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Crear una solicitud de carta de garantía para un presupuesto de ventas

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Se puede emitir una carta de garantía para una transacción de presupuesto de ventas entre una entidad de seguridad y un beneficiario. Una vez creado el presupuesto de ventas, la entidad de seguridad puede crear una solicitud de carta de garantía el beneficiario y enviarla al banco. Cuando el banco aprueba la solicitud, se envía la carta de garantía al beneficiario. Para obtener más información, consulte Acerca de la carta de garantía y Activar la carta de garantía.

Crear un presupuesto de ventas

Use el formulario Crear presupuesto para crear un presupuesto de ventas con Tipo de documento bancario como Carta de garantía.

  1. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Presupuestos de ventas > Todos los presupuestos.

  2. Haga clic en Presupuesto de ventas para crear un nuevo presupuesto de ventas.

  3. En el campo Cuenta, seleccione el cliente que ha solicitado la carta de garantía.

  4. Haga clic en la ficha desplegable General y, en el campo Tipo de documento bancario, seleccione Carta de garantía. Especifique los otros detalles.

  5. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario Crear presupuesto y volver al formulario Presupuesto de ventas.

Crear una solicitud de carta de garantía para un presupuesto de ventas

Puede aplicar una carta de garantía para un cliente mediante el formulario Presupuesto de ventas. Después de realizar una solicitud, debe enviar la solicitud al banco para su aprobación.

  1. En el formulario Presupuesto de ventas, haga clic en la ficha desplegable Líneas.

  2. Haga clic en Agregar línea para crear una línea de presupuesto de ventas para un artículo y, a continuación, especifique lo siguiente: Código de artículo, Cantidad, Sitio, Unidad y, Precio unitario.

  3. En el panel de acciones, haga clic en la ficha Presupuesto.

  4. En el grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía para abrir el formulario Carta de garantía. Para obtener más información sobre cómo crear la solicitud, enviarla al banco y emitir la carta de garantía al beneficiario, vea Solicitar y emitir la carta de garantía.

  5. Cierre los formularios para guardar los cambios.

Consulte también

Liquidar, extender o cancelar una carta de garantía

Aumentar o reducir el valor de la carta de garantía

Carta de la garantía (formulario)