Crear, modificar y eliminar grupos de plantillas o plantillas de presupuesto de proyecto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Antes de crear plantillas de presupuesto, debe crear grupos de plantillas. Las plantillas de presupuesto se deben organizar en grupos de plantillas antes de que se puedan usar.
Crear un grupo de plantillas de presupuesto
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Presupuestos > Grupos de plantillas de presupuesto.
En el formulario Grupos de plantillas de presupuesto, haga clic en Nuevo.
En el campo Id. de grupo, especifique un nombre único para el grupo de plantillas.
En el campo Descripción, escriba una descripción del grupo de plantillas.
Crear una plantilla de presupuesto de proyecto
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Nuevo, haga clic en Presupuesto de proyecto.
En el formulario Crear presupuesto, en la lista Tipo de cuenta, seleccione un cliente potencial.
Realice una de las acciones siguientes:
Si ha seleccionado el tipo de acción Cliente prospecto, seleccione un id. de cliente potencial en el campo Cliente prospecto.
Si ha seleccionado el tipo de cuenta Cliente, seleccione opciones de los campos Cuenta de cliente y Cuenta de facturación.
Nota
Puesto que esta plantilla está disponible para varias cuentas empresariales en función de unos criterios diferentes a los de este formulario, no es importante qué cuenta empresarial se seleccione.
Haga clic en Aceptar.
En el formulario Presupuesto de proyecto, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto de proyecto, en el grupo Mostrar, haga clic en Vista de encabezado.
En la ficha desplegable Configurar, en el campo Id. de grupo, seleccione un grupo de plantillas.
En el campo Nombre de plantilla, escriba el nombre de la plantilla que está creando. Si desea comenzar a usar la plantilla, active la casilla Activo.
Nota
Si no desea que la plantilla esté disponible para usarse de momento, desactive la casilla Activo. Puede volver a este registro y activar la plantilla para usarla cuando esté listo.
Importante
Debe especificar un nombre de plantillas antes de agregar líneas a la plantilla. No es posible cambiar un presupuesto en una plantilla después de haberle agregado líneas.
En el panel de acciones, en la ficha Presupuesto de proyecto, en el grupo Mostrar, haga clic en Vista de línea.
En el panel Líneas, haga clic en Agregar línea para crear una línea de artículo para la plantilla de presupuesto.
Seleccione un tipo de transacción, categoría de proyecto, propiedad de línea, precio por unidad, y otras opciones que desee especificar.
Repita los pasos 8 y 9 para cada línea de artículo necesaria para la plantilla de presupuesto.
Modificar una plantilla de presupuesto de proyecto
Puede modificar una plantilla de presupuesto de proyecto existente ya creada, editando la información de las líneas de la plantilla de presupuesto seleccionadas.
Eliminar plantillas
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
En el filtro Mostrar, seleccione Plantillas.
Seleccione la plantilla que desee eliminar.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Mantener, haga clic en Eliminar.
Nota
No puede efectuar una eliminación masiva de plantillas de presupuesto. Si intenta seleccionarlas mientras elimina presupuestos de forma masiva, las plantillas no se transferirán al formulario Eliminar presupuestos.