Myynti- ja markkinointiparametrien määrittäminen

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ennen kuin ryhdyt käyttämään Microsoft Dynamics AX-ohjelman Myynti ja markkinointi-aluetta, voit määrittää oletusarvoja Myynnin ja markkinoinnin parametrit-lomakkeeseen. Sisällyttämisestä näiden arvojen mukaan vähentää joitakin tietoja tapahtuma, jotka on suoritettava, kun luot uusia mahdollisuuksia, liidit, myyntimahdollisuudet tai tietueiden yleisessä osoitteistossa, joilla on yhteisiä ominaisuuksia.

Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Asetukset > Myynnin ja markkinoinnin parametrit.

Yleistä

Voit määrittää oletusarvot tulevaisuudennäkymät, jakso koodit ja yhteystiedot. Voit myös määrittää asiakkaiden ja toimittajien kelpuutettujen liidien luodaan automaattisesti ja määrittää mahdollisuustietueet luotaessa.

Asiakirjat

Voit määrittää oletusarvot, jotka määrittävät, missä osoite asiakirjojen osalta tiedostot tallennetaan ja miten tiedostotyyppejä luokitellaan sähköpostiviestit, jotka ovat saaneet lähetetään ja tallennetaan. Voit myös määrittää ajan, jonka asiakirjat näytetään asiakirjat-luettelosta.

kampanjat

Voit määrittää kampanjan tila, tyyppi, ryhmät ja tavoitteet oletusarvoja. - Päivien määrä kampanjan päättymiseen -Kentässä, kuinka monen päivän kuluttua kampanjan vanhenee. Muista, että kampanja päivien kokonaismäärä on aina numeron, jonka syötät lisättynä 1. Kampanjan aloituspäivä ei lasketa vanhentumista päivää. Aloituspäivämäärä lasketaan sen sijaan pituus kampanjaa.

Tehtävät (Activities)

Voit määrittää oletusarvot, joita käytetään tehtäväluokkaa, tyypit, tarkoituksiin ja kampanjoita, tarjouksia ja Puhelinmarkkinoinnin vaiheissa. Jos määrität nämä arvot toimintaa voidaan luoda automaattisesti tietueita luotaessa.

Tapahtumaloki

Voit valita yksiköt, jotka haluat sisällyttää tapahtumia. Voit myös valita tapahtumat, jotka haluat sisällyttää tyyppi. Voit myös määrittää ajan lokiin kirjatut tapahtumat tallennetaan.

Puhelinliikenne

Voit määrittää puhelinliikennetehtäviä sekä mahdolliset etunumerot, joita yrityksen ulkopuolisen linjan valitseminen edellyttää.

Numerosarjat

Voit määrittää Numerosarjat. Näitä koodeja käytetään vastaavat viittaukset tulevaisuudennäkymät uusia tietueita luotaessa.

Katso lisätietoja ja yksittäisten kenttien kuvaukset Myynnin ja markkinoinnin parametrit (lomake).