Tâches principales : paramétrage et mise à jour des hiérarchies des catégories d'approvisionnement

Article
08/03/2018

Mise à jour : September 16, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Utilisez une hiérarchie des catégories d'approvisionnement pour classer les produits que votre organisation achète pour son usage personnel. Vous pouvez définir des stratégies pour commander des catégories de la hiérarchie, créer des attributs pour les catégories et affecter des fournisseurs comme fournisseur préférés dans une catégorie d'approvisionnement. Une seule hiérarchie des catégories d'approvisionnement active peut être définie pour une organisation.

Il existe plusieurs systèmes de classement standard des secteurs d'activité et pour effectuer les déclarations aux organismes gouvernementaux ou aux organisations du secteur d'activité. Parmi les plus connus, on peut citer UNSPSC, NAICS, eCl@ss et NIGP. Votre administrateur système peut importer l'ensemble ou une partie d'un système de classement externe dans Microsoft Dynamics AX. Vous pouvez également créer manuellement des catégories. Pour plus d'informations sur l'importation de codes marchandise dans une hiérarchie des catégories, voir Importer des catégories (écran).

Que voulez-vous faire ?

En savoir plus sur…

Création d'une hiérarchie des catégories d'approvisionnement

Ajout d'attributs de produit à une catégorie d'approvisionnement

Ajout de produits à une catégorie d'approvisionnement

Mise à jour et évaluation des fournisseurs dans une catégorie d'approvisionnement

Paramétrage de questionnaires pour une catégorie d'approvisionnement

Mise à jour des valeurs d'attributs de catégories

Affectation d'une page de catégorie

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

En savoir plus sur…

Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.

À propos des hiérarchies de catégories

Création d'une hiérarchie des catégories d'approvisionnement

Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Paramétrage > Catégories > Hiérarchies de catégories. Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Hiérarchie de catégories.
Dans l'écran Créer une hiérarchie de catégories, entrez un nom et une description facultative pour la hiérarchie de catégories d'approvisionnement, puis cliquez sur Créer.
Dans l'écran Hiérarchie de catégories, créez une hiérarchie de catégories d'approvisionnement. Pour plus d'informations sur le paramétrage d'une hiérarchie de catégories, voir Hiérarchie de catégories (écran).
Affectez la hiérarchie de catégories au type Hiérarchie des catégories d'approvisionnement. Pour plus d'informations sur les types de hiérarchies de catégories, voir Types de hiérarchies de catégories (écran).

Après avoir créé une hiérarchie de catégories, vous pouvez affecter des attributs de catégorie, des codes marchandise, des pages de catégorie et des catégories de projet à la catégorie parente et aux sous-catégories. Pour plus d'informations, voir Tâches clés : Paramétrage d'une hiérarchie de catégories.

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Ajout d'attributs de produit à une catégorie d'approvisionnement

Cette procédure permet d'affecter des attributs de produit à des catégories. Tous les produits d'une catégorie ont les mêmes attributs de produit. Lorsque vous affectez des produits à la catégorie, vous paramétrez des valeurs pour les attributs de produit. Les attributs de produit sont affichés dans le portail Services d'employés dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX.

Par exemple, vous affectez les attributs de produit Installation et garantie à une catégorie. Vous paramétrez les attributs de produit comme étant Obligatoire. Vous affectez le produit Ordinateur à la catégorie, puis définissez la valeur pour Installation et Garantie sur Oui. Lorsqu'un employé commande un ordinateur de la catégorie, l'employé voit que l'installation et la garantie sont incluses dans le prix de l'ordinateur portable. Pour plus d'informations sur les attributs de produit, voir Attributs de produit (écran).

Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Catégories > Catégories d'approvisionnement.
Dans l'écran Catégories d'approvisionnement : %1, sélectionnez une catégorie dans le volet gauche, puis dans l'organisateur Attributs de produit, cliquez sur Ajouter.
Dans l'écran Attributs de produit, sélectionnez les attributs de produit à associer à la catégorie d'approvisionnement sélectionnée. Cliquez sur Sélectionner ->, puis sur OK.
Dans l'organisateur Attributs de produit, sélectionnez les caractéristiques de chaque attribut de produit. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
- Obligatoire – Activez cette case à cocher pour exiger une valeur pour l'attribut de produit des produits affectés à la catégorie.
- Interne – Activez cette case à cocher pour spécifier si l'attribut de produit est affiché ou non dans Enterprise Portal.
- Peut faire l'objet d'une recherche – Activez cette case à cocher pour inclure l'attribut du produit dans les recherches d'attributs de produit dans Enterprise Portal.
Si la catégorie sélectionnée est une sous-catégorie, activez la case à cocher Héritez les attributs à partir de la catégorie parente : pour affecter des attributs de produit identiques à la sous-catégorie affectée à la catégorie parente associée.

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Ajout de produits à une catégorie d'approvisionnement

Cette procédure permet d'affecter des produits à des catégories.

Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Catégories > Catégories d'approvisionnement.
Dans l'écran Catégories d'approvisionnement : %1, sélectionnez une catégorie dans le volet gauche, puis dans l'organisateur Produits, cliquez sur Ajouter.
Dans l'écran Ajouter des produits, sélectionnez les produits à affecter à la catégorie d'approvisionnement sélectionnée, cliquez sur Sélectionner ->, puis sur OK.

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Mise à jour et évaluation des fournisseurs dans une catégorie d'approvisionnement

Cette procédure permet d'ajouter un fournisseur à une catégorie d'approvisionnement et de spécifier si un fournisseur est préféré dans la catégorie. Lorsque vous supprimez un fournisseur d'une catégorie, les transactions d'historique avec le fournisseur de la catégorie ne sont pas supprimées.

Dans le Portail Services d'employés dans Enterprise Portal, un employé peut demander à ajouter un nouveau fournisseur à une catégorie d'approvisionnement et à étendre les fournisseurs existants à d'autres catégories d'approvisionnement. Pour plus d'informations sur les demandes de catégories, voir À propos des statuts des workflows pour les demandes d'extension de catégorie.

Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Catégories > Catégories d'approvisionnement.
Dans l'écran Catégories d'approvisionnement : %1, sélectionnez une catégorie dans le volet gauche, puis dans l'organisateur Fournisseurs, cliquez sur Ajouter.
Dans l'écran Ajouter des fournisseurs, sélectionnez les fournisseurs à affecter à la catégorie d'approvisionnement, cliquez sur Sélectionner ->, puis sur OK.
Pour supprimer le fournisseur sélectionné de la catégorie, dans l'organisateur Fournisseurs, cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Évaluation pour ouvrir l'écran Classement des critères d'évaluation du fournisseur, dans lequel vous pouvez évaluer les performances d'un fournisseur dans la catégorie sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Classement des critères d'évaluation du fournisseur (écran).

Notes

Avant d'évaluer un fournisseur, vous devez créer des groupes de critères d'évaluation du fournisseur et des critères, puis affecter un groupe de critères d'évaluation à la catégorie. Pour plus d'informations sur le paramétrage et l'évaluation d'un fournisseur, voir Paramétrer des critères d'évaluation du fournisseur.
Dans le champ Statut du fournisseur, sélectionnez un statut. Par défaut, le statut du fournisseur est défini sur Approbation. Vous pouvez définir le statut du fournisseur sur Préféré, puis paramétrer une règle de stratégie obligeant les employés à commander uniquement auprès des fournisseurs préférés. Pour plus d'informations sur les règles de stratégie de catégorie, voir Paramétrage des stratégies pour les hiérarchies de catégories.
Activez la case à cocher Hériter des fournisseurs de la catégorie parente : pour affecter les mêmes fournisseurs à la sous-catégorie sélectionnée affectée à la catégorie parente associée. Le statut approuvé ou préféré d'un fournisseur est également hérité.

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Paramétrage de questionnaires pour une catégorie d'approvisionnement

Cet procédure permet d'affecter un questionnaire à une catégorie d'approvisionnement. Vous pouvez utiliser des questionnaires pour inclure les activités et produits d'un nouveau fournisseur et pour déterminer la capacité du fournisseur à fournir des produits dans une catégorie d'approvisionnement. Lorsqu'un fournisseur demande l'intégration de son activité à une catégorie d'approvisionnement, il doit remplir le questionnaire pour cette catégorie. Pour plus d'informations sur la création d'un questionnaire pour les fournisseurs, voir Ajouter un questionnaire (écran).

Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Catégories > Catégories d'approvisionnement.
Dans l'écran Catégories d'approvisionnement : %1, sélectionnez une catégorie dans le volet gauche, puis dans l'organisateur Questionnaires, cliquez sur Ajouter.
Dans l'écran Ajouter un questionnaire, sélectionnez le questionnaire à affecter à la catégorie d'approvisionnement sélectionnée, cliquez sur Sélectionner ->, puis sur OK. Le type d'activité décrit l'objectif du questionnaire.
Pour supprimer un questionnaire d'une catégorie, sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer.

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Mise à jour des valeurs d'attributs de catégories

Cette procédure permet d'entrer des valeurs pour les attributs de catégorie. Vous affectez des attributs de catégorie lorsque vous créez une hiérarchie de catégories d'approvisionnement dans l'écran Hiérarchie de catégories.

Par exemple, vous affectez l'attribut de catégorie Contact de catégorie à une catégorie dans l'écran Catégories d'approvisionnement : %1. Dans l'écran Hiérarchie de catégories, entrez le nom de la personne à contacter pour les questions sur la catégorie d'approvisionnement. Le nom de la personne est la valeur de l'attribut de catégorie Contact de catégorie.

Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Catégories > Catégories d'approvisionnement.
Dans l'écran Catégories d'approvisionnement : %1, sélectionnez une catégorie dans le volet gauche.
Dans l'organisateur Valeurs d'attribut de catégorie, sélectionnez un attribut de catégorie. Dans la section Général à droite de l'organisateur, dans le champ Valeur :, entrez une valeur pour l'attribut de catégorie pour le type indiqué. Voici des exemples de types de valeurs : Détails, Devise, Booléen, Décimal et Entier.
Pour traduire une valeur dans une autre langue, cliquez sur le bouton à droite du champ Valeur :.
Pour désactiver une valeur d'un attribut de catégorie, cliquez sur Rétablir la valeur.

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Affectation d'une page de catégorie

Cette procédure permet d'ajouter une page de catégorie à une catégorie d'approvisionnement. Vous pouvez créer des pages de catégorie dans l'écran Hiérarchie de catégories. Une page de catégorie contient des informations sur la catégorie d'approvisionnement. Voici quelques exemples d'informations : informations sur le type de produits d'une catégorie, images de produits dans une catégorie et annonces, telles que les ventes ou les remises disponibles dans une catégorie. Les pages de catégorie sont affichées dans le portail Services d'employés dans Enterprise Portal.

Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Catégories > Catégories d'approvisionnement.
Dans l'écran Catégories d'approvisionnement : %1, sélectionnez une catégorie dans le volet gauche.
Dans l'organisateur Page de catégorie, dans le champ Page de catégorie :, sélectionnez la page de catégorie à afficher dans Enterprise Portal pour la catégorie d'approvisionnement sélectionnée. La page de catégorie sélectionnée s'affiche dans l'organisateur Page de catégorie afin que vous puissiez l'examiner.