Crear una factura para las transacciones a cuenta
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimiento para crear propuestas de factura para transacciones a cuenta que se pueden cargar al cliente para un proyecto. Tras revisar y registrar la propuesta de factura, puede crear una factura de proyecto para enviarla al cliente.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Facturas del proyecto > Propuestas de factura de proyecto.
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Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Seleccione o abra el proyecto para el que desea crear una factura. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar del grupo Nuevo, haga clic en Propuesta de factura.
- O bien -
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione o abra el contrato de proyecto para el que desea crear una factura. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Mantener del grupo Nuevo, haga clic en Propuesta de factura.
En la página de lista Propuestas de facturas, en el panel de acciones, haga clic en Propuesta de factura. Si hay reglas de facturación asignadas al proyecto, haga clic en Propuesta de factura a partir de regla de facturación.
En el formulario Crear propuesta de factura, especifique un contrato de proyecto y un proyecto para el que crear una propuesta de factura.
Nota
Si abre el formulario de Propuestas de facturas mediante el formulario de Contratos de proyecto o el formulario de Proyectos, el número de contrato de proyecto, número de proyecto y fuente de financiación de un contrato de proyecto o proyecto seleccionado se especifican automáticamente en el formulario de Propuestas de facturas.
En la lista de Método de facturación, seleccione si desea incluir únicamente las facturas, solo las notas de abono o ambos tipos de transacción en la propuesta de factura.
En el campo Fecha inicial, seleccione la fecha de la transacción a cuenta más reciente para incluirla en la búsqueda.
En el campo Fecha final, seleccione la fecha de la transacción a cuenta más reciente para incluirla en la búsqueda.
En la sección Seleccionar transacciones, active solo la casilla A cuenta y, a continuación, haga clic en Buscar.
En los resultados de la búsqueda, seleccione las transacciones a cuenta que se deben incluir en la propuesta de factura.
Nota
Las transacciones de los proyectos y subproyectos que están vinculados al contrato de proyecto seleccionado se incluyen en los resultados de búsqueda.
Para crear la propuesta de factura, haga clic en Aceptar.
En el formulario Propuestas de facturas, examine el contenido de la propuesta de factura y las transacciones vinculadas a esta.
Si descubre que es necesario ajustar parte de la información, elimine la línea de la propuesta y ajuste la transacción. Por otro lado, y según el número de ajustes, puede cancelar toda la propuesta de factura, ajustar las transacciones del proyecto y crear de nuevo la propuesta de factura.
Para registrar la propuesta de factura y crear una factura de proyecto para las transacciones en la propuesta de factura, en el Panel de acciones, en el grupo de Funciones, haga clic en Registrar.
Nota
Si su organización usa el flujo de trabajo, haga clic en Enviar para enviar la propuesta de factura al flujo de trabajo para su revisión.
Si se aprueba la propuesta de factura a cuenta, el revisor registrará la factura y podrá enviarla al cliente.
Consulte también
Crear facturas a cuenta para todos los proyectos
Crear propuestas de factura para los proyectos con reglas de facturación (formulario)