Mantenimiento de presupuestos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Los presupuestos le permiten acercarse a un cliente potencial o un cliente con una oferta vinculante.
El presupuesto abarca muchos elementos, como los artículos y los servicios que se van a presupuestar, la información básica de contacto, los acuerdos comerciales especiales y los descuentos, así como posibles impuestos y suplementos.
Gestión del proceso
Su habilidad para supervisar, revisar y controlar el proceso de presupuestos y pedidos es una parte importante de la gestión de relaciones con el cliente. Algunas herramientas de Microsoft Dynamics AX pueden ayudarle con esta tarea. Las herramientas, como las definiciones de metadatos correctas, le ayudan a analizar el proceso. Estas herramientas incluyen los tipos de presupuestos, el origen de los presupuestos, el pronóstico del presupuesto y la probabilidad del presupuesto. Puede usar estas herramientas para categorizar las razones por las que un presupuesto ha sido un éxito o no, quiénes eran los competidores y cuál era el valor posible del presupuesto.
Puede ver la mayoría de estos datos en varias salidas estadísticas, como informes o estadísticas de gestión en el módulo Ventas y marketing.
Ubicación
Puede crear un presupuesto desde Ventas y marketing > Presupuestos de ventas.
Los temas de esta sección proporcionan información sobre presupuestos.