Erstellen oder Ändern eines Zuschusses
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ein Zuschuss stellt eine monetäre Zuwendung für einen bestimmten Zweck oder ein Projekt dar. Die Verwendung von Zuschüssen unterliegt in der Regel Beschränkungen. Unter Projektverwaltung und -verrechnung können Zuschüsse eingegeben und nachverfolgt sowie deren Beziehungen zu Projekten und Projektverträgen definiert werden. So ist beispielsweise Folgendes möglich:
Zuordnen von Zuschüssen zu Projekten und Finanzierungsquellen mithilfe von Verknüpfungen mit dem Formular Projekt und dem Formular Projektvertragsdetails.
Eingeben und Nachverfolgen von Änderungen an Zuschüssen bei einem Statuswechsel.
Eingeben und Nachverfolgen von Kosten, angeforderten Beträgen und vergebenen Beträgen.
Erstellen von Hauptzuschüssen und Zuordnen von entsprechenden untergeordneten Zuschüssen.
Sie können einen Zuschuss erstellen, indem Sie alle Details in einem neuen Datensatz eingeben, oder Sie können die Details aus einem vorhandenen Zuschuss kopieren und ändern.
Erstellen eines neuen Zuschusses und Eingeben der Details
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Zuschüsse > Zuschüsse.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Zuschuss in der Gruppe Neu auf Zuschuss.
Geben Sie im Formular Zuschussdetails auf dem Inforegister Allgemeines im Feld Zuschusskennung eine alphanumerische Kennung für den Zuschuss ein.
Geben Sie im Feld Zuschussname einen Namen für den Zuschuss ein.
Fügen Sie Details über den neuen Zuschuss hinzu.
Die meisten Felder sind optional und die Informationen können nach Bedarf eingegeben werden. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, welche Art von Informationen auf den einzelnen Inforegistern eingegeben werden können.
Inforegister
Informationen
Allgemeines
Geben Sie Namen, Status, Beschreibung, Zweck und Betrag des Zuschusses ein.
Kontaktdaten
Geben Sie Details zu den für die Verwaltung des Zuschusses verantwortlichen Mitarbeitern und der Abteilung ein sowie zum Zuschussdebitor bzw. der Organisation, von der der Zuschuss stammt.
Sie können auch angeben, ob Ihre Organisation als Vermittler fungiert, der den Zuschuss entgegennimmt und an einen anderen Empfänger weiterleitet.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um Kontaktinformationen wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Organisation hinzuzufügen, die den Zuschuss vergibt.
Datumsangaben und Fristen
Geben Sie die für den Zuschuss und den Zuschussantrag relevanten Datumsangaben ein. Sie können z. B. das Datum für die Fälligkeit, Übermittlung, Genehmigung oder Ablehnung des Antrags eingeben.
Zugeordnete Projekte und Projektverträge
Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:
Finanzierungsquelle hinzufügen – Hinzufügen einer neuen Finanzierungsquelle für den Zuschuss. Sie können dabei entweder alle Details sofort eingeben oder die Standardinformationen übernehmen und diese zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Finanzierungsquellendefinition".
Projektvertrag hinzufügen – Hinzufügen oder Aktualisieren der Projektkontaktinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Projektverträge".
Projekt hinzufügen – Hinzufügen oder Aktualisieren der Projektdetails. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Projekte".
Einstellungen
Geben Sie Details zu Matching-Funds ein, falls diese gefordert sind. Viele Organisationen, die Zuschüsse vergeben, machen es den Empfängern zur Auflage, einen bestimmten, dem bewilligten Zuschuss entsprechenden Betrag ihrer eigenen Mittel oder Ressourcen aufzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Matching-Typen".
Im Feld Kennung für lokales Projekt oder Überwachungskennung können Sie eine Kennung eingeben, die sich von der Projektkennung unterscheidet. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Untergeordneter Geber, wenn ein Teil des Zuschusses für eine andere Organisation bewilligt wird.
Bei in den Vereinigten Staaten vergebenen Zuschüssen können Sie angeben, ob der Zuschuss von einem Bundesstaat oder dem Bund geregelt wird.
Details der Inanspruchnahme
Geben Sie Informationen zu der Häufigkeit ein, mit der Zuschussmittel entnommen, abgerechnet oder ausgegeben werden können (oder aktualisieren sie die Informationen).
Erstellen eines neuen Zuschusses durch Kopieren der Details aus einem vorhandenen Zuschuss
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Zuschüsse > Zuschüsse.
Wählen Sie den Zuschuss aus, den Sie kopieren möchten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Zuschuss in der Gruppe Neu auf Aus Zuschuss kopieren.
Geben Sie eine alphanumerische Kennung und einen Namen für den neuen Zuschuss ein, und klicken Sie dann auf OK.
Überprüfen Sie im Formular Zuschussdetails die Details des kopierten Zuschusses und nehmen Sie ggf. Änderungen vor.
Die meisten Felder im Formular sind optional. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zuschussdetails".
Anzeigen oder Ändern der Details für einen vorhandenen Zuschuss
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Zuschüsse > Zuschüsse.
Wählen Sie den Zuschuss aus, den Sie ändern möchten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Zuschuss in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Überprüfen Sie die Zuschussdetails und nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Weitere Informationen zu bestimmten Feldern finden Sie unter Formular "Zuschussdetails".
Siehe auch
Formular "Finanzierungsquellendetails"
Formular "Finanzierungsquellendefinition"