Configurar programas de fidelización

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

En este tema se describe cómo configurar los componentes de un programa de fidelización. Los programas de fidelización identifican las distintas oportunidades de fidelización que se ofrecen. Puede configurar programas de fidelización muy sencillos en los que pueden participar todos los clientes y que ofrecen recompensas básicas. También puede configurar programas de fidelización más complejos con varios niveles que permitan recompensar a los clientes en función de sus hábitos de compra.

Los programas de fidelización se encuentran en el corazón de la característica de fidelización. Se usan para asociar los distintos componentes necesarios para configurar un plan de fidelización de la organización. Los componentes de fidelización se asocian con los programas de fidelización de las maneras siguientes:

• Asignar grupos de precios a los programas de fidelización y niveles de programa con el fin de identificar los descuentos o precios especiales para los que los califican los participantes de fidelización.

• Asignar esquemas de fidelización a los programas de fidelización para identificar las reglas de obtención y canje que se aplican al programa.

• Asignar los canales comerciales al esquema de fidelización para identificar las tiendas comerciales que puedan participar en los programas de fidelización.

• Asignar programas de fidelización a las tarjetas de fidelización para identificar los programas de fidelización en los que puede participar el titular de la tarjeta de fidelización.

El siguiente ejemplo muestra las tareas incluidas en la configuración de un programa de fidelización.

Esta tarea forma parte de un proceso mayor

En el ejemplo siguiente se muestra cómo la configuración de los programas de fidelización se relaciona con el proceso total de configuración de la característica de fidelización de Comercial en AX 2012 R3. Para obtener una descripción general del proceso, consulte Acerca de la configuración de programas de fidelización en AX 2012 R3

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

Configurar intervalos de fechas para niveles de fidelización

Si el programa de fidelización incluye niveles, debe configurar intervalos de fechas. Los intervalos de fechas proporcionan una forma flexible de definir la duración que se aplica a los niveles de fidelización. Los intervalos de fechas le permiten realizar un seguimiento de los datos a lo largo del tiempo sin tener que configurar un intervalo de fechas concreto una y otra vez. Puede usar intervalos de fechas para especificar la cantidad de tiempo que un cliente puede permanecer en un nivel o determinar el período de tiempo en el que el cliente debe completar una actividad para entrar en un nivel.

Por ejemplo, si tiene un programa de fidelización que permita a los clientes alcanzar un nivel oro si compran 30 productos en un año, puede configurar un intervalo de fechas para capturar el plazo de un año. Luego puede asignar el intervalo de fechas a la regla de nivel para realizar un seguimiento de la actividad de compra del cliente y evaluar sus actividades con el fin de que puedan pasar al siguiente nivel de fidelización.

Para establecer intervalos de fechas, siga estos pasos:

1. Haga clic en Comercial > Configurar > Fidelidad > Intervalos de fecha.

2. En el formulario Intervalos de fecha, haga clic en Nuevo para crear un intervalo de fechas nuevo. Especifique un nombre y una descripción.

3. En la ficha desplegable General, especifique los criterios de fecha para definir el intervalo de fechas. Use la información de la siguiente tabla para determinar los criterios que se deben especificar a la hora de crear los intervalos de fechas que necesita para admitir los niveles de fidelización y reglas de nivel de fidelización.

   Campo	Propósito
   Configurar fecha inicial y Configurar fecha final	Utilice estos campos para establecer el inicio y el final del intervalo de fechas. Para usar la fecha del sistema como las fechas inicial y final, deje estos campos en blanco. Si no, puede establecer una fecha fija estática o un período como las fechas inicial y final.
   Ajustar fecha inicial y Ajustar fecha final	Use estos campos para ajustar el intervalo de fechas según la configuración de los campos Configurar fecha inicial y Configurar fecha final. Por ejemplo, si desea hacer un seguimiento del número de productos que un cliente ha comprado en el año anterior para que pueda pasar a un nivel de fidelización, en el campo Unidades, seleccione Años. A continuación, en el campo Número de unidades, especifique -1 para ajustar la fecha inicial al año anterior. Para establecer un intervalo de fechas de un año y aplicarlo a cantidad de tiempo que un cliente puede permanecer en un nivel de fidelización, en la sección Ajustar fecha final, en el campo Unidades, seleccione Años. A continuación, en el campo Número de unidades, especifique 1 para ajustar la fecha inicial al año siguiente.
   Intervalo secundario	Use estos campos para configurar un intervalo de fechas dentro de un intervalo de fechas. Por ejemplo, si desea hacer un seguimiento del número de artículos adquiridos al principio de cada trimestre, puede configurar un intervalo de fechas que comenzó al principio del ejercicio. En el campo Tipo de intervalo, seleccione Trimestre y en el campo Inicio o fin, seleccione Inicio.
   Cálculo de la fecha	Estos campos muestran los resultados de los cálculos de fecha, incluidos los ajustes de fecha que haya especificado.

Configurar puntos de recompensa

Configure los puntos de recompensa para definir los tipos de recompensa que se ofrecen a los clientes. Los puntos de recompensas pueden ser canjeables o no canjeables. Los clientes pueden intercambiar puntos de recompensa canjeables para descuentos o productos. Los puntos de recompensa no canjeables se pueden usar para hacer un seguimiento o para que un cliente avance al siguiente nivel de fidelización.

Para configurar puntos de recompensa, siga estos pasos:

1. Haga clic en Comercial > Configurar > Fidelidad > Puntos de recompensa de fidelización.

2. En el formulario Puntos de recompensa de fidelización, haga clic en Nuevo para crear una nueva recompensa de fidelización.

3. Escriba un identificador de punto de recompensas y una descripción, y luego, en el campo Tipo de punto de recompensa, seleccione si el punto de recompensa se basa en un importe o una cantidad.

   Use una recompensa basada en importes si desea que el cliente obtenga puntos de recompensa que se puedan canjear para recibir productos o descuentos. Las recompensas basadas en importes se redondean según la divisa de recompensa.

   Use una recompensa basada en cantidades si desea recompensar al cliente después de que compran una cierta cantidad de un producto. Por ejemplo, puede establecer el número de bebidas de café express que un cliente tiene que adquirir para obtener un café express gratuito. Las recompensas basadas en cantidades se redondean a un número entero al truncar los decimales.

4. Haga clic en Traducciones para especificar la descripción de la recompensa de fidelización en otros idiomas.

5. En la ficha desplegable General, especifique la información que se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Descripción
   Divisa	Especifique la divisa en la que se hace seguimiento de la recompensa basada en importes.
   Canjeable	Seleccione esta casilla si la recompensa es canjeable. Por ejemplo, desactive esta casilla para las recompensas que se configuran para fines de seguimiento o para permitir a los clientes avanzar al siguiente nivel de fidelización. Si se activa la casilla para estos tipos de recompensas, el cliente puede canjear los puntos de recompensa y quizás nunca lograr alcanzar el siguiente nivel.
   Clasificación de canjes	Especifique la prioridad en la que se deben canjear las recompensas. Este campo solo se aplica si se activa la casilla Canjeable y si se pueden canjear a la vez varios tipos de puntos de recompensa.
   Valor de tiempo de vencimiento	Si la recompensa vence dentro de un período concreto, especifique el número de días, semanas, meses o años en los que expirará la recompensa.
   Unidad de tiempo de vencimiento	Si la recompensa vence dentro de un período concreto, especifique el número de tiempo en el que expirará la recompensa.

6. En la ficha desplegable Resumen, vea el resumen de uso de la recompensa.

Configurar grupos de precios de fidelización

Los grupos de precios se usan para crear y administrar precios y descuentos para todos los productos comerciales. Para aplicar descuentos a los programas de fidelización, debe definir los descuentos y luego asignarlos a los grupos de precios de fidelización. Los grupos de precios de fidelización se asignan al programa de fidelización y puede asignar un grupo de precios al programa de fidelización completo o a un nivel de fidelización seleccionado. Los grupos de precios que se asignan al programa de fidelización completo se aplican a todos los participantes del programa de fidelización. Los grupos de precios que se asignan a un nivel de fidelización solo se aplican a los participantes válidos para dicho nivel de fidelización. Para asignar distintos descuentos al programa de fidelización y los niveles de fidelización, configure grupos de precios independientes.

Para obtener información general acerca de cómo configurar grupos de precios, consulte Acerca de la configuración de precios mediante los grupos de precios.

Para configurar grupos de precios de fidelización, siga estos pasos:

1. Haga clic en Comercial > Configurar > Precios y descuentos > Grupos de precio.

2. En el formulario Grupos de precio, haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de precios.

3. En el campo Grupos de precio, especifique un número de identificación único para el grupo de precios y, en el campo Nombre, escriba un nombre descriptivo para el grupo de precios. Configure un grupo de precios para cada nivel del programa de fidelización o nivel del programa en el que desee aplicar descuentos específicos.

4. Active la casilla de verificación Comercial.

Después de configurar los grupos de precios de fidelización, asígneles los descuentos de fidelización correspondientes. Para obtener información sobre cómo configurar descuentos, consulte Acerca de los ajustes de precios y descuentos.

Configurar programas de fidelización

Configure programas de fidelización para identificar las distintas oportunidades de fidelización que se ofrecen. Cada programa de fidelización puede tener asignado varios niveles de fidelización o ningún nivel de fidelización. Si define niveles de fidelización para el programa de fidelización, también debe configurar las reglas de calificación que se aplican a cada nivel de fidelización. Use grupos de precios para asignar descuentos especiales al programa de fidelización y a cada nivel de fidelización.

Para configurar programas de fidelización, siga estos pasos:

1. Haga clic en Comercial > Configurar > Fidelidad > Programas de fidelización.

2. En el formulario Programas de fidelización, haga clic en Nuevo para crear un nuevo programa de fidelización. Especifique un nombre y una descripción.

3. Active la casilla Combinar tarjetas de fidelización relacionadas si desea combinar recompensas en todas las tarjetas que estén asociadas al mismo cliente a la hora de evaluar los puntos de recompensa para obtener niveles de fidelización. Si las recompensas permiten al cliente entrar en un nivel, este nivel se concede a todas las tarjetas vinculadas al mismo cliente.

   Nota

   Para canjear puntos de fidelización entre varias tarjetas de fidelización, las tarjetas de fidelización se deben asignar al mismo cliente. Para obtener más información acerca de la configuración de tarjetas de fidelización, consulte Configuración de tarjetas de fidelización en AX 2012 R3.

4. En la ficha desplegable Niveles de programa, haga clic en Agregar línea para agregar un nuevo nivel de programa. Los niveles de programa son opcionales, pero si configura niveles de programa, también debe configurar reglas de nivel de programa.

5. En el campo Nivel, especifique un valor numérico para el nivel.

6. Especifique un nombre y descripción para el nivel. Haga clic en Traducciones para especificar la descripción del nivel en otros idiomas.

7. En el campo Intervalo de fechas, seleccione el intervalo de fechas que indica cuánto tiempo un cliente puede permanecer en un nivel después de haber reunido los criterios del nivel. Por ejemplo, si el intervalo de fechas que se selecciona para el nivel oro es un período de un año, los clientes que reúnan los requisitos del nivel oro pueden recibir las recompensas asignadas al nivel oro durante un año. Si el cliente vuelve a reunir los criterios del nivel oro mientras se encuentran en ese nivel, la fecha en la que expira su estado de nivel se amplía otro año, comenzando por la fecha en que vuelve a reunir los criterios.

8. En la ficha desplegable Reglas de nivel, haga clic en Nuevo para agregar los puntos de recompensa o las reglas de calificación que se aplican a cada nivel.

9. En el campo Punto de recompensa, seleccione el punto de recompensa que se aplica al nivel de fidelización seleccionado.

10. En el campo Mínimo de puntos emitidos, especifique el número mínimo de puntos de fidelización que el cliente debe conseguir para poder entrar en el nivel de fidelización. Si todos los clientes pueden reunir los criterios del nivel de fidelización simplemente con la participación en el programa, especifique 0 (cero) en este campo.

11. En el campo Intervalos de fecha de evaluación, seleccione el intervalo de fechas que representa el período de tiempo en el que se debe conseguir la recompensa para que el clienta pueda entrar en el nivel.

12. Asignar grupos de precios al programa de fidelización Para asignar grupos de precios y descuentos que se aplicarán a todo el programa de fidelización, en la parte superior del formulario, haga clic en Grupos de precio. Para asignar grupos de precios a un nivel de fidelización concreto, en la ficha desplegable Niveles de programa, seleccione un nivel de fidelización y haga clic en Grupos de precio.

13. Para ver todas las transacciones de las tarjetas de fidelización asignadas a este programa de fidelización, en la parte superior del formulario, haga clic en Transacciones de tarjeta de fidelización..

Paso siguiente

Después de configurar los programas de fidelización, debe configurar los esquemas y las tarjetas de fidelización. Para obtener más información, vea Configuración de los esquemas de fidelidad y Configuración de tarjetas de fidelización en AX 2012 R3.

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Información técnica para administradores del sistema

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