Actualizar presupuestos de proyecto

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Utilice los siguientes procedimientos para actualizar un presupuesto de proyecto.

Modificar un presupuesto

Puede modificar un presupuesto existente editando la información registrada en el presupuesto seleccionado.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
Seleccione o abra el presupuesto de ventas que desee modificar.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Mantener, haga clic en Editar.
En el formulario Presupuesto de proyecto, agregue o cambie la información según corresponda.

Enviar un presupuesto

Se puede enviar cualquier presupuesto que tenga el estado Creado al cliente potencial para confirmación, usando el correo electrónico o enviando por correo una copia impresa.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
Seleccione o abra el presupuesto de ventas que desee enviar al cliente potencial.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Generar, haga clic en Presupuesto.
En el formulario Enviar presupuesto, haga clic en Opciones y, a continuación, en el formulario Parámetros de destino de impresión, seleccione si desea que el presupuesto se envíe a Pantalla, Correo electrónico, Archivo, Archivo de impresión o Impresora; después, realice los ajustes que desee en el área Especificación para dirigir el presupuesto correctamente.
Haga clic en Aceptar en el formulario Parámetros de destino de impresión.
En el formulario Enviar presupuesto, haga clic en Aceptar para aceptar la actualización y cambiar el estado del presupuesto a Enviado .

Confirmar un presupuesto

Es posible confirmar cualquier presupuesto con el estado Creado. Puede confirmar el estado antes de enviar el presupuesto.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
Seleccione o abra el presupuesto aceptado y confirmado por el cliente potencial.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Seguimiento del grupo Generar, haga clic en Confirmar.
En el formulario Confirmar presupuesto, seleccione la casilla Imprimir confirmación si desea imprimir el presupuesto.
Haga clic en Aceptar para aceptar la actualización y cambiar el estado del presupuesto a Confirmado.

El presupuesto se convierte en un proyecto. Utilice el formulario Proyectos para continuar su procesamiento.

Registrar un presupuesto como perdido

Cuando un presupuesto no origina una venta, puede actualizar el estado como Perdido.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
Seleccione o abra el presupuesto que desee registrar como perdido.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Seguimiento del grupo Generar, haga clic en Presupuesto perdido.
En el formulario Descargar presupuesto, en el campo Motivo de pérdida o cancelación, seleccione el motivo por el cual el presupuesto no originó una venta.
Haga clic en Aceptar para aceptar la actualización y cambiar el estado del presupuesto a Perdido.

Cancelar un presupuesto

Es posible cancelar los presupuestos con el estado Enviado .

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
Seleccione o abra el presupuesto que desee cancelar.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Seguimiento del grupo Generar, haga clic en Cancelar.
En el formulario Cancelar presupuesto, en el campo Motivo de pérdida o cancelación, seleccione el motivo por el cual se canceló el presupuesto.
Haga clic en Aceptar para aceptar la actualización y cambiar el estado del presupuesto a Cancelado.

Actualizar varios presupuestos

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
Seleccione los presupuestos que desee actualizar.
En el panel de acciones, en la ficha Seguimiento, en el grupo Generar, haga clic en la opción de actualización apropiada.

Nota

Si selecciona presupuestos con estados diferentes, sólo estarán disponibles las opciones de actualización que estén disponibles para los presupuestos seleccionados en el Panel de acciones. Por ejemplo, si selecciona un presupuesto con el estado Enviado y un presupuesto con el estado Creado, sólo estará disponible el botón Confirmar en el Panel de acciones.
Introduzca los cambios en el formulario de actualización.

También puede actualizar varios presupuestos a la vez mediante un trabajo periódico. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Periódico > Presupuestos y, a continuación, haga clic en el tipo de actualización que desee realizar.