(MEX) Crear y registrar facturas para un proveedor no gestionado
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede utilizar el formulario Asiento del diario para especificar transacciones de efectivo pequeño o de gastos de menor importancia que no se registran directamente en una cuenta de proveedor y, a continuación, registrar una factura para un proveedor no administrado. Para registrar transacciones de facturas de proveedores no administrados, debe seleccionar el tipo de cuenta como Contabilidad, Proyecto o Banco. Las transacciones de efectivo pequeño o de gastos de menor importancia que incluyen el impuesto sobre el valor añadido (IVA) se deben declarar en el libro de IVA y en el informe de la Declaración Informativa con Operaciones con Terceros (DIOT). Para obtener más información, consulte (MEX) Generate the DIOT declaration report (DIOTDeclaration_MX).
Para fines de declaración de DIOT, debe especificar información adicional, como el número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el número de Clave Única Registro de Población (CURP), el nombre del proveedor y el tipo de operación para estas transacciones de factura de proveedor. Antes de crear y registrar una factura, debe configurar un código de impuestos, un grupo de impuestos y un grupo de impuestos de artículos para las transacciones de compra con proveedores no administrados. Para obtener más información, consulte Configuración de grupos de impuestos y grupos de impuestos de artículos.
Use los procedimientos siguientes para crear y registrar las facturas de un proveedor no administrado.
Configuración de un código de impuesto sobre las ventas
Use el formulario Códigos de impuestos para especificar detalles adicionales de una transacción de compra de proveedor no administrado.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Códigos de impuestos.
Presione CTRL+N para crear un código de impuestos nuevo. Para obtener más información, consulte Crear varias clases de códigos de impuestos.
Haga clic en la ficha General y active la casilla Información adicional para indicar que las transacciones de compras y de diario deben incluir detalles de impuestos de proveedor adicionales. Puede utilizar esta información para generar un DIOT.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Crear y registrar una factura de proveedor para un proveedor no administrado
Use el formulario Asiento del diario para crear y registrar una factura que contenga los identificadores de registro de impuestos y otros detalles de proveedor.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de facturas.
O bien
Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de aprobación de facturas.
Presione CTRL+N para crear un nuevo diario. Para obtener más información, consulte Crear y validar diarios y líneas de diario.
Haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario. Para obtener más información, consulte Registrar facturas en un diario de facturas.
En la ficha Visión general, en el campo Tipo de cuenta, seleccione el tipo de cuenta como Contabilidad, Proyecto o Banco.
En el campo Grupo de impuestos, seleccione el grupo de impuestos.
En el campo Grupo de impuestos de artículos, seleccione el grupo de impuesto sobre las ventas del artículo.
Haga clic en la ficha Información adicional y, en el campo Tipo de operación, seleccione el tipo de servicio ofrecido por el proveedor no administrado.
Nota
Los campos de la ficha Información adicional están disponibles si selecciona Tipo de cuenta como Contabilidad, Banco, o Proyecto y especifica Grupo de impuestos y Grupo de impuestos de artículos.
En el campo Tipo de operación, seleccione el tipo de operación como 03: servicios profesionales, 06: alquiler/concesión o 85: Otros.
En el campo Tipo de proveedor, seleccione el tipo de proveedor como 04: proveedor nacional o 15: proveedor nacional/global.
En el campo Número de RFC, escriba el número de RFC de 12 caracteres del proveedor.
Nota
Los primeros tres caracteres representan el nombre de la empresa, los seis siguientes caracteres representan la fecha de registro de la empresa (AAMMDD) y los tres últimos caracteres son asignados aleatoriamente por el gobierno.
En el campo Número de CURP, escriba el número de CURP de 18 caracteres del proveedor.
Nota
Los cuatro primeros caracteres representan el nombre de la persona, los seis siguientes caracteres representan la fecha de nacimiento (AAMMDD), los siguientes caracteres representan el sexo (M: mujer o H: hombre), los dos siguientes caracteres representan el estado donde reside la persona, y los cinco últimos siguientes caracteres los asigna aleatoriamente la autoridad fiscal.
En el campo Nombre del proveedor, escriba el nombre del proveedor.
Haga clic en Registrar > Registrar registrar la factura de proveedor para un proveedor no administrado.
Cierre los formularios para guardar los cambios.