Einrichten von Treueschemas

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

In diesem Thema wird erläutert, wie Treueschemas für Treueprogramme eingerichtet werden. Ein Treueprogramm kann dazu beitragen, die Debitorenloyalität durch die Belohnung der Debitoren für das Kaufen von Produkte in den Einzelhandelsgeschäften zu erhöhen. Sie bauen ein Treueprogramm auf, indem Sie Treueschemas erstellen, die angeben, wie Treuepunkte berechnet und verwaltet werden. Sie weisen die Treueschemas den Treuekarten zu. Wenn ein Debitor eine Treuekarte verwendet, hängt das angewandte Treueschema von den Treuepunkten ab, die erteilt und eingelöst werden.

Sie können die folgenden Regeln erstellen, um zu steuern, wie Treuepunkte berechnet werden:

• Berechnungsregel

• Berechnungstypen

• Tilgungsregeln

Die Regeln können nur auf bestimmte Artikel, auf den Gesamtbetrag der Buchung oder auf die Anzahl der Artikel in der Buchung angewendet werden. Sie können auch eine feste Anzahl von Punkten pro Regel zuweisen.

Einrichten von Treueschemas in AX 2012 R2 und AX 2012 Feature Pack

1. Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Treue > Treueschemas.

2. Doppelklicken Sie auf der Listenseite Treueschemas auf ein vorhandenes Treueschema in der Liste, um es zu öffnen, oder klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Treueschema, um ein neues Treueschema zu erstellen.

3. Geben Sie im Formular Treueschemas auf dem Inforegister Treueschema die Schemakennung, eine Beschreibung und die Berechnungsdaten für das Treueschema ein.

4. Klicken Sie auf dem Inforegister Positionen auf Position hinzufügen, um eine neue Regel für das Treueschema hinzuzufügen.

5. Wählen Sie im Feld Typ den Positionstyp aus, der verwendet wird, um eine Regel für ein Produkt oder eine Zahlungsmethode zu erstellen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

   • Zahlungsmittel – Treuepunkte werden auf Basis des verwendeten Zahlungsmittels berechnet. So können Sie beispielsweise eine Regel erstellen, die Punkte vergibt, wenn Bargeld verwendet wird. Im Falle einer Zahlung können Sie eine Regel erstellen, die Punkte abzieht, wenn ein Debitor eine Treuekarte verwendet, um eine Bestellung abzuschließen.

   • Produkt – Treuepunkte werden auf Basis des eingekauften Produkts oder der eingekauften Produktvariante berechnet.

6. Geben Sie das erste und das letzte Datum ein, ab dem bzw. bis zu dem die Regel gültig ist.

7. Geben Sie die Menge oder den Betrag des Positionsartikels ein, der für Treuepunkte berechtigt. Die Treuepunkte werden in der Spalte Treuepunkte definiert.

8. Geben Sie im Feld Treuepunkte die Treuepunkte ein, die zuerkannt oder abgezogen werden, wenn die Regel für den Positionsartikel auf das Schema angewendet wird.

Einrichten von Treueschemas in AX 2012 R3

In AX 2012 R3 verknüpfen Sie Treueschemas mit einem Treueprogramm. Damm geben Sie im Treueschema die Erwerbs- und Einlösungsregeln an, die für das Treueprogramm gelten. Sie weisen außerdem die Einzelhandelskanäle zum Treueschema hinzu, um das Treueprogramm zu identifizieren, an dem der Einzelhandelsshop teilnimmt.

Treueschemas werden nicht mehr bestimmten Treuekarten zugewiesen. Stattdessen wird eine Treuekarte mit einem oder mehreren Treueprogrammen verknüpft, und das Treueprogramm wird mit einem Treueschema verknüpft.

Treueschemas in AX 2012 R3 können Sie folgendermaßen einrichten:

1. Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Treue > Treueschemas. Doppelklicken Sie auf der Listenseite Treueschemas auf ein Treueschema in der Liste, um es zu öffnen, oder klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Treueschema, um ein neues Treueschema zu erstellen.

2. Geben Sie im Formular Treueschemas auf dem Inforegister Allgemeines eine Schema-ID und eine Beschreibung ein. Wählen Sie anschließend im Feld Treueprogramm ein Treueprogramm aus, das dem Treueschema zugewiesen wird. Treueprogramme enthalten die Rabatte und Loyalitätsebenen, die für ein Treueschema gelten. Weitere Informationen zum Einrichten von Treueprogrammen finden Sie unter Einrichten von Treueprogrammen.

3. Klicken Sie im Inforegister Einnahmenregeln auf Position hinzufügen, und geben Sie dann die Erwerbsaktivitäten ein, die Loyalitätsbelohnungen für den Debitor bringen. Erwerbsregeln können spezifisch für eine Treueprogrammebene gelten.

   Feld	Beschreibung
   Programmschicht	Wählen Sie die Treueprogrammebene aus, für die die Erwerbsregel gilt. Beispielsweise erhalten Debitoren, die Teil einer Gold-Ebene sind, zusätzliche Belohnungspunkte mit einem Satz von 10 Prozent ihrer gesamten Bestellung, wenn sie Schuhe kaufen. Wenn Sie die Goldebene im Feld Programmschicht angeben und die entsprechenden Regelkriterien eingeben, können Debitoren, die in der Goldebene im Treueprogramm sind, zusätzliche Belohnungspunkte erwerben. Wenn Sie keine Programmebene auswählen, bezieht sich die Erwerbsregel auf alle Debitoren, die am Treueprogramm teilnehmen.
   Aktivitätstyp	Wählen Sie die Aktivität aus, für die die Erwerbsregel gilt. Wenn ein Debitor Belohnungen erwerben kann, indem er einen bestimmten Betrag aufwendet oder eine bestimmten Produktmenge einkauft, wählen Sie Einkaufsprodukte nach Betrag oder Einkaufsprodukte nach Menge aus. Wenn der Debitor Belohnungen für jede Verkaufsbuchung erwerben kann, unabhängig davon, was oder wie viel eingekauft wird, wählen Sie Verkaufsbuchungszahl aus.
   Kategorie	Wählen Sie die Produktkategorie aus, für die die Erwerbsregel gilt. Alle Produkte, die der ausgewählten Kategorie zugewiesen werden, sind in die Erwerbsregel einbezogen. Wenn Sie keine Produktkategorie auswählen, gilt die Erwerbsregel für alle Produktkategorien. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Einkaufsprodukte nach Betrag oder Einkaufsprodukte nach Menge im Feld Aktivitätstyp ausgewählt wurde.
   Produkt	Wählen Sie das Produkt aus, für das die Erwerbsregel gilt. Wenn Sie keine Produktkategorie auswählen, gilt die Erwerbsregel für alle Produkte. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Einkaufsprodukte nach Betrag oder Einkaufsprodukte nach Menge im Feld Aktivitätstyp ausgewählt wurde.
   Produktvariante	Wählen Sie die Produktvariante aus, für die die Erwerbsregel gilt. Wenn Sie keine Produktvariante auswählen, gilt die Erwerbsregel für alle Produktvarianten. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Einkaufsprodukte nach Betrag oder Einkaufsprodukte nach Menge im Feld Aktivitätstyp ausgewählt wurde.
   Aktivitätsbetrag/-menge	Geben Sie den Betrag oder die Menge von Produkten ein, die erworben werden müssen. Wenn Sie Verkaufsbuchungszahl im Feld Aktivitätstyp ausgewählt haben, geben Sie 1,0 ein.
   Belohnungspunktkennung	Wählen Sie die Belohnung aus, für die die Erwerbsregel gilt. Belohnungspunkte sind die Belohnungen, die Debitoren erhalten können. Belohnungspunkte können einlösbar oder nicht einlösbar sein. Wenn die Belohnungspunkte einlösbar sind, können Debitoren die Belohnungen erhalten und dann ausgeben. Nicht einlösbare Belohnungspunkte können für Nachverfolgungszwecke oder dazu verwendet werden, um einen Debitor in die nächste Stufe in einem Treueprogramm anzuheben. Weitere Informationen zum Einrichten von Belohnungspunkten finden Sie unter Einrichten von Treueprogrammen.
   Belohnungspunkte	Geben Sie die Menge der Belohnungspunkte ein, die der Debitor für die Erwerbsaktivität erhalten kann.
   Startdatum	Hier können Sie das Datum eingeben, an dem die Erwerbsregel wirksam wird. Dies ist ein optionales Feld, das verwendet werden kann, wenn die Regel nur während eines bestimmten Zeitraums anwendbar ist.
   Enddatum	Hier können Sie das letzte Datum eingeben, bis zu dem die Erwerbsregel gültig ist. Dies ist ein optionales Feld, das verwendet werden kann, wenn die Regel nur während eines bestimmten Zeitraums anwendbar ist.

4. Klicken Sie im Inforegister Tilgungsregeln auf Position hinzufügen, und geben Sie dann die Regeln ein, die bestimmen, wie ein Debitor Loyalitätsbelohnungen einlösen kann. So kann ein Debitor z. B. Produkte im Wert von einem Euro für jeden Belohnungspunkt kaufen, den er ausgibt. Einlösungsregeln können spezifisch für eine Treueprogrammebene gelten.

   Feld	Beschreibung
   Programmschicht	Wählen Sie die Treueprogrammebene aus, für die die Einlösungsregel gilt. So können beispielsweise Debitoren, die Teil der Ebene Gold sind, ihre Belohnungspunkte für ein beliebiges Produkt einlösen, während Standarddebitoren mit Kundentreue ihre Belohnungen nur für Produkte in einer bestimmten Kategorie einlösen können. Wenn Sie die Goldebene im Feld Programmschicht angeben und die entsprechenden Regelkriterien eingeben, können Debitoren, die in der Goldebene im Treueprogramm sind, ihre Belohnungspunkte für zusätzliche Produkte einlösen. Wenn Sie keine Programmebene auswählen, bezieht sich die Einlösungsregel auf alle Debitoren, die am Treueprogramm teilnehmen.
   Belohnungspunktkennung	Wählen Sie die Belohnung aus, für die die Einlösungsregel gilt. Belohnungspunkte sind die Belohnungen, die Debitoren einlösen können. Wählen Sie in diesem Feld nur einlösbare Belohnungpunkte aus. Weitere Informationen zum Einrichten von Belohnungspunkten finden Sie unter Einrichten von Treueprogrammen.
   Belohnungspunkte	Geben Sie die Anzahl der Belohnungspunkte ein, die der Debitor aufwenden muss, um die Belohnung zu erhalten.
   Tilgungstyp	Wählen Sie aus, ob die Belohnungspunkte für Währung oder für eine Produktmenge eingelöst werden können. Wenn der Debitor beispielsweise ein freies Espressogetränk beim Einkauf von 9 Espressogetränken erhält, können Sie eine Einlösungsregel mit einem Einlösungstyp Zahlung nach Menge für Produkte einrichten, die einer Kaffeekategorie zugewiesen sind.
   Kategorie	Wählen Sie die Produktkategorie aus, für die die Einlösungsregel gilt. Alle Produkte, die der ausgewählten Kategorie zugewiesen werden, sind in die Einlösungsregel einbezogen. Wenn Sie keine Produktkategorie auswählen, gilt die Einlösungsregel für alle Produktkategorien.
   Produkt	Wählen Sie das Produkt aus, für das die Einlösungsregel gilt. Wenn Sie kein Produkt auswählen, gilt die Einlösungsregel für alle Produkte.
   Produktvariante	Wählen Sie die Produktvariante aus, für die die Einlösungsregel gilt. Wenn Sie keine Produktvariante auswählen, gilt die Einlösungsregel für alle Produktvarianten.
   Betrag oder Menge	Geben Sie den Betrag oder die Produktmenge ein, die eingelöst werden kann, indem die angegebenen Belohnungspunkte verwendet werden.
   Startdatum	Hier können Sie das Datum eingeben, an dem die Einlösungsregel wirksam wird. Dies ist ein optionales Feld, das verwendet werden kann, wenn die Regel nur während eines bestimmten Zeitraums anwendbar ist.
   Enddatum	Hier können Sie das letzte Datum eingeben, bis zu dem die Einlösungsregel gültig ist. Dies ist ein optionales Feld, das verwendet werden kann, wenn die Regel nur während eines bestimmten Zeitraums anwendbar ist.

5. Klicken Sie im Inforegister Vertriebswege auf Position hinzufügen, und wählen Sie dann die Einzelhandelskanäle aus, für die das Treueschema gilt.

   Sie können einzelne Einzelhandelskanäle oder Teile der Einzelhandels-Organisationshierarchie auswählen. Wenn Sie die Hierarchie verwenden, wird das Treueschema automatisch angewendet, wenn Einzelhandelskanäle zur Hierarchie hinzugefügt werden. Wenn Sie einzelne Einzelhandelskanäle auswählen, müssen Sie die neuen Einzelhandelskanäle diesem Formular hinzufügen, wenn sie erstellt werden.

Um das Treueschema auf die Kanäle anzuwenden, müssen Sie das Treueschema verarbeiten. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Treueschema zu verarbeiten:

1. Klicken Sie auf Einzelhandel > Periodisch > Treue > Treueschemas verarbeiten.

2. Wählen Sie im Formular Treueschemas verarbeiten die entsprechenden Einstellungen aus, und klicken Sie dann auf OK.

Siehe auch

Informationen zum Einrichten von Treueprogrammen

Informationen zum Einrichten von Treueprogrammen in AX 2012 R3

Listenseite "Treueschemas"

Treueschemas (Formular)

Einrichten von Treueprogrammen