Montants facturés par crédit dans les projets
Mise à jour : September 26, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Le crédit d'un montant facturé est une procédure à deux étapes. Tout d'abord, sélectionnez la somme facturée à créditer. Ensuite, créez un avoir. Vous créez un avoir en utilisant la même procédure utilisée pour générer une facture client.
Sélectionnez les transaction pour lesquelles vous souhaitez créer un avoir.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Facture, cliquez sur Journaux des factures.
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Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Mettre à jour, dans le groupe Facture, cliquez sur Journaux des factures.
Dans l'écran Journaux des factures, sous l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez la facture ou les factures auxquelles vous souhaitez appliquer le crédit.
Cliquez sur Fonctions > Sélectionner pour l'avoir.
Dans l'écran Sélectionner pour l'avoir, sous chaque onglet, sélectionnez les transactions pour lesquelles vous voulez créer des avoirs.
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Pour sélectionner toutes les transactions sous un onglet, cliquez sur le bouton Sélection sous l'onglet. Par exemple, cliquez sur Sélectionner des heures sous l'onglet Heure.
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Pour sélectionner toutes les transactions sous l'ensemble des onglets de l'écran Sélectionner pour l'avoir, cliquez sur Tout sélectionner au bas de l'écran.
Notes
Vous ne pouvez pas sélectionner les acomptes facturés et les commandes client de projet facturées pour créer un avoir. Une fois la proposition d'avoir validée, les transactions créditées sont contrepassées et marquées comme facturables, ou les transactions sont à nouveau disponibles à la facturation. Si les transactions créditées doivent être modifiées, vous pouvez valider un ajustement des transactions créditées avant qu'elles soient à nouveau facturées.
Création et validation d'une proposition d'avoir
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Factures de projet > Propositions de facture du projet.
Dans la page de liste Proposition de facture, dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau > Proposition de facture.
Dans l'écran Créer des propositions de facture, sous l'onglet Général, dans le champ Méthode de facturation, sélectionnez Avoirs ou Les deux.
Notes
Si vous sélectionnez Les deux, les propositions de facture sont créées pour la facturation et le crédit.
Dans la section Inclure les types de transaction, activez les cases à cocher des types de transactions à inclure dans l'avoir, puis cliquez sur OK.
Dans l'écran Proposition de facture, supprimez toutes les propositions que vous ne souhaitez pas inclure dans la validation.
Cliquez sur Valider pour créer l'avoir.
Voir aussi
Journaux des factures (écran) (Projet)