Einrichten von Finanzierungsregeln für einen Projektvertrag
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Durch Finanzierungsregeln wird definiert, wie Gebühren für Projektverträge zugewiesen werden, bei denen mehrere Personen die Finanzierung sichern. Jede Finanzierungsregel besteht aus einer Kombination von mindestens einem der folgenden Werte:
Priorität
Projekt
Aktivität
Buchungsart
Kategoriegruppe
Kategorie
Arbeitskraft
Artikel
Für eine Finanzierungsregel sind nur die Prioritäts- und Buchungsartwerte erforderlich. Alle anderen Werte einschließlich der Start- und Enddatumsangaben sind optional. Zudem wird durch die Art der Buchung, für die eine Finanzierungsregel erstellt wird, bestimmt, welches der anderen Felder konfiguriert werden kann. Beispiel: Das Feld Artikelnummer ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Buchungsart die Option Alle oder Artikelbuchungen auswählen.
Erstellen einer Finanzierungsregel
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Projektverträge.
Erstellen Sie einen Projektvertrag mit mehreren Finanzierungsquellen, oder öffnen Sie einen vorhandenen Projektvertrag mit mehreren Finanzierungsquellen, und klicken Sie dann auf das Inforegister Finanzierungslimits.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Wählen Sie die Kriterien für die Finanzierungsregel aus.
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jede Finanzierungsregel, die Sie für den Projektvertrag erstellen möchten.
Weisen Sie den Finanzierungsregeln auf dem Inforegister Finanzierungsregeln in der Spalte Priorität eine Prioritätsnummer zu. Diese Prioritätsnummern können hilfreich sein, wenn einer bestimmten Buchungsart in einem Projekt Vorrang vor einer anderen Buchungsart im gleichen Projektvertrag gewährt werden soll. Stundenbuchungen kann z. B. die Priorität 1, Ausgabenbuchungen jedoch die Priorität 2 zugewiesen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Arbeitskräfte ihre Bezahlung erhalten, bevor die Mittel für Materialeinkäufe zur Verfügung gestellt werden.
Nach dem Erstellen der Finanzierungsregeln muss jeder Finanzierungsquelle in einer Finanzierungsregel ein Prozentsatz zugewiesen werden, um den Anteil des Projekts anzugeben, der dem Finanzierer in Rechnung gestellt werden soll.
Zuweisen von Fakturierungsprozentsätzen zu Finanzierungsquellen
Klicken Sie auf das Inforegister Finanzierungsregeln, und wählen Sie dann eine Finanzierungsregel aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verteilung.
Wählen Sie im Formular Finanzierungsregelzuordnungen angeben einen Finanzierer aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um dem Zuteilungsplan einen weiteren Finanzierer hinzuzufügen.
Geben Sie im Feld Zuweisung in Prozent eine Zahl ein, die die Höhe der Mittel bezeichnet, die von der ausgewählten Finanzierungsquelle gemäß dieser Regel bereitgestellt werden sollen.
Hinweis
Die Regel kann erst gespeichert werden, wenn die Summe der jeweiligen Anteile 100 ergibt.
Wenn der Finanzierungsquelle Rundungsdifferenzen bei der Berechnung der Finanzmittel zugewiesen werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rundung. Wenn in dieser Regel mehrere Finanzierungsquellen festgelegt sind, kann nur eine Quelle ausgewählt werden.
Siehe auch
Zuweisen von Finanzierungsquellen zu einem Projektvertrag
Info über die Finanzierung von Projektverträgen
Einrichten der Finanzierung von Projektverträgen
Einrichten von Finanzierungslimits für Finanzierungsquellen in einem Projektvertrag