A költségvetés-tervezés biztonságának konfigurálása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
A költségvetés-tervezésben korlátozhatja a felhasználó hozzáférését a költségvetési tervekhez a költségvetés-tervezési szervezeti hierarchiában megvalósuló hozzárendelésük alapján. A költségvetésszerkezeti hierarchia állhat például a pénzügyi osztályból (a hierarchia tetején), valamint az értékesítési, műveleti, IT és emberi erőforrások részlegből (a hierarchia alján). Ebben a hierarchiában korlátozható a felhasználók költségvetési tervekhez való hozzáférése. Így a felhasználók csak az értékesítési és a műveleti részleg költségvetési terveit tekinthetik meg.
Két biztonsági modell érhető el, amely a költségvetési szervezet elérésének kétféle módját teszi lehetővé:
A biztonsági szervezetek alapján – Minden olyan felhasználó, akik hozzáférési engedéllyel rendelkezik egy, a biztonsági szerepkörökön belüli szervezethez, hozzáférhet azon szervezet költségvetési terveihez. Ahhoz, hogy ezt a modellt engedélyezhesse, a használt szervezeti hierarchiához hozzá kell rendelni a biztonsági és a költségvetés-tervezési célokat.
A dolgozók beosztása alapján – A költségvetési tervekhez hozzáférhet minden olyan költségvetés-tervezéssel foglalkozó személy, akihez dolgozók vannak hozzárendelve és a költségvetés-tervezés szervezeti hierarchiájában beosztással rendelkezik.
A biztonsági modell kiválasztásához a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyőn válassza ki a jogi személy által használandó biztonsági modellt. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció. A Paraméterek képernyőn a Security model mezőben válassza ki a biztonsági modellt.
Példa: A felhasználók biztonsági beállítása a biztonsági szervezetek biztonsági modell alapján
A biztonsági szervezetek alapján történő hozzáférés beállításához a költségvetés-tervezéshez használt szervezeti hierarchiához kell biztonsági célt hozzárendelni.
Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > Szervezet > Szervezeti hierarchiák.
Az Szervezeti hierarchiák képernyőn a Nézet csoportban kattintson az Szervezeti hierarchia lehetőségre a Hierarchiatervező - képernyő megnyitásához.
A Műveleti ablaktáblában kattintson a Célok opcióra.
Az Szervezeti hierarchiához kapcsolódó célok képernyőn válassza a Biztonság element a Célok listán, majd kattintson az Hozzáadás lehetőségre.
Válassza ki a költségvetés-szervezeti hierarchiát, és kattintson az OK lehetőségre.
Ezután rendeljen a szervezeti hierarchiához felhasználói hozzáférést.
Kattintson a Rendszerfelügyelet > Közös > Felhasználók > Felhasználók.
Válassza ki a felhasználót, majd kattintson az Szerkesztés elemre.
A A felhasználó szerepkörei gyorslapon a felhasználónak rendelkeznie kell a költségvetés-kezelő és a költségvetési adminisztrátor biztonsági szerepkörrel.
Kattintson a Szervezetek hozzárendelése hivatkozásra.
Az A(z) %1 felhasználóhoz tartozó szervezetek a(z) %2 szerepkörben képernyőn válassza a Hozzáférés engedélyezése adott szervezetekhez egyenként parancsot.
A Szervezeti hierarchia kiválasztása mezőben válassza a Költségvetés – Részlegek elemet.
Válassza ki azokat szervezeti egységeket, amelyekhez a felhasználó hozzáfér, majd kattintson a Engedélyezés vagy a Hozzáférés biztosítása gyermekelemekkel együtt parancsra. A Engedélyezés a felhasználónak kizárólag a kiválasztott szervezeti egységhez ad hozzáférést. A Hozzáférés biztosítása gyermekelemekkel együtt lehetőség a felhasználónak a kiválaszott szervezeti egységhez és az annak alárendelt egységekhez ad hozzáférést.
Példa: A felhasználók biztonsági beállítása a dolgozók beosztása biztonsági modell alapján
A dolgozó beosztása alapján történő hozzáférés beállításához társítson olyan beosztást a dolgozóhoz, amely a költségvetés-tervezési szervezeti hierarchia részlegéhez és részéhez van hozzárendelve.
Kattintson a Emberi erőforrások > Közös > Szervezet > Pozíciók > Pozíciók.
A Műveleti ablaktáblán kattintson a Pozíció elemre az új beosztás létrehozásához.
Válassza a Feladat lehetőséget a beosztáshoz, majd kattintson a Beosztások létrehozása parancsra.
A Pozíció képernyőn erősítse meg, hogy a Részleg mezőben kiválasztott mező a költségvetés-tervezési szervezeti hierarchiához van rendelve.
Ezután hozzon létre új dolgozót e beosztáshoz.
Az Pozíció képernyőn kattintson a Felvétel gombra. Adja meg a dolgozóra vonatkozó adatokat.
Ezután zárja be a képernyőt.
Ezután a felhasználót rendelje hozzá az újonnan létrehozott dolgozóhoz. Kattintson a Rendszerfelügyelet > Közös > Felhasználók > Felhasználók.
Válassza ki a felhasználót, és a Műveleti ablakban a Beállítás csoportban kattintson a Kapcsolatok elemre.
A Felhasználói kapcsolatok képernyőn kattintson az Új gombra. Válassza ki a személyt, akit az előző lépésben hozott létre.
A költségvetési tervekhez való hozzáférés megadása felhasználócsoportonként
A biztonsági modell mellett hozzáférést adhat a költségvetési tervekhez a költségvetés-tervezési csoportok felhasználásával is.
Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.
Válassza a Paraméterek képernyőt.
Jelölje be a Költségvetési tervek elérésének engedélyezése felhasználócsoportonként jelölőnégyzetet. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, új költségvetési terv létrehozásakor a Költségvetés-tervezési felhasználói csoport opció elérhető a Költségvetési terv létrehozása képernyőn. A kiválasztott felhasználói csoporthoz hozzárendelt összes felhasználó láthatja ezt a költségvetési tervet.
Megjegyzés
Azoknak a felhasználóknak, akikhez a rendszergazda szerepköre van hozzárendelve, hozzáférése lesz az összes költségvetési tervhez. Nem rendszergazda felhasználóknak költségvetési vezetői vagy költségvetési adminisztrátori hozzárendelt szerepkörrel kell rendelkezniük ahhoz, hogy hozzáférhessenek a költségvetési terület laphoz.