Seleccionar las preferencias para espacios de colaboración

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En este tema se describe cómo especificar las preferencias para la creación, el mantenimiento y la administración de las suscripciones para los espacios de trabajo de colaboración. Si está usando actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, también puede especificar las preferencias de la forma en que los proyectos en Microsoft Dynamics AX 2012 se integran con los productos o servicios de Microsoft SharePoint .

Si la configuración del espacio de trabajo no se configuran para una determinada área comercial (proyecto, campaña u oportunidad), no puede crear espacios de trabajo de colaboración para dicha área. Sin embargo, puede vincular espacios de trabajo de colaboración con proyectos, campañas u oportunidades y luego quitar los vínculos si ya no se necesitan.

Seleccionar opciones para espacios de colaboración

1. Haga clic en Administración del sistema > Configurar > Enterprise Portal > Parámetros de Espacio de trabajo de colaboración.

2. En el formulario Parámetros de Espacio de trabajo de colaboración, haga clic en Nuevo.

3. En el campo Área comercial, especifique si esta configuración se aplica a los proyectos, las campañas, las oportunidades o a todas las áreas comerciales.

4. En AX 2012 R3 y la actualización acumulada 7 o posteriores de AX 2012 R2: Si está integrando la gestión de proyectos con Microsoft Project, en el campo Tipo de implementación de SharePoint, Microsoft Project si está almacenando los archivos MPP en Microsoft SharePoint Online o una implementación in situ de Microsoft SharePoint Server.

5. En el campo Página principal del espacio de trabajo, escriba o seleccione la URL raíz para el espacio de trabajo de colaboración.

   Nota

   Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX debe estar instalado en el equipo de Microsoft SharePoint Server 2010 o Microsoft SharePoint Server 2013 en los que se crean los sitios del espacio de trabajo de colaboración.

   Especifique las credenciales de inicio de sesión de SharePoint cuando se le solicite.

6. En el campo Plantilla, seleccione una plantilla de espacio de trabajo de colaboración para el área comercial seleccionada.

   En AX 2012 R3 y la actualización acumulada 7 o posteriores de AX 2012 R2: Si desea almacenar un archivo de Microsoft Project MPP en una implementación de Microsoft SharePoint, debe seleccionar una plantilla de sitio del proyecto o una plantilla de sitio de grupo.

   Nota

   Las plantillas disponibles en esta lista se crean y mantienen en el Microsoft SharePoint Foundation 2010 o el sitio de grupo de Microsoft SharePoint Foundation 2013 y en Microsoft SharePoint Server 2010 o Microsoft SharePoint Server 2013. La lista puede incluir plantillas no diseñadas para los espacios de trabajo de colaboración.

7. En AX 2012 R3 y la actualización acumulada 7 o posteriores de AX 2012 R2: Si desea mantener la lista de tareas de SharePoint sincronizada con la estructura de descomposición del trabajo en los proyectos, active la casilla Sincronizar la lista de tareas de SharePoint con la estructura de WBS del proyecto. Esta opción solo está disponible si se ha seleccionado Proyectos en el campo Área comercial, en el paso 1.

8. Especifique cómo desea que los espacios de trabajo se creen:

   • Active la casilla Crear espacio de trabajo automáticamente si desea crear automáticamente los espacios de trabajo de colaboración para las áreas comerciales seleccionadas.

     Si activa esta casilla y ha seleccionado Proyectos en el campo Área comercial, active las casillas para los tipos de proyecto para los que desea que se creen los espacios de trabajo de colaboración.

     Nota

     Los espacios de trabajo de colaboración se pueden crear automáticamente solo para aquellas áreas comerciales creadas en el cliente de Microsoft Dynamics AX. No se pueden crean automáticamente para las áreas comerciales creadas en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX.

   • Active la casilla Solicitar creación del espacio de trabajo si desea que se le dé a los usuarios la opción de crear un espacio de trabajo de colaboración cuando crean una de las áreas comerciales especificadas.

     Nota

     Si la casilla Crear espacio de trabajo automáticamente no está activada, los usuarios pueden crear un espacio de trabajo seleccionando Espacio de trabajo de colaboración > Crear espacio de trabajo de colaboración en el grupo Configurar en el formulario adecuado.

   • Active la casilla Solicitar eliminación del espacio de trabajo si desea que se le dé a los usuarios la opción de eliminar el espacio de trabajo asociado cuando se elimine un proyecto, una campaña o una oportunidad.

Consulte también

Configurar espacios de trabajo de colaboración

Crear o vincular con un espacio de trabajo de colaboración (Ventas y marketing)

Crear un vínculo con un espacio de trabajo de colaboración (Proyecto)

Configuración del espacio de trabajo de colaboración (formulario)