Registrar, actualizar y eliminar presupuestos alternativos de proyecto alternativos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Para registrar presupuestos alternativos, debe seleccionar un presupuesto como el presupuesto principal y vincular los presupuestos alternativos al presupuesto principal. Tras vincular los presupuestos, cualquier cambio en el estado de uno de ellos afectará al estado de los otros.
Registrar presupuestos alternativos
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Nuevo, haga clic en Presupuesto de ventas.
Cree un presupuesto para un cliente.
Cree uno o varios presupuestos adicionales para el mismo cliente, pero con una o varias diferencias del primer presupuesto, según las opciones que desee ofrecer al cliente o al cliente potencial.
Abra el presupuesto que desea ver para usarlo como principal presupuesto y, en el panel de acciones, en la ficha General del grupo Información relacionada, haga clic en Presupuestos alternativos.
En el formulario Presupuestos alternativos, haga clic en el campo Presupuesto vinculado y seleccione los presupuestos que desea utilizar como presupuestos alternativos al presupuesto principal.
Actualizar presupuestos alternativos
Puede actualizar presupuestos alternativos del mismo modo que los normales.
La relación entre los presupuestos vinculados implica que todos ellos pueden tener el estado Enviado . Sin embargo, si se actualiza un presupuesto con el estado Confirmado, los demás presupuestos se actualizarán automáticamente con el estado Perdido. Para actualizar un presupuesto que va a confirmarse, utilice los siguientes procedimientos:
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
Seleccione o abra el presupuesto vinculado que desee actualizar como Confirmado.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Seguimiento del grupo Generar, haga clic en Confirmar.
En el formulario Confirmar presupuesto, haga clic en Aceptar.
En el formulario Perder o cancelar presupuestos alternativos, seleccione el motivo por el cual se perdieron los otros presupuestos.
Eliminar el vínculo a un presupuesto alternativo
Cuando elimine un vínculo al presupuesto actual, se eliminará el presupuesto en sí. Para eliminar el vínculo de un presupuesto alternativo, realice lo siguiente:
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
Seleccione o abra el presupuesto principal del que desea eliminar el presupuesto alternativo vinculado.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha General del grupo Información relacionada, haga clic en Presupuestos alternativos.
Seleccione el presupuesto alternativo que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Consulte también
Crear un presupuesto del proyecto
Actualizar presupuestos de proyecto
Generar y gestionar presupuestos de proyecto