Paramétrage des transporteurs

Article
08/03/2018

Mise à jour : February 13, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique s'applique aux fonctionnalités du module Gestion des stocks. Elle ne s'applique pas aux fonctionnalités du module Gestion du transport.

Ces informations permettent de paramétrer Microsoft Dynamics AX pour l'intégration à un logiciel de transporteur courant, tel que Kewill Clippership, UPS WorldShip et FedEx Ship Manager.

Installation et configuration du logiciel du transporteur

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la documentation fournie avec le logiciel du transporteur que vous utilisez.

Activation de la fonction de transporteur

Cliquez sur Administration du système > Paramétrage > Gestionnaire de licences > Configuration des licences.
Développez la liste Commerce.
Sélectionnez la clé de configuration Transporteur.
Cliquez sur OK, puis redémarrez le client Microsoft Dynamics AX.

Spécification de l'adresse de retour pour les documents de vente

Sélectionnez l'adresse de retour qui sera imprimée sur les bons de livraison et les factures.

Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Paramètres de gestion des stocks et des entrepôts.
Dans le champ Renvoyer à, sélectionnez l'adresse de retour à utiliser pour les documents d'expédition à partir des options suivantes :
- Société : permet d'utiliser l'adresse de l'entité juridique spécifiée dans l'écran Entités juridiques.
- Entrepôt : permet d'utiliser l'adresse de l'entrepôt d'où part l'expédition.
- Site : permet d'utiliser l'adresse du site d'où part l'expédition.

Paramétrage de codes frais divers pour les transporteurs

Vous pouvez utiliser les codes frais divers existants ou en créer de nouveaux à utiliser pour les frais d'expédition transférés à partir du logiciel du transporteur. Le cas échéant, créez des codes frais divers pour les types de frais d'expédition suivants :

Frais principaux de fret : frais d'expédition basés sur le poids de l'expédition
Frais connexes : frais connexes appliqués à une expédition
Gestion : frais de gestion appliqués à une expédition, tels que les frais de contre remboursement.
Suppléments carburant : suppléments liés au prix du carburant et habituellement appliqués à une expédition entière.

Pour plus d'informations, voir Code frais (écran).

Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Frais > Code frais.
Sélectionnez ou créez un code frais divers.
Cliquez sur l'Organisateur Validation.
Sélectionnez le type de débit Client/fournisseur.
Sélectionnez le type de crédit Compte général, le type de validation Commande, frais de transport, puis un compte de validation des crédits.
Répétez les étapes 2 à 5 pour les codes frais divers restants que vous utiliserez pour les frais d'expédition.

Paramétrage des informations de la société de transport pour les transporteurs

Paramétrez un code pour représenter les informations de la société de transport et du compte pour chacun des entrepôts ou pour tout emplacement à partir duquel vous expédiez des biens. Vous pourrez ultérieurement affecter un code compte à un mode de livraison qui représente l'expédition à partir de chaque entrepôt. Pour plus d'informations, voir Société de transport (écran).

Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Transporteur > Société de transport.
Sélectionnez un transporteur, puis entrez une URL de numéro de suivi.
Sélectionnez le compte fournisseur pour le transporteur.
Dans le récapitulatif Général, sélectionnez des codes frais divers pour chaque champ.
Dans le récapitulatif Comptes, entrez un code compte et sélectionnez une société de transport.
Dans le champ Numéro de compte du transporteur, entrez le numéro utilisé par le transporteur pour facturer votre organisation.
Dans le champ Devise, entrez le code devise qui représente la devise utilisée par le logiciel du transporteur. Cette devise est affectée à tous les frais reçus du logiciel du transporteur pour ce compte lors de la validation du bon de livraison.
Si vous utilisez l'interface du logiciel du transporteur Kewill Clipperhip, dans le champ Expédier via la société, entrez le numéro d'index qui correspond à la société de transport qui sera utilisée.

Paramétrage des ID service pour les transporteurs

Spécifiez un identificateur pour chaque type de service que vous utilisez. Paramétrez les codes requis par l'interface du transporteur. Vous pourrez affecter ultérieurement un ID transporteur à un mode de livraison qui représente un type de service, tel que Ground ou 2-Day Air.

Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Transporteur > ID transporteur.
Dans le champ ID transporteur, entrez l'ID transporteur, tel que FO6A, requis par l'interface du transporteur que vous utilisez.
Entrez une description du service de transport, puis sélectionnez une société de transport et un ID interface du transporteur.
Appuyez sur Ctrl+N et répétez les étapes 2 et 3 pour les services de transport restants que vous utilisez.

Paramétrage de modes de livraison pour les transporteurs

Spécifiez les informations du transporteur pour chaque mode de livraison qui nécessite un transporteur.

Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Distribution > Modes de livraison.
Sélectionnez un mode de livraison.
Dans le récapitulatif Paramétrage, sélectionnez le type de service d'expédition utilisé pour le mode de livraison sélectionné. Ces informations permettent de trier les informations dans les états.
Sélectionnez un ID transporteur. Ces informations sont utilisées par le logiciel du transporteur pour traiter l'expédition.
Si le mode de livraison provient d'un entrepôt ou d'un lieu d'expédition spécifique, sélectionnez un code compte de transporteur. Pour plus d'informations, voir Société de transport (écran).
Répétez les étapes 2 à 5 pour les autres modes de livraison.

Paramétrage de conditions de livraison pour les transporteurs

Paramétrez les conditions de livraison qui peuvent être affectées aux commandes client pour déterminer les types de frais d'expédition qui sont transmis à vos clients en tant que frais divers.

Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Distribution > Conditions de livraison.
Sélectionnez un enregistrement de conditions de livraison.
Dans le récapitulatif Paramétrage, sélectionnez les types de frais de transport à déplacer du logiciel du transporteur vers les frais divers pour les conditions de livraison sélectionnées :
- Non applicable – Le client ne doit pas payer de frais de transport.
- N/A - tiers/rassembler – Le client ne doit pas payer de frais de transport sur la facture. Pour facturer un tiers, vous devez entrer un compte tiers et une adresse tierce. Pour facturer le client en utilisant son propre compte de transporteur (collecte), vous devez entrer un compte.
- Noyau – Le client paie uniquement les frais de fret de base du logiciel du transporteur.
- Connexe et traitement – Le client paie uniquement les frais supplémentaires du logiciel du transporteur, désignés comme connexe et traitement.
- Noyau, connexe et traitement – Le client paie tous les frais du logiciel du transporteur.
Pour renoncer aux frais d'expédition si le montant de la facture dépasse un certain montant, activez la case à cocher Appliquer le minimum gratuit et entrez le montant minimum de la facture client dans le champ Appliquer le minimum gratuit. Il s'agit du montant de la vente avant taxes, transport et frais divers.

Paramétrage des informations client pour les transporteurs

Vous pouvez spécifier des informations d'expédition par défaut pour chaque compte client.

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Double-cliquez sur un compte client, puis cliquez sur le récapitulatif Adresses.
Sélectionnez une adresse, puis cliquez sur Edition.
Si un tiers est facturé pour le transport directement par le transporteur, sélectionnez Adresse d'expédition tierce dans le champ Objectif, puis entrez des informations dans le récapitulatif Adresse pour l'adresse de facturation du tiers pour les frais de transport. Ces informations sont transférées au logiciel du transporteur lors du traitement des commandes du client.
Cliquez sur le récapitulatif Livraison, puis sélectionnez un mode de livraison.
Si vous ne voulez pas qu'une adresse de retour figure sur les documents, activez la case à cocher Expédition aveugle. Les informations d'adresse de votre entité juridique ou de l'entrepôt ne seront pas imprimées sur le bon de livraison ni sur la facture de ce client.
Si l'adresse est située dans une zone résidentielle, activez la case à cocher Destination résidentielle. Le transporteur peut utiliser un calendrier de livraison différent vers une destination résidentielle.
Vous pouvez entrer le numéro de compte client pour le transporteur associé à l'ID transporteur. L'ID transporteur et le numéro de compte transporteur sont copiés dans les commandes client lorsqu'ils sont créés.
Cliquez sur OK.
Si le client doit payer un supplément pour le carburant, cliquez sur le récapitulatif Facture et livraison dans l'écran Clients, puis activez la case à cocher Facturer le supplément carburant.

Activation des interfaces du transporteur

Une fois les autres tâches de paramétrage terminées, activez les interfaces du transporteur que vous utilisez.

Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Transporteur > Interface du transporteur.
Activez la case à cocher Activé pour chaque transporteur que vous utilisez.
Activez la case à cocher Mode Test pour chaque transporteur que vous utilisez. Lorsque vous avez confirmé le paramétrage, désactivez cette case à cocher.