Alkuperäisen projektibudjetin luominen ja lähettäminen

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ennen kuin luot projektille budjetin -järjestelmässä, sinun on valittava useita ohjelman asetuksia. Näiden asetusten avulla voit ohjata projektia koskevia tapahtumatyyppejä, projektiluokkia ja budjetin ylityksiä. Voit valita aloitus- ja päättymispäivämäärän budjetille, ja määrittää, allokoidaanko budjettisummat useille tilikausille. Voit myös määrittää erilaisia asetuksia tietyille käyttäjille ja käyttäjäryhmille.

Kun olet valinnut projektibudjetin asetukset, luo budjetti projektin arvioiduille kustannuksille ja tuottosummille. Budjettisummat voidaan antaa manuaalisesti tai voit kopioida summat tai ennustemallista tai toisesta projektista. Kun olet luonut projektibudjetin, voit lähettää sen työnkulkuun hyväksyntää varten.

Projektibudjetin asetusten määrittäminen

Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Kaikki projektit.
Avaa projekti. Kirjoita asetukset Budjetti ja ennuste-pikavälilehden Projektit-lomakkeelle. Tarkista asetukset ja tee tarvittavat muutokset. Aseta kentät muokattaviksi napsauttamalla Toimintoruudun Projekti-välilehdellä Muokkaa.
- Käytä budjetin hallintaa – Ota budjetin seuranta käyttöön valitsemalla valintaruutu.
  
  Huomautus
  
  Jos valitset tämän valintaruudun, ennen kuin budjetti on hyväksytty, kaikkia tapahtumia pidetään budjetin ylityksinä.
- Valvotut tapahtumatyypit – Valitse minkä tyyppisiä tapahtumia hallitaan. Voit kirjoittaa budjettisummia vain hallituille tapahtumatyypeille. Jos valitset esimerkiksi Vain kustannukset, et voi kirjoittaa budjettiin tuottosummia.
- Budjetin ylityksen oletustoiminto – Valitse ylitysvaihtoehto, jota haluat käyttää tässä projektissa.
  - Älä salli ylityksiä – käyttäjät eivät voi kirjoittaa tapahtumaa.
  - Varoita ylityksistä – käyttäjät saavat varoituksen, kun he kirjoittavat tapahtuman. Tapahtuma käsitellään normaalisti.
  - Salli ylitykset – käyttäjät eivät saa varoitusta kun he kirjoittavat tapahtuman. Tapahtuma käsitellään normaalisti.
- Käyttäjäryhmän ylitys – Napsauttamalla Asetukset voit määrittää tietyille käyttäjäryhmille eri budjetin ylitysasetukset. Lisätietoja on kohdassa Projektibudjetin ylitysasetusten määrittäminen.
- Käytä budjetin tarkistukseen vaihtoehtoista projektibudjettia – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää toisen projektin budjettia tämän projektin alkuperäisenä budjettina. Projektin, jota haluat käyttää, on jo oltava määritettynä budjetin hallintaa varten. Muuten et voi valita tätä projektia.
- Budjetin hallintaväli – Valitse kaudet, joita haluat käyttää tälle projektille.
- Siirrä jäljellä olevat budjetit– Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että tilikauden lopussa käyttämättömänä olevat budjettisummat siirretään myöhemmälle tilikaudelle.
- Salli negatiivisten budjettien siirtäminen – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat siirtää negatiiviset budjettisummat myöhemmälle tilikaudelle. Siirretyt negatiiviset summat vähentävät tulevalla tilikaudella käytettävissä olevia budjettisummia.
  
  Huomautus
  
  Negatiiviset budjetit ovat mahdollisia vain, jos Salli ylitykset on valittuna Budjetin ylityksen oletustoiminto-kentässä.

Alkuperäisen projektibudjetin luominen

Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Kaikki projektit.
Valitse tai avaa projekti. Aseta kentät muokattaviksi napsauttamalla Toimintoruudun Projekti-välilehdellä Muokkaa. Valitse Toimintoruudun Suunnitelma-välilehden Budjetti-ryhmässä Projektibudjetti.
Valitse Yleiset-pikavälilehden Projektibudjetti-lomakkeella Ennustemallit-kohdassa ne ennustemallit, joita haluat käyttää alkuperäiselle budjetille ja jäljellä olevalle budjetille. Projektin hallinta ja projektiraportit käyttävät näitä ennustemalleja, kun vertaat todellisia summia budjetoituihin summiin.
Valitse Budjetin lähde-kentässä lähde, jota haluat käyttää alkuperäisen budjetin summille.
- Kirj. – Alkuperäiset budjettisummat kirjoitetaan lomakkeelle manuaalisesti.
- Ennuste – Alkuperäiset budjettisummat ladataan ennustemallista.
  
  Huomautus
  
  Ennustemalli-kenttä on käytettävissä, kun tämä asetus on valittuna.
- Projektitapahtumat – Alkuperäiset budjettisummat ladataan olemassa olevasta projektibudjetista.
  
  Huomautus
  
  Projekti-kenttä on käytettävissä, kun tämä asetus on valittuna.
Suorita yksi seuraavista vaiheista valitsemastasi budjettilähteestä riippuen:
- Jos olet valinnut Kirj. budjetin lähteeksi:
  1. Napsauta Kustannukset-pikavälilehdellä Uusi ja kirjoita luokka ja alkuperäinen budjettisumma tunneille, kuluille ja nimikkeille. Käytä kokonaissummia, älä tuntien tai nimikkeiden määriä.
    
    Huomautus
    
    Jos projektin luokan oikeellisuustarkistus on käytössä, vain projektiin määritetyt projektiluokat ovat valittavissa budjettirivillä.
  2. Suorita ohjelman versiosta riippuen jokin seuraavista toimenpiteistä:
    - : Napsauta Tuotot-pikavälilehdellä Luo kustannusbudjetin riveistä. Rivi tuottosummalla lisätään automaattisesti jokaiselle Kustannukset-pikavälilehdellä kirjoittamallesi projektiluokalle. Tuottosumma kopioidaan valitun projektiluokan myyntiarvosta. Jos projektiluokalle ei ole määritetty myyntiarvoa, rivin tuoton summa on 0. Voit muokata tuoton summaa.
    - Napsauta muussa tapauksessa Tuotot-pikavälilehdellä Uusi ja kirjoita luokka ja budjetin tuoton summa tunneille, kuluille, nimikkeille ja maksuille. Käytä kokonaissummia, älä tuntien tai nimikkeiden määriä.
- Jos olet valinnut Ennuste budjetin lähteeksi:
  1. Valitse Ennustemalli-kentässä ennustemalli, jota haluat käyttää alkuperäisen budjetin lähteenä ja napsauta sitten Lataa arvot.
  2. Tarkastele budjettiin ladattuja summia ja suorita tälle projektille haluamasi muutokset.
- Jos olet valinnut Projektitapahtumat budjetin lähteeksi:
  1. Valitse Projekti-kentässä projekti, jota haluat käyttää alkuperäisen budjetin lähteenä ja napsauta sitten Lataa arvot.
  2. Voit tarkastella budjettiin ladattuja summia ja suorittaa tarvittavat muutokset budjettiin.
Valinnainen: Voit kohdistaa budjetin napsauttamalla Toimintoruutuun Budjetti-välilehdellä Kohdista budjetti. Lisätietoja on kohdassa Allokoi projektibudjetti tai budjettiarviointi jaksojen ajalle.
Voit lähettää budjetin työnkulkuun napsauttamalla Lähetä-painiketta.