Entités client (compte, contact)
Date de publication : janvier 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Les entités de compte et de contact dans Microsoft Dynamics 365 sont essentielles pour identifier et gérer les clients, vendre les produits et services, et offrir un service de qualité aux clients. Une entité d’adresse du client est utilisée pour stocker les informations d’adresse et de livraison pour un client.
L’entité Account est l’une des entités dans Microsoft Dynamics 365 à laquelle la plupart des autres entités sont jointes ou apparentées. Dans Microsoft Dynamics 365, un compte représente une société avec laquelle la division a une relation. Les informations incluses dans un compte sont toutes les coordonnées appropriées, les informations sur la société, la catégorie, le type de relation et l’adresse. D’autres informations utiles incluent les éléments suivants :
Un compte peut être le parent de toute autre entité. Cela inclut un autre compte.
Un compte peut être une entité autonome.
Un compte ne peut avoir qu’un compte parent.
Les comptes peuvent avoir plusieurs comptes enfants et plusieurs contacts enfants.
La gestion des comptes est l'un des concepts centraux de la gestion de la relation client d’entreprise (Dynamics 365) en environnement B2B, car une organisation veut pouvoir visualiser toutes les activités qu'elle effectue avec une autre entreprise. Toutes ces activités se regroupent au niveau du compte.
Dans Microsoft Dynamics 365, un contact représente une personne, généralement un individu, avec qui une division a une relation, telles qu’un client, un fournisseur ou un collègue. L’entité Contact est l’une des entités à laquelle la plupart des autres entités sont liées. Un contact peut être une entité autonome. Cette entité regroupe les informations professionnelles, personnelles et familiales, ainsi que plusieurs adresses.
Les comptes et les contacts font partie de la gestion des clients et sont associés les uns aux autres des façons suivantes :
Un contact peut être un parent de toute autre entité, à l’exception des comptes et des contacts.
Un contact ne peut avoir qu’un compte parent.
Un contact peut être marqué comme contact principal d’un compte à l’aide de la méthode Update.
L’entité Contact stocke toutes les informations relatives à une personne telles que l’adresse de messagerie, l’adresse postale, les numéros de téléphone, et d’autres données connexes, comme l’anniversaire. En fonction du type de client d’une division, elle n’a besoin que de contacts, ou de contacts et de comptes, pour afficher une vue d’ensemble de ses clients.
Les opérations de base effectuées sur un contact incluent la création, la lecture, la mise à jour et la suppression.
L’association d’entités telles que des activités et des notes à l’entité Contact permet à l’utilisateur de voir toutes les communications que l’utilisateur a échangé avec un client, toutes les actions qu’un utilisateur a effectuées au nom du client, ainsi que toutes les informations sur le client dont l’utilisateur a besoin.
Dans cette section
Messages et méthodes de l’entité Account
Messages et méthodes de l’entité Contact
Messages et méthodes de l’entité CustomerAddress (adresse)
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