Tareas clave: configuración de una jerarquía de categoría

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Las jerarquías de categorías se usan para clasificar productos, proveedores y otros datos para informes y análisis. Cada jerarquía consta de una categoría principal y una estructura de subcategorías, que también se denominan categorías secundarias. Una organización puede tener más de una jerarquía de categoría. Por ejemplo, puede haber una jerarquía de categoría de códigos de mercancía que se usan para ventas y otra jerarquía de categorías para categorizar las actividades de compra. Puede importar códigos de mercancía desde un sistema de clasificación estándar del sector, o bien crear manualmente una jerarquía de categorías para cumplir los requisitos de negocio de la organización.

¿Qué desea hacer?

Más información acerca de...

Configuración de una jerarquía de categorías

Asignación de un tipo de jerarquía de categoría

Adición manual de categorías a una jerarquía

Eliminación o desactivación de una categoría

Activación de una categoría

Ayuda sobre el formulario de búsqueda

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Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.

Acerca de las jerarquías de categorías

Configuración de una jerarquía de categorías

Utilice este procedimiento para crear una jerarquía de categoría y configurar la categoría principal. Después de crear la categoría principal, puede crear categorías secundarias manualmente o bien crear categorías de importación.

1. Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar > Categorías > Jerarquías de categorías. En el panel de acciones, haga clic en Jerarquía de categoría.

2. En el formulario Crear una jerarquía de categoría, especifique un nombre exclusivo y una descripción opcional en el formulario y, a continuación, haga clic en Crear. De forma predeterminada, una nueva jerarquía de categoría se define en el estado Activo.

3. En el formulario Jerarquía de categoría, en el panel de acciones, haga clic en Nodo de categoría nueva.

   Importante

   La primera categoría que cree para una jerarquía de categoría nueva siempre es la categoría principal de las demás categorías de la jerarquía.

4. En la ficha desplegable General, especifique un nombre y un códigos de mercancía opcional para la categoría.

5. Active la casilla Clasificar como producto tangible para indicar que los productos asignados a la categoría son solo artículos tangibles, no servicios.

6. En el campo Descripción, especifique una descripción detallada de la categoría que ayude a los empleados a comprender la finalidad de la categoría. Esta descripción se muestra en la información sobre herramientas cuando se selecciona una categoría en una transacción.

7. En el campo Nombre descriptivo, especifique un nombre corto opcional para la categoría.

8. En el campo Palabras clave, escriba palabras que le ayuden a identificar esta categoría en una búsqueda de nombres de categoría en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. Puede especificar varias palabras clave separadas por una coma o un punto y coma.

9. En la ficha desplegable Atributos de categoría, haga clic en Agregar para asignar atributos a la categoría. Por ejemplo, asigne el atributo Director a una categoría. El tipo de datos de este atributo es Texto. Para cada categoría, especifique el nombre de un director de la categoría como valor de este atributo. Para obtener información sobre cómo crear atributos de categoría, vea Configurar atributos y tipos de atributo.

10. En la ficha desplegable Códigos de mercancías, agregue subcategorías de códigos de mercancía importados. Para obtener más información acerca de los códigos de mercancía importados, vea Categorías de importación (formulario).

11. En la ficha desplegable Asignar categorías de proyectos, seleccione una categoría de proyectos como categoría predeterminada asociada a la categoría de proyectos seleccionada.

    Nota

    La ficha desplegable Asignar categorías de proyectos solo está disponible para los tipos de jerarquías de categorías de compraventa. Para obtener más información acerca de los tipos de jerarquías de categoría, vea Tipos de la jerarquía de categorías (formulario).

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Asignación de un tipo de jerarquía de categoría

Use este procedimiento para asignar un tipo a una jerarquía de categoría. El tipo que se asigne determina la manera en la que la jerarquía de categoría aparece en Microsoft Dynamics AX. Por ejemplo, si asigna el tipo de categoría de compras a una jerarquía, los productos de esta jerarquía de categorías de compras se muestran en los formularios de compras como solicitudes de presupuesto y solicitudes de compra.

Puede asignar más de un tipo a la misma jerarquía de categoría. Por ejemplo, use la misma jerarquía de categoría para los productos y las actividades de compras y ventas.

1. Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar > Categorías > Tipos de jerarquía de categoría.

2. En el formulario Tipos de jerarquía de categoría, haga clic en Nuevo.

3. En el campo Tipo de jerarquía de categorías, seleccione un tipo de jerarquía.

4. En el campo Jerarquía de categoría, seleccione una jerarquía de categoría.

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Adición manual de categorías a una jerarquía

Use estos procedimientos para agregar manualmente categorías a una jerarquía de categoría. Debe crear la categoría principal para poder agregar otras categorías a la jerarquía de categoría. Después de crear la categoría principal, puede usar este procedimiento para agregar categorías secundarias.

1. Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar > Categorías > Jerarquías de categorías.

2. En la página de lista Jerarquías de categorías, seleccione la jerarquía de categoría a la que desee agregar categorías secundarias y, a continuación, en el panel de acciones, haga clic en Editar.

3. En el formulario Jerarquía de categoría, en el panel de la izquierda, haga clic en el nombre de la categoría a la que desee agregar una categoría secundaria.

4. En el panel de acciones, haga clic en Nodo de categoría nueva.

5. En la ficha desplegable General, especifique un nombre y un códigos de mercancía opcional para la categoría.

6. Active la casilla Clasificar como producto tangible para indicar que los productos asignados a la categoría son solo artículos tangibles, no servicios.

7. En el campo Descripción, especifique una descripción detallada de la categoría que ayude a los empleados a comprender la finalidad de la categoría. Esta descripción se muestra en la información sobre herramientas cuando se selecciona una categoría en una transacción.

8. En el campo Nombre descriptivo, especifique un nombre corto opcional para la categoría.

9. En el campo Palabras clave, escriba palabras que le ayuden a identificar esta categoría en una búsqueda de nombres de categoría en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. Puede agregar varias palabras clave separadas por comas o por puntos y coma.

10. En la ficha desplegable Atributos de categoría, haga clic en Agregar para asignar atributos a la categoría. También puede activar la casilla Heredar atributos de categoría de la categoría principal: para asignar los mismos atributos a una categoría que los asignados a la categoría principal de dicha categoría.

11. En la ficha desplegable Códigos de mercancías, agregue códigos de mercancía de la lista de códigos de mercancía importados. Para obtener más información sobre cómo importar códigos de mercancía, vea Categorías de importación (formulario).

12. En la ficha desplegable Asignar categorías de proyectos, seleccione una categoría de proyectos como categoría predeterminada asociada a la categoría de proyectos seleccionada.

    Nota

    La ficha desplegable Asignar categorías de proyectos solo está disponible para los tipos de jerarquías de categorías de compraventa. Para obtener más información acerca de los tipos de jerarquías de categoría, vea Tipos de la jerarquía de categorías (formulario).

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Eliminación o desactivación de una categoría

Use estos procedimientos para eliminar o desactivar una categoría de una jerarquía de categoría. Solo puede eliminar una categoría si no hay registros, como códigos de mercancías, productos o transacciones, que hagan referencia a la categoría. Si hay registros asociados a una categoría, puede desactivar la categoría para que deje de estar disponible para las transacciones.

Si elimina una categoría que tenga categorías secundarias, las categorías secundarias se eliminarán también. Si desactiva una categoría que tenga categorías secundarias, las categorías secundarias se desactivarán también.

1. Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar > Categorías > Jerarquías de categorías. Abra la jerarquía de categoría que contenga la categoría que desee eliminar.

2. En el formulario Jerarquía de categoría, en el panel de la izquierda, haga clic en el nombre de la categoría que desee eliminar.

3. En el panel de acciones, haga clic en Eliminar y, a continuación, confirme la eliminación.

4. Si los registros están asociados a la categoría, aparecerá un mensaje de error. Para que la categoría deje de estar disponible para otros registros, haga clic en Desactivar en el panel de acciones. Los registros que ya están asociados a la categoría conservan la asociación con la categoría.

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Activación de una categoría

Use estos procedimientos para activar una categoría en una jerarquía de categorías y hacer que la categoría esté a disposición de las transacciones. Al activar una categoría con categorías secundarias, puede activar solo la categoría, o bien activar tanto la categoría como todas sus categorías secundarias. Si activa una categoría secundaria, todas las categorías principales inactivas asociadas a la categoría secundaria se desactivan también automáticamente.

1. Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar > Categorías > Jerarquías de categorías.

2. En la página de lista Jerarquías de categorías, abra la jerarquía de categoría que contiene la categoría que desea activar.

3. En el formulario Jerarquía de categoría, en el panel de la izquierda, haga clic en el nombre de la categoría que desee activar.

4. En el panel de acciones, haga clic en Activar y, a continuación, confirme la activación.

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Ayuda sobre el formulario de búsqueda

Jerarquía de categoría (formulario)

Tipos de la jerarquía de categorías (formulario)

Categorías de compra (formulario)

Encontrar tareas relacionadas

Tareas clave: configurar y mantener las jerarquías de categorías de compras