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Entités de flux d’activités

S'applique à: CRM 2015 on-prem, CRM Online

Les flux d’activités permettent de promouvoir la collaboration interne par le biais de mises à jour courtes et rapides dans Microsoft Dynamics CRM. Les flux d’activités ne remplacent ni les messages électroniques ni les communications en personne. En revanche, ils augmentent ces méthodes traditionnelles avec des méthodes de communication non intrusives et non urgentes.

Les flux d’activités permettent à un vendeur de garder une vue d’ensemble des situations qui impliquent des personnes, des comptes, des prospects, des contacts ou des opportunités. Ils fournissent des méthodes simples et pratiques de surveiller les informations importantes qui peuvent être importantes pour conclure la transaction.

Avec les flux d’activités, vous pouvez facilement réaliser des tâches importantes, notamment :

  • Partagez les informations relatives aux utilisateurs, aux comptes, aux prospects et aux autres enregistrements d’entités.

  • Recevez des mises à jour importantes sur les opportunités, les utilisateurs ou d’autres enregistrements.

  • Suivez les utilisateurs, les comptes et d’autres enregistrements.

  • Découvrez, en temps utile, les mises à jour relatives aux utilisateurs, aux comptes ou aux opportunités et aux articles associés à ceux-ci.

  • Prenez rapidement des mesures sur les mises à jour spécifiques pour accomplir correctement vos tâches.

En tant que développeur, vous pouvez utiliser et créer des données de flux d’activités par programme. Vous pouvez intégrer des flux d’activités avec d’autres applications, et étendre les flux d’activités pour répondre aux besoins de votre organisation. Voici des exemples d’applications personnalisées que vous pouvez créer pour les flux d’activités :

  • Créez des clients de flux d’activités complets pour compléter les expériences client prêtes à l’emploi de Microsoft Dynamics CRM, dont les clients Web, Outlook et mobiles. Par exemple, vous pouvez développer un client de bureau.

  • Créez les surfaces pour exposer les données de flux d’activités au sein d’autres applications, comme SharePoint ou les progiciels de gestion intégrés (ERP).

  • Créez une logique métier personnalisée pour créer des publications de flux d’activités lorsque des événements Microsoft Dynamics CRM internes ou externes se produisent. Un exemple d’un événement externe est la création de factures dans un système ERP externe.

  • Effectuez des actions spécifiques lorsque des publications sont créées ou supprimées. Par exemple, utilisez un workflow pour envoyer un message électronique lorsqu’une publication est créée.

noteRemarque
Outre les flux d’activités, à partir de Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez directement vous connecter à Yammer, un puissant outil pour collaborer dans votre organisation. Pour plus d'informations, voir Se connecter à Yammer.

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