Créer une commande fournisseur

Conseil

• Pour créer des répartitions comptables pour une ligne de commande fournisseur, sélectionnez la ligne. Puis, dans le volet Actions, sous l'onglet Finances, cliquez sur Répartir les montants. Pour plus d'informations, voir Création de répartitions comptables pour les commandes fournisseur.

• Pour afficher les lignes de journal de comptabilité auxiliaire, sélectionnez la ligne. Puis, dans le volet Actions, sous l'onglet Finances, cliquez sur Journal de comptabilité auxiliaire. Pour plus d'informations, voir Affichage des journaux de comptabilité auxiliaire pour les commandes fournisseur.

• Si vous activez les coûts engagés pour les commandes fournisseur sous l'onglet Contrôle des coûts de l'écran Paramètres de projet et que vous activez le contrôle budgétaire pour le projet sous l'onglet Paramétrage de l'écran Détails du projet, la commande fournisseur est soumise au contrôle budgétaire pour le projet. Si le workflow est implémenté, le budget de projet est activé lorsque chaque ligne est enregistrée, mais il n'est pas réduit tant que la commande fournisseur n'a pas été approuvée.

• Si vous activez le contrôle budgétaire et que vous sélectionnez Commandes fournisseur et Activer le contrôle budgétaire pour la ligne lors de la saisie dans la région Sélectionner les documents source de l'écran Configuration du contrôle budgétaire, la première colonne de la grille Lignes de commande fournisseur de l'écran Commande fournisseur affiche une icône de contrôle budgétaire. Une croix rouge indique que le contrôle budgétaire a échoué, un triangle jaune indique qu'il a abouti mais que des avertissements ont été générés et une coche verte indique la réussite du contrôle budgétaire. La colonne est vide si le contrôle budgétaire n'est pas exécuté. Les résultats de la vérification du budget peuvent être affectés par les paramètres du contrôle budgétaire du projet, les autorisations de dépassement de budget et d'autres paramètres de contrôle budgétaire. Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire.

• Pour afficher les dimensions de stock sur la ligne de la grille Lignes de commande fournisseur, cliquez sur Ligne de commande fournisseur > Dimensions.

• Pour valider une commande fournisseur avec un fournisseur avant la confirmation de la commande fournisseur, dans le Volet Actions, sous Achat, dans le groupe Générer, cliquez sur Demande de renseignements sur les achats.

• Pour référencer un budget réservé, dans l'organisateur Détails de ligne, sous Réservations budgétaires générales, indiquez les numéros de document et de ligne d'une réservation budgétaire générale. Vous pouvez cliquer sur Advanced selection options pour rechercher d'autres réservations. Pour une commande fournisseur de projet, la ligne de réservation budgétaire doit référencer un projet. Pour une commande fournisseur en dehors d'un projet, la ligne de réservation budgétaire ne peut pas référencer un projet. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la comptabilité de projet avec les réservations budgétaires générales (secteur public).

  Les lignes de commande fournisseur qui référencent une réservation budgétaire générale ne peuvent pas être modifiées. Cette restriction permet d'éviter des erreurs comptables potentielles si des modifications sont apportées aux répartitions comptables de la commande fournisseur. Toutefois, vous pouvez ajouter de nouvelles lignes à la commande fournisseur en guise de modifications.

  Lorsque vous spécifiez une réservation budgétaire générale sur une ligne de commande fournisseur, tous les détails et répartitions du projet sont copiés. En raison de la référence de la réservation budgétaire, certains détails du projet ne sont pas modifiables. Pour plus d'informations, voir Créer une réservation budgétaire générale (secteur public).