Configurar códigos de motivo de módulos financieros
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Un código de motivo es un código que pueden seleccionar los usuarios para registrar el motivo de un cambio o una transacción, como un ajuste de devaluación o una inversión del pago. Puede usar el formulario Motivos financieros de Administración de la organización para crear códigos de motivo para distintos módulos financieros, o bien abrir un formulario de motivos de un módulo específico para configurar únicamente códigos de motivo para dicho módulo. Para obtener más información, consulte Motivos (formulario).
También puede especificar si los códigos de motivo son obligatorios para un módulo. Puede especificar los requisitos de códigos de motivo en el formulario de parámetros de la mayoría de los módulos.
Administración de organización
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Motivos financieros.
Haga clic Nuevo para crear un código de motivo.
En el campo Código de motivo, especifique un código para el motivo.
En el campo Comentario predeterminado, especifique una descripción para el código.
Seleccione los tipos de cuenta con los que se puede usar el código de motivo.
Repita los pasos 2 al 5 para crear códigos de motivo adicionales.
Activos fijos
Haga clic en Activos fijos > Configurar > Motivos de activo.
Haga clic Nuevo para crear un código de motivo.
En el campo Código de motivo, especifique un código para el motivo.
En el campo Comentario predeterminado, especifique una descripción para el código.
Haga clic en Cerrar.
Haga clic en Activos fijos > Configurar > Parámetros de activos fijos.
Haga clic en Activos fijos. En la ficha desplegable Códigos de motivos, especifique las opciones para los códigos de motivo:
Para requerir que los usuarios especifiquen el motivo de los cambios realizados en el tiempo de vida, los períodos de depreciación, el valor residual esperado o el valor de ventas de un activo fijo, active la casilla Requerir motivos para cambios de activos.
Para requerir que los usuarios especifiquen el motivo de una transacción de activos fijos específica que se introduce en un diario, seleccione los tipos de transacción y haga clic en los botones de flecha para moverlos de la lista No requerido a la lista Requerido.
Proveedores
Haga clic en Proveedores > Configurar > Proveedores > Motivos de proveedor.
Haga clic Nuevo para crear un código motivo.
En el campo Código de motivo, especifique un código para el motivo.
En el campo Comentario predeterminado, especifique una descripción para el código.
Clientes
Haga clic en Clientes > Configurar > Clientes > Motivos de cliente.
Haga clic Nuevo para crear un código de motivo.
En el campo Código de motivo, especifique un código para el motivo.
En el campo Comentario predeterminado, especifique una descripción para el código.
Haga clic en Cerrar.
Para requerir que se especifiquen los motivos de los cambios en Clientes, active las casillas correspondientes de la ficha desplegable Requisitos de código de motivo en el área General del formulario Parámetros de clientes. (Haga clic en Clientes > Configurar > Parámetros de clientes.)
Contabilidad general
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Motivos de contabilidad.
Haga clic Nuevo para crear un código motivo.
En el campo Código de motivo, especifique un código para el motivo.
En el campo Comentario predeterminado, especifique una descripción para el código.
Efectivo y administración de banco
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Motivos de banco.
Haga clic Nuevo para crear un código motivo.
En el campo Código de motivo, especifique un código para el motivo.
En el campo Comentario predeterminado, especifique una descripción para el código.
Haga clic en Cerrar.
Para requerir que se especifiquen los motivos de los cambios en la administración bancaria y de efectivo, active las casillas de requisitos de códigos de motivo correspondientes en el área General del formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos. (Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Parámetros de gestión de efectivo y bancos.)