Feladatok írni: a Microsoft Dynamics AX 2012 projekt alapján ütemezés létrehozása

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Megjegyzés

A témakörben leírtak csak a következőkre vonatkoznak: A Microsoft Dynamics AX 2012 és Microsoft Dynamics AX 2012 funkciócsomag.

A projektalapú ütemezésről a(z) A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 modulban itt olvashat: Kulcsfeladatok: ütemezés létrehozása projekhez Microsoft Dynamics AX 2012 R2 alkalmazásban.

A projektalapú ütemezésről a(z) 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez modulban itt olvashat: Fő feladatok: az AX 2012 R3 és AX 2012 R2 CU7 projekt alapján ütemezés létrehozása.

A Microsoft Dynamics AX lehetővé teszi az erőforrások ütemezését egy projekt követelményei és ütemezése alapján, illetve a dolgozók szakértelme és elérhetősége alapján. Projektalapú ütemezés használatával dolgozókat rendelhet hozzá a projektekhez és a tevékenységekhez. Megadhatja azokat az attribútumokat, tapasztalatokat és elérhetőségeket, amelyekkel a dolgozóknak rendelkezniük kell a projekt szerepköreinek betöltéséhez, majd hozzárendelheti a dolgozókat egy projekthez vagy tevékenységhez a projekt követelményei és a dolgozó képesítése alapján.

Válasszon feladatot!

További tudnivalók...

Elérhető erőforrások megjelenítése

Tevékenység követelményeinek áttekintése

Dolgozó azonosítása és projekttel kapcsolatos tapasztalatainak és egyéb jellemzőinek megtekintése

A kiválasztott dolgozó hozzárendelése a projekthez vagy tevékenységhez

Űrlap segítség keresése

Keresse meg a kapcsolódó feladatok

További tudnivalók...

Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.

Projektek erőforrás-kezelése

Elérhető erőforrások megjelenítése

Az alábbi eljárással kezdhet el dolgozókat keresni projektekhez.

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. A Projektek oldalon, a Műveleti ablak panelen, a Terv lapon, az Tevékenységek csoportban kattintson az Erőforrások hozzárendelése parancsra.
Az Erőforrások hozzárendelése képernyőn tekintse át a projekttel vagy a tevékenységgel kapcsolatos információkat az Általános szakaszban.
Kattintson az Elérhető erőforrások megjelenítése parancsra, hogy megjelenítse a tevékenység követelményeit, valamint azokat a dolgozókat, akik rendelkezésre állnak a projektben vagy tevékenységben történő részvételre.

Vissza az elejére

Tevékenység követelményeinek áttekintése

A projekt vagy tevékenység követelményei, például a dolgozók végzettsége vagy projekttapasztalata a Tevékenység követelményei gyorslapon láthatók. A tevékenység követelményei először a Projektek képernyőn, a Projektkövetelmények gyorslapon vannak megadva. A következő lapokon a projekt vagy tevékenység különböző típusú követelményei láthatók:

Végzettség – a dolgozó végzettségi szintje, amely ahhoz szükséges, hogy egy dolgozót hozzárendeljenek a projekthez vagy tevékenységhez.
Szakértelem – a projekt vagy tevékenység szakismeretekre vonatkozó követelményei, például a nyelvtudás vagy a szoftverprogramok ismerete.
Oklevelek/bizonyítványok – A projekt vagy tevékenység oklevelekkel/bizonyítványokkal kapcsolatos követelményei.
Projekttapasztalat – azok a projektek, amelyekkel kapcsolatban a dolgozónak tapasztalattal kell rendelkeznie a projekthez vagy tevékenységhez való hozzárendeléshez.
Egyéb dolgozói attribútumok – A projekt vagy tevékenység további dolgozói attribútumokkal, például a nyilvános beszéddel kapcsolatos követelményei.

Tekintse át a projekt vagy tevékenység követelményeit, hogy biztosan minden követelményt hozzáadjon a tevékenységhez vagy projekthez. További követelményeket a Tevékenység követelményei gyorslapon, a Sor hozzáadása parancsra kattintva adhat meg. A követelményeket emellett módosíthatja, illetve el is távolíthatja a listáról. A tevékenység követelményein végrehajtott módosítások mentéséhez kattintson a Projektkövetelmények mentése parancsra.

Vissza az elejére

Dolgozó azonosítása és projekttel kapcsolatos tapasztalatainak és egyéb jellemzőinek megtekintése

Az eljárás segítségével áttekintheti a dolgozók listáját az Erőforrás elérhetősége gyorslapon, és a dolgozók rendelkezésre állása alapján dolgozókat azonosíthat a projekthez vagy tevékenységhez.

Tekintse meg azon dolgozók listáját az Erőforrás elérhetősége gyorslapon, akik a kért időszakban rendelkezésre állnak a munkavégzéshez. A listán láthatók a dolgozói attribútumok és rendelékezésre állás, valamint a projekt követelményei közötti egyezések, százalékban megjelenítve.
Tekintse át a dolgozói attribútumokat az Erőforrás elérhetősége gyorslap lapjain. A lapok közé tartoznak a következők:
- Áttekintés – A dolgozói attribútumok és a projektek vagy tevékenységek iránti elkötelezettség százalékos értéke, ami megfelel a projekt követelményeinek.
- Végzettség – A dolgozó által megszerzett végzettségek típusa.
- Szakismeret – A dolgozó szakismeretei; ilyen például a nyelvtudás vagy a szoftverprogramok ismerete.
- Oklevelek/bizonyítványok – A dolgozó által megszerzett oklevelek/bizonyítványok listája.
- Projekttapasztalat – Azon projektek listája, amelyekben a dolgozó tapasztalattal rendelkezik, és az a szerepkör, amit a dolgozó az adott projektben betöltött.
- Egyéb dolgozói attribútumok – Azok a további attribútumok, amelyekkel a dolgozó rendelkezik; ilyen például a nyilvános beszéd mint szakismeret.
Válassza ki azt a dolgozót az Áttekintés lapon, akit hozzá kíván rendelni a projekthez.
A kiválasztott dolgozó megbízásairól és rendelkezésre állásáról a Hozzárendelések gyorslapon tájékozódhat bővebben.

Vissza az elejére

A kiválasztott dolgozó hozzárendelése a projekthez vagy tevékenységhez

Az eljárás segítségével hozzárendelheti az előző eljárás során kiválasztott dolgozót a projekt adott napjaihoz. Ez az eljárás azt feltételezi, hogy már definiálta a tevékenységek összes követelményét, és kiválasztott egy dolgozót, akit hozzá szeretne rendelni a tevékenységhez.

A Hozzárendelések gyorslap minden sora megjeleníti a dolgozókat igénylő tevékenységnapok adatait. A dolgozót hozzárendelheti annyi naphoz, ahány napig a dolgozó elérhető, de nem lépheti túl a dolgozó rendelkezésre álló kapacitását.

Azok a színek, amelyeket a Projektvezetési és könyvelési paraméterek képernyőn adott meg az ütemezési naptárhoz, a Hozzárendelések gyorslapon is megjelennek. A színek jelzik, hogy a dolgozó ideiglenes vagy végleges kötelezettségvállalással rendelkezik-e a projekthez vagy tevékenységhez, rendelkezésre áll-e az adott napon, illetve ütközik-e.

Tekintse át a tevékenység dátumait a Hozzárendelések gyorslapon, hogy lássa, a dolgozó mely napokon áll rendelkezésre. A tevékenység sorának színe jelzi, hogy a dolgozó beütemezhető-e azon a napon. A tevékenységgel kapcsolatban megadott információ a következőket tartalmazza:
- A tevékenység dátuma és napja
- Az adott napi tevékenység befejezéséhez szükséges órák száma
- A dolgozó adott napi rendelkezésre állási óraszáma
- A dolgozó adott napi végleges vagy ideiglenes kötelezettségének óraszáma
- Az a teljes óraszám, ameddig a dolgozó rendelkezésre áll az adott napon
Jelölje be a tevékenység melletti jelölőnégyzetet, és kattintson a Hozzárendelés elemre. A listában jelölje ki a dolgozónak szánt hozzárendelés-típust.
- Válassza az Ideiglenes lehetőséget, hogy ideiglenes hozzárendelést hozzon létre a dolgozóhoz.
- Válassza a Végleges lehetőséget, hogy végleges hozzárendelést hozzon létre a dolgozóhoz.
Ha a dolgozót eltérő óraszámhoz szeretné hozzárendelni az adott napon, az óraszámot a Tevékenység munkakövetelménye oszlopban módosíthatja arra az óraszámra, amit a dolgozóhoz szeretne rendelni.
Miután hozzárendelte a dolgozót a projekthez vagy a tevékenységhez, a tevékenység sorában ellenőrizze a következő módosításokat:
- A tevékenység sorának színe megváltozik, ez mutatja, hogy a dolgozó az adott napon nem érhető el, vagy csak részben érhető el.
- A Végleges kötelezettség órákban vagy az Ideiglenes kötelezettség órákban oszlopban található óraszám a dolgozóhoz hozzárendelt óraszámra változik a választott kötelezettség típusától függően.
- A Dolgozó szabad kapacitása órában oszlopban található óraszám a dolgozóhoz hozzárendelt órák számával csökken.
Folytassa a tevékenységek hozzárendelését a dolgozóhoz, amíg el nem végezte az összes szükséges hozzárendelést.
Ha egy dolgozónál módosítania kell a hozzárendelést, a módosításokat a Kiadás vagy az Átadás gombokkal végezheti el. A gombok segítségével hajtsa végre a következő tevékenységeket:
- Kiadás – Jelölje ki annak a tevékenységnek a sorát, amelyhez a dolgozó eltávolítani kívánt hozzárendelése tartozik, majd kattintson a Kiadás gombra. A listán kattintson az Ideiglenes lefoglalások elemre a projekt vagy a tevékenység ideiglenes hozzárendelésének eltávolításához, kattintson a Végleges lefoglalások elemre a projekt vagy a tevékenység végleges hozzárendelésének eltávolításához, vagy kattintson a Minden foglalás elemre a projekt vagy a tevékenység összes hozzárendelésének eltávolításához.
- Átadás – Jelölje be az azon projekt vagy tevékenység melletti jelölőnégyzetet, amelyhez a dolgozó átadni kívánt hozzárendelése tartozik, majd kattintson az Átadás parancsra. Kattintson a lista Ideiglenes kötelezettségvállalások végleges kötelezettségvállalásokba vagy Végleges kötelezettségvállalások ideiglenes kötelezettségvállalásokba elemére a projekthez vagy tevékenységhez való hozzárendelés típusának módosításához. A listán engedélyezett beállítás megegyezik az átadásra kerülő hozzárendelés típusával.
Miután befejezte a dolgozó tevékenységekhez való hozzárendelését, kattintson a Mentés gombra a dolgozó hozzárendeléseinek mentéséhez.