési terv létrehozása költségvetési terv alapján– Átadás költségvetési terv adatait a költségvetés megtervezése, amely egy költségvetés-tervezési folyamat, de használ egy másik költségvetési tervezési folyamat azonos főkönyvi költségvetési terv alapján.
Költségvetési terv létrehozása tárgyi eszközök alapján– Átadás tárgyi eszköz költségvetésébe költségvetési terv.
Költségvetési terv létrehozása előrejelzési pozíciók alapján– Átadás előrejelzési pozíció adatok az emberi erőforrások költségvetési terv.

További tájékoztatás: Költségvetési tervek létrehozása forrásadatokból.