Pedidos urgentes
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tema describe cómo marcar como urgentes pedidos de ventas que creados en un centro de llamadas. Para usar un modo urgente para un pedido, primero debe configurar los códigos que especifican qué urgencia tienen los pedidos. Puede usar opcionalmente uno de estos códigos para configurar un modo de entrega que siempre sea urgente. A continuación, en el pedido de ventas, seleccione un código de urgencia o un modo de entrega urgente. Esta configuración hace que el pedido se marque como urgente en la lista de selección.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Tareas de configuración necesarias |
1. Configurar códigos de envío urgente
Permite configurar códigos que indican qué urgencia tiene el pedido. Por ejemplo, puede configurar un código con el nombre Alto para indicar que el pedido se debe enviar lo más rápido posible, y un código denominado Bajo para indicar que el pedido tiene prioridad baja de envío. Puede usar estos códigos en pedidos de ventas individuales, o en la configuración de uno o varios modos de entrega.
Para establecer códigos de urgencia, siga estos pasos.
Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Distribución > Código de envío urgente.
Haga clic en Nuevo y, a continuación, introduzca un código y una descripción.
Cierre el formulario.
2. Opcional: configurar un modo de entrega urgente
Puede especificar que un modo concreto de entrega sea siempre urgente usando uno de los códigos de urgencia creados en el procedimiento 1.
Para configurar un modo de entrega urgente, siga estos pasos.
Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Distribución > Modos de entrega.
Especifique un modo de entrega urgente siguiendo uno de estos pasos:
Seleccione uno de los modos existentes de entrega. En el campo Urgente, seleccione uno de los códigos de urgencia que creó en el procedimiento 1. Cierre el formulario.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo modo de entrega. Especifique los detalles del modo de entrega y, a continuación, en el campo Urgente, seleccione uno de los códigos de urgencia que creó en el procedimiento 1. Cierre el formulario.
3. Marcar como urgente un pedido
Puede marcar un pedido de ventas como urgente usando un modo de entrega urgente o aplicando un código de urgencia al pedido.
Para marcar un pedido como urgente, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta.
Cree un nuevo pedido de ventas y especifique información acerca del cliente y los productos que se van a comprar.
En la ficha desplegable Encabezado de pedidos de ventas, en la sección Detalles de entrega, en el campo Modo de entrega, seleccione un modo de entrega.
De forma predeterminada, tras seleccionar un modo de entrega, el campo Urgente se rellena con el código de urgencia especificado para ese modo de entrega. Si no se ha especificado ningún código para el modo de entrega, el campo Urgente estará vacío.
Si el campo Urgente no está definido como el código establece ya al código de apresuramiento que sea necesario, seleccione el código.
El código que selecciona en este campo anula el código predeterminado del modo de entrega. La anulación afecta solo al procesamiento del pedido de ventas actual.
En la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas, agregue líneas para que los productos las incluyan en el pedido.
De forma predeterminada, en la ficha desplegable Detalles de línea, en la ficha Entrega, los campos Modo de entrega y Urgente usan los ajustes que ha seleccionado en Encabezado de pedidos de ventas. Puede cambiar estos ajustes para cada línea, si se requieren los cambios.
Continúe creando el pedido de ventas mediante el procedimiento normal. Cuando se crea la lista de selección para el pedido urgente, el mensaje **Urgente** aparece sobre la dirección del cliente.
Paso siguiente
Configure los procesos de selección y envío para garantizar que el pedido urgente se envía al nivel de prioridad adecuado.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Headquarters Clave de configuración de Centro de llamadas |
Roles de seguridad |
Director de ventas (para configurar opciones de entrega urgente) Funcionario de ventas (para crear pedidos de ventas) |