Luo, muokkaa ja tuhoa projektitarjousmallineita tai mallineryhmiä
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ennen tarjousmallien luomista on luotava malliryhmiä. Tarjousmallit on järjestettävä malliryhmiksi, ennen kuin niitä voidaan käyttää.
Tarjousmalliryhmän luominen
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Asetukset > Tarjoukset > Tarjousmalliryhmät.
Valitse Tarjousmalliryhmät -lomakkeessa Uusi.
Anna Ryhmätunnus -kentässä malliryhmän yksilöivä nimi.
Anna Kuvaus-kentässä malliryhmän kuvaus.
Projektitarjousmallin luominen
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.
Valitse Toimintoruudun Tarjous-välilehden Uusi-ryhmässä Projektitarjous.
Valitse Luo tarjous -lomakkeen Tilityyppi -luettelossa prospekti.
Tee jompikumpi seuraavista toimista:
Jos olet valinnut tilityypin Prospekti, valitse prospektin tunnus Prospekti-kentässä.
Jos olet valinnut tilityypin Asiakas, valitse asetukset Asiakastili- ja Laskutusasiakasnro -kentissä.
Huomautus
Koska tätä mallia voidaan käyttää usealle yritystilille muiden kuin lomakkeessa mainittujen ehtojen perusteella, voit valita minkä tahansa yritystilin.
Napsauta OK.
Valitse Projektitarjous-lomakkeen Toimintoruudune Projektitarjous-välilehden Näytä-ryhmässä Ylätunnistenäkymä.
Valitse malliryhmä Asetukset-pikavälilehden Ryhmätunnus-kentässä.
Kirjoita Mallin nimi -kenttään luotavan mallin nimi. Jos olet valmis aloittamaan mallin käytön, valitse Aktiivinen -valintaruutu.
Huomautus
Jos et halua, että malli on käytettävissä nyt, tyhjennä Aktiivinen -valintaruutu. Voit palata tähän tietueeseen ja ottaa mallin käyttöön, kun olet valmis.
Huomautus
Mallin nimi on määritettävä, ennen kuin malliin voi lisätä rivejä. Et voi tehdä muutoksia tarjouksen malliin sen jälkeen, kun olet lisännyt siihen rivejä.
Valitse Toimintoruudun Projektitarjous-välilehden Näytä-ryhmässä Rivinäkymä.
Luo tarjousmalliin nimikerivi valitsemalla Rivit-ruudussa Lisää rivi.
Valitse tapahtumatyyppi, projektiluokka, rivin ominaisuus, yksikköhinta ja muut asetukset, jotka haluat määrittää.
Toista vaiheet 8 ja 9 tarjousmallin jokaiselle tarvittavalle nimikeriville.
Projektitarjousmallin muokkaaminen
Voit muokata olemassa olevaa projektitarjousmallia milloin tahansa muokkaamalla valittujen tarjousmallirivien tietoja.
Mallien poistaminen
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.
Valitse Näytä-suodattimessa Mallit.
Valitse malli, jonka haluat poistaa.
Valitse Toimintoruudun Tarjous-välilehden Ylläpidä-ryhmässä Poista.
Huomautus
Tarjousmalleja ei voi poistaa laajamittaisesti. Jos valitset malleja laajamittaista poistotoimintoa käyttäessäsi, malleja ei siirretä Poista tarjoukset -lomakkeeseen.