Drucken von Zahlungskopien als Verrechnungsschecks
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nachdem eine Zahlung generiert und in der Zahlungserfassung gebucht wurde, kann eine Kopie der Zahlung als Verrechnungsscheck gedruckt werden. Ein Verrechnungsscheck ist ein Dokument, das nicht gekauft, verkauft, ausgetauscht oder übertragen werden kann.
Bevor Kopien der Zahlungen gedruckt werden können, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:
Richten Sie eine Bank für das Drucken von Zahlungskopien ein. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bargeld- und Bankverwaltungsparameter".
Richten Sie eine Kreditorenzahlungsmethode ein, um Kopien von Zahlungen zu drucken. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlungsmethoden - Kreditoren".
Richten Sie das Verrechnungsschecklayout für ein Bankkonto ein.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten.
Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie das Schecklayout einrichten möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Einstellungen, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Prüfen. Das Formular Schecklayout wird geöffnet.
Wählen Sie auf der Registerkarte Kopien eine Option für eine Signatur und ein Wasserzeichen aus.
Klicken Sie auf Testdruck. Das Formular Layout überprüfen - Testdruck wird geöffnet.
Wählen Sie Verrechnungsscheckformat als zu druckenden Schecktyp aus, und klicken Sie anschließend auf OK. Das Schecklayout wird angezeigt.
Drucken einer Kopie einer Zahlung im Scheckformular
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Schecks.
Wählen Sie mindestens einen Scheck mit dem Status Verwendet aus.
Klicken Sie auf Scheckkopie drucken.
Drucken einer Kopie einer Zahlung im Zahlungshistorieformular
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zahlungshistorie.
-oder-
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zahlungshistorie.
Wählen Sie mindestens eine Zahlung aus, und klicken Sie auf Zahlungskopie drucken.
Hinweis
Sie können nur dann eine Kopie einer Zahlung drucken, wenn gemäß Zahlungsmethode Zahlungskopien zulässig sind und der Gegenkontotyp Bank ist. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlungsmethoden - Kreditoren" sowie unter Erfassungsbeleg – Formular "Kreditorzahlungserfassung".
Drucken einer Kopie einer Zahlung im Formular für Solawechselerfassungen
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Solawechsel > Erfassung zum Ziehen von Solawechseln.
- oder -
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Solawechsel > Erfassung zum erneuten Ziehen von Solawechseln.
Wählen Sie eine Erfassung aus, oder drücken Sie STRG+N, um eine neue Position zu erstellen, und klicken Sie anschließend auf Positionen. Das Formular Alle Journale wird geöffnet.
Wählen Sie mindestens eine Zahlung aus, und klicken Sie anschließend auf Drucken > Zahlungskopie.
Hinweis
Sie können nur dann eine Kopie einer Zahlung drucken, wenn gemäß Zahlungsmethode Zahlungskopien zulässig sind und der Gegenkontotyp Bank ist. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlungsmethoden - Kreditoren" sowie unter Erfassungsbeleg – Formular "Kreditorzahlungserfassung".