Luo laskutussäännöt
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, kuinka voit määrittää laskutussäännöt, joita käytetään laskemaan automaattisesti projektin myyntilaskujen summa ja ajankohta. Tarjoussäännöt on määritetty projektisopimukseen perustuvissa projektiehdoissa. Luotavat laskutussäännöt määräytyvät projektisopimuksen ehtojen ja projektityypin, kuten Aika ja materiaali tai Kiinteä hinta, mukaan.
Voit luoda yhteen projektisopimukseen useita laskutussääntöjä. Voit määrittää laskutussäännön useita projekteja varten, jotka liittyvät samaan projektisopimukseen ja joilla on samanlaiset laskutusehdot.
Voit luoda myyntilaskuja varten seuraavia laskutussääntöjä:
Välitavoite – Luo lasku, jolla veloitetaan tietty summa, kun välitavoitteen päivämäärä on saavutettu.
Tila – luo lasku, kun ennakolta määritelty osuus työstä on suoritettu.
Aika ja materiaali – Luo lasku projektille kirjattujen tuntien ja materiaalien arvolle.
Lisämaksu – Luo järjestelmänvalvojan maksujen projektilasku, kuten muutostilauksen maksu.
Toimitusyksikkö – Luo lasku, kun määritetty toimitusyksikkö on valmis projektin osalta.
Voit määrittää Aika ja materiaali- ja Tila-laskutussäännöille laskutettavia luokkia. Laskutettavat luokat osoittavat tapahtumat, jotka pitää sisällyttää myyntilaskuihin.
Voit määrittää kaikentyyppisten laskutussääntöjen kohdalla myyntilaskusta vähennettävän pidätysprosentin, kunnes projekti saavuttaa sovitun vaiheen. Maksun pidätysprosentti määritetään projektisopimuksessa. Summa lasketaan ja vähennetään myyntilaskun rivien kokonaissummasta.
Edellytykset
Järjestelmänvalvojan on määritettävä numerosarja, jotta laskutussäännön tunnus voidaan muodostaa automaattisesti laskutussääntöä luotaessa. Lisätietoja numerosarjojen määrittämisestä on kohdassa Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit (lomake).
Luo tavoitteeseen perustuvan laskutuksen sääntö
Luo laskutussääntö tavoitteisiin perustuvalle laskutukselle seuraavien ohjeiden mukaan. Valitse laskutussäännössä myyntilaskuun lisättävä määrä ja päivämäärä, jolloin lasku luodaan automaattisesti.
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Projektisopimukset. Valitse projektisopimus Projektisopimukset -luettelosta tai luo uusi projektisopimus.
Tee yksi näistä vaiheista käyttämästäsi versiosta riippuen:
:ssa Projektisopimukset-lomakkeessa Laskutussäännöt-pikavälilehdellä valitse Lisää.
Napsauta Microsoft Dynamics AX 2012 R2-järjestelmän Projektisopimukset-lomakkeella Toimintaruudussa Projektisopimus-välilehdellä Asetukset-ryhmässä Laskutussääntö.
Laskutussäännöt -lomakkeessa napsauta Uusi ja sittenRivilaji -kentästä valitse Välitavoite.
Tee yksi näistä vaiheista käyttämästäsi versiosta riippuen:
- :ssa Tavoite -pikavälilehdessä valitse uusi ja valitse sitten Projektipäiväys -kenttä, anna päivämäärä, jolloin lasku luodaan. Oletusarvon mukaan kuluva päivämäärä lisätään automaattisesti.
Valitse : luo projektin välitavoitteita käyttämällä Ennakkolaskutapahtumat -lomaketta. Valitse sitten Laskutussäännöt-lomakkeella Tavoite--pikavälilehdellä laskutussääntöön kohdistettavat välitavoitteet.
Valitse Projektitunnus -kentässä kiinteähintainen projekti, johon välitavoitetta käytetään.
Valitse Myyntivaluutta-kentässä valuutta käytettäväksi välitavoitetta varten. Oletusarvon mukaan valuutta kopioidaan Projektitunnus kentässä valitun projektin projektisopimuksesta.
Kirjoita Myyntihinta -kentässä välitavoitteen saavuttamispäivämääränä asiakkaalta laskutettava summa.
Valinnainen: Jos summa on säilytettävä maksuista, jotka on maksettu rahoituksen lähteistä, voit määrittää kunkin säilytettävän rahoituslähteen prosenttiosuuden. Valitse Maksun pidätysehdot-pikavälilehden Pidätysprosentti-kentässä laskusumman prosenttiosuus, jonka rahoituslähteen tulisi pidättää projektilaskujen maksuista, kunnes pidätyksen ehdot täyttyvät.
Luo edistymiseen perustuvan laskutuksen sääntö
Seuraavien ohjeiden avulla voit luoda laskutussäännön asiakkaan laskuttamiseksi, kun projekti on edennyt tiettyyn prosentuaaliseen valmiusvaiheeseen.
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Projektisopimukset. Valitse projektisopimus Projektisopimukset -luettelosta tai luo uusi projektisopimus.
Tee yksi näistä vaiheista käyttämästäsi versiosta riippuen:
:ssa Projektisopimukset-lomakkeessa Laskutussäännöt-pikavälilehdellä valitse Lisää.
Napsauta -järjestelmän Projektisopimukset-lomakkeella Toimintaruudussa Projektisopimus-välilehdellä Asetukset-ryhmässä Laskutussääntö.
Valitse Laskutussäännöt -lomakkeessa napsauta Uusi ja sitten Rivilaji kentässä valitse Tila.
Kirjoita Laskutussääntörivin tiedot-pikavälilehden Sopimuksen arvo-kenttään projektisopimuksen summa jota laskutussääntö koskee. Esimerkiksi projektisopimuksen kokonaisarvo on 100 000 ja 80 000 tästä summasta laskutetaan 25 prosentin erissä. Jäljellä oleva määrä 20 000 erääntyy, kun projekti on suoritettu loppuun. Sopimuksen arvo tälle edistymiseen perustuvan laskutuksen säännölle on 80 000.
Jos on muutostilaus alkuperäisen projektisopimuksen muokkausta varten Muutostilauksen numero -kentässä, kirjoita muutostilauksen numero.
Valitse Projekti-kentässä projekti, johon laskutussääntöä sovelletaan. Jos projektisopimukseen liittyy useita projekteja, voit valita joitakin tai kaikki projektit, joihin laskutussääntö pätee.
Valitse Luokka -kentässä valitse laskutussäännön perusteella luotu laskujen käsittelyssä käytettävä projektiluokka.
Valitse Arvonlisäveroryhmä -kentässä alv-ryhmä, jota käytetään laskemaan veron summa laskutussäännöllä luodussa laskussa. Oletusarvon mukaan projektisopimuksen arvonlisäveroryhmä näytetään.
Valitse Projekti-pikavälilehden Käytettävissä olevat projektit-ruudussa projekti, johon laskutussääntö kohdistetaan. Jos projektisopimukseen liittyy useita projekteja, voit valita yhden tai useamman projektin. Valitse Lisää siirtääksesi projektin Valitut projektit ruutuun.
Valitse projektiluokkia laskutussäännölle napsauttamalla Laskutettavat luokat. Projektin/luokan laskutussääntöjen määritys-lomakkeella voit valita valitulle projektille yhden tai useamman laskutettavan luokan. Kun määrität laskutettavan luokan laskutuksen sääntöön, projektitapahtumat, joista käytetään veloitettavaa luokkaa, voidaan liittää asiakkaan laskuun, joka luodaan laskutuksen säännöstä.
Valinnainen: Jos summa on säilytettävä maksuista, jotka on maksettu rahoituksen lähteistä, voit määrittää kunkin säilytettävän rahoituslähteen prosenttiosuuden. Valitse Maksun pidätysehdot-pikavälilehden Pidätysprosentti-kentässä laskusumman prosenttiosuus, jonka rahoituslähde pidättää projektilaskujen maksuista, kunnes pidätyksen ehdot täyttyvät.
Luo aika- ja materiaalilaskutussääntö
Seuraavien ohjeiden avulla voit luoda laskutussäännön asiakkaan laskuttamiseksi projektille kirjatuista tunneista, nimikkeistä ja kuluista.
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Projektisopimukset. Valitse projektisopimus Projektisopimukset -luettelosta tai luo uusi projektisopimus.
Tee yksi näistä vaiheista käyttämästäsi versiosta riippuen:
:ssa Projektisopimukset-lomakkeessa Laskutussäännöt-pikavälilehdellä valitse Lisää.
Napsauta -järjestelmän Projektisopimukset-lomakkeella Toimintaruudussa Projektisopimus-välilehdellä Asetukset-ryhmässä Laskutussääntö.
Valitse Laskutussäännöt -lomakkeessa napsauta Uusi ja sitten Rivilaji kentässä valitse Aika ja materiaali.
Jos on muutostilaus alkuperäisen projektisopimuksen muokkausta varten Laskutussääntörivin tiedot -pikavälilehdessä Muutostilauksen numero-kentässä, kirjoita muutostilauksen numero.
Jos haluat sisällyttää epäsuorat kulut, kuten kohdistetut yleiskustannukset, laskettaessa asiakkaan laskun määrää, valitse Sisällytä epäsuorat kustannukset -valintaruutu. Lisätietoja on kohdassa Tietoja projektien välillisistä kustannuksista.
Valitse Projekti-pikavälilehden Käytettävissä olevat projektit-ruudussa projekti, johon laskutussääntö kohdistetaan. Jos projektisopimukseen liittyy useita projekteja, voit valita yhden tai useamman projektin. Valitse Lisää siirtääksesi projektin Valitut projektit ruutuun.
Valitse projektiluokkia laskutussäännölle napsauttamalla Laskutettavat luokat. Projektin/luokan laskutussääntöjen määritys-lomakkeella voit valita projektiin liitettävän yhden tai useamman laskutettavan luokan. Kun määrität laskutettavan luokan laskutuksen sääntöön, projektitapahtumat, joista käytetään veloitettavaa luokkaa, voidaan liittää asiakkaan laskuun, joka luodaan laskutuksen säännöstä.
Valinnainen: Jos summa on säilytettävä maksuista, jotka on maksettu rahoituksen lähteistä, voit määrittää kunkin säilytettävän rahoituslähteen prosenttiosuuden. Valitse Maksun pidätysehdot-pikavälilehden Pidätysprosentti-kentässä laskusumman prosenttiosuus, jonka rahoituslähde pidättää projektilaskujen maksuista, kunnes pidätyksen ehdot täyttyvät.
Luo maksun laskutussääntö
Seuraavalla menetelmällä voit luoda laskutussäännön palkkioiden laskuttamiseksi asiakkaalta. Voit lisätä esimerkiksi hallintamaksun projektiin ja laskuttaa asiakasta maksujen avulla projektin suorituksen jälkeen.
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Projektisopimukset. Valitse projektisopimus Projektisopimukset -luettelosta tai luo uusi projektisopimus.
Tee yksi näistä vaiheista käyttämästäsi versiosta riippuen:
:ssa Projektisopimukset-lomakkeessa Laskutussäännöt-pikavälilehdellä valitse Lisää.
Napsauta -järjestelmän Projektisopimukset-lomakkeella Toimintaruudussa Projektisopimus-välilehdellä Asetukset-ryhmässä Laskutussääntö.
Valitse Laskutussäännöt -lomakkeessa napsauta Uusi ja sitten Rivilaji kentässä valitse Lisämaksu.
Jos on muutostilaus alkuperäisen projektisopimuksen muokkausta varten Laskutussääntörivin tiedot -pikavälilehdessä Muutostilauksen numero-kentässä, kirjoita muutostilauksen numero.
Valitse Projekti-kentässä projekti, johon laskutussääntöä sovelletaan. Jos projektisopimukseen liittyy useita projekteja, voit valita joitakin tai kaikki projektit, joihin laskutussääntö pätee.
Valitse Luokka -kentässä valitse laskutussäännön perusteella luotu laskujen käsittelyssä käytettävä projektiluokka.
Anna Maksun prosenttiosuus -kentässä sopimusmyynnin kokonaissumma lisättäväksi laskuun, joka luodaan laskutuksen säännöstä.
Valitse Arvonlisäveroryhmä -kentässä alv-ryhmä, jota käytetään laskemaan veron summa laskutussäännöllä luodussa laskussa. Oletusarvon mukaan projektisopimuksen arvonlisäveroryhmä näytetään.
Valitse Maksun laskemissääntö -pikavälilehdellä laskutussäännön tyypit, joihin maksun prosenttimäärä kohdistetaan. Vain nykyisen projektisopimuksen laskutussäännön tyypit näkyvät. Valitse Käytettävissä olevat nimikkeet-ruudussa laskutussäännön tyyppi ja napsauta sitten Lisää.
Valinnainen: Jos summa on säilytettävä maksuista, jotka on maksettu rahoituksen lähteistä, voit määrittää kunkin säilytettävän rahoituslähteen prosenttiosuuden. Valitse Maksun pidätysehdot-pikavälilehden Pidätysprosentti-kentässä laskusumman prosenttiosuus, jonka rahoituslähde pidättää projektilaskujen maksuista, kunnes pidätyksen ehdot täyttyvät.
Luo toimitusyksikön laskutussääntö
Seuraavien ohjeiden avulla voit luoda laskutussäännön asiakkaan laskuttamiseksi etukäteen määritellyn projektin yksikön toimittamisen jälkeen. Esimerkiksi yritys tarjoaa neljä koulutusseminaaria asiakkaan työntekijöille. Asiakas suostuu maksamaan yritykselle jokaisen seminaarin päättymisen jälkeen. Seminaaria pidetään toimituksen yksikkönä.
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Projektisopimukset. Valitse projektisopimus Projektisopimukset -luettelosta tai luo uusi projektisopimus.
Tee yksi näistä vaiheista käyttämästäsi versiosta riippuen:
:ssa Projektisopimukset-lomakkeessa Laskutussäännöt-pikavälilehdellä valitse Lisää.
Napsauta -järjestelmän Projektisopimukset-lomakkeella Toimintaruudussa Projektisopimus-välilehdellä Asetukset-ryhmässä Laskutussääntö.
Valitse Laskutussäännöt -lomakkeessa napsauta Uusi ja sitten Rivilaji kentässä valitse Toimitusyksikkö.
Valitse laskutussäännön mittayksikkö Laskutussääntörivin tiedot-pikavälilehden Yksikkö-kentässä. Mittayksikkö voi olla määrä-, koko-, tilavuus- tai painoyksikkö.
Määritä toimitettavien yksikköjen määrä Määrä-kenttään. Seminaariesimerkissä määrä on 4.
Kirjaa Yksikön myyntihinta:ssa kunkin toimitettavan yksikön myynnin arvo.
Jos on muutostilaus alkuperäisen projektisopimuksen muokkausta varten Muutostilauksen numero -kentässä, kirjoita muutostilauksen numero.
Valitse Projekti-kentässä projekti, johon laskutussääntöä sovelletaan. Jos projektisopimukseen liittyy useita projekteja, voit valita joitakin tai kaikki projektit, joihin laskutussääntö pätee.
Valitse Luokka -kentässä valitse laskutussäännön perusteella luotu laskujen käsittelyssä käytettävä projektiluokka.
Valitse Arvonlisäveroryhmä -kentässä alv-ryhmä, jota käytetään laskemaan veron summa laskutussäännöllä luodussa laskussa. Oletusarvon mukaan projektisopimuksen arvonlisäveroryhmä näytetään.
Valinnainen: Jos summa on säilytettävä maksuista, jotka on maksettu rahoituksen lähteistä, voit määrittää kunkin säilytettävän rahoituslähteen prosenttiosuuden. Valitse Maksun pidätysehdot-pikavälilehden Pidätysprosentti-kentässä laskusumman prosenttiosuus, jonka rahoituslähde pidättää projektilaskujen maksuista, kunnes pidätyksen ehdot täyttyvät.